據(jù)了解，客戶梁先生最近生意不太景氣，資金流轉(zhuǎn)出現(xiàn)了問題?？墒羌抑袥]有可以充作抵押物的固定資產(chǎn)，導(dǎo)致梁先生很難從銀行貸款。雖然梁先生對平安人壽的保險和服務(wù)非常認可，但是無奈之下只能忍痛選擇退保，緩解家中的經(jīng)濟壓力。
了解這一情況后，工作人員建議梁先生可以通過保單貸款的方式解決資金問題，這樣不僅可以暫時緩解生意上的經(jīng)濟壓力，還可以保住這份保障。得知有這種兩全齊美的方法時，梁先生非常高興，當(dāng)即表示同意辦理保單貸款。讓梁先生意想不到的是，這筆貸款不僅利息低而且無需繁復(fù)的手續(xù)，到賬時效快，還不到一天時間梁先生就收到了7萬元貸款到賬的信息。
臨別時，梁先生非常高興“沒想到一張保單還有這么多用處，不僅能為我的家庭提供一份保障，還能在我最需要資金的時候及時為我提供貸款，簡直就是雪中送炭，等生意好轉(zhuǎn)以后，我一定要為我的家人在平安人壽多投幾份保險。”