展望2017年銀行理財市場，普益標準研究員丘劍軍表示，如果說2016年是理財市場監(jiān)管年，那么2017年對于理財業(yè)務轉(zhuǎn)型將是重要的一年，各家銀行壓力與動力并存。2017年央行貨幣政策仍會偏緊，在“資產(chǎn)荒”與“資金荒”的共同作用下，以預期收益型產(chǎn)品為主的理財業(yè)務增速將大幅放緩，凈值型產(chǎn)品反而受到青睞。
在這樣的大背景下，銀行的綜合理財能力排名前列，自然受到客戶的青睞?！锻顿Y者報》參考銀行理財?shù)陌l(fā)行能力、收益能力、產(chǎn)品豐富性、信息披露程度等四個層面的因素，發(fā)現(xiàn)農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、 江蘇銀行綜合能力排名居前，由此，它們?nèi)脒x《投資者報》“2016年值得信任理財銀行”。
私人銀行的貢獻度越來越大
去年興業(yè)銀行私人銀行部與波士頓咨詢公司聯(lián)合發(fā)布了《中國私人銀行2016:逆市增長，全球配置》的研究報告，該報告指出，預計2015-2020年，高凈值人群可投資金融資產(chǎn)年均增速約為15%，將明顯高于同期預設6.5%的GDP增速及整體個人可投資金融資產(chǎn)12%的增速。至2020年，高凈值人群可投資金融資產(chǎn)將占據(jù)中國整體個人財富的半壁江山，占比達51%。
各家銀行大力發(fā)展私人銀行業(yè)務，看重的是廣闊的市場前景和豐厚的利潤，在歐美市場，私人銀行業(yè)務的利潤可達其他零售業(yè)務利潤的數(shù)十倍。目前，商業(yè)銀行的私人銀行業(yè)務著重在金融服務和非金融服務兩個方面提升服務能力。金融服務方面，通過構(gòu)建涵蓋證券、基金、保險、信托、期貨、金融租賃在內(nèi)的產(chǎn)品體系，增強資產(chǎn)配置能力，努力提升自主研發(fā)產(chǎn)品的能力。同時，加強與同業(yè)金融機構(gòu)的合作，建立安全可靠的第三方產(chǎn)品庫，擴大客戶的選擇范圍。在非金融服務方面，重點加大專業(yè)人才的配置，滿足客戶關(guān)于稅務籌劃、保險服務、財富傳承、移民等方面的咨詢服務。此外，多家商業(yè)銀行嘗試通過全球醫(yī)療、家庭生活助理、旅行商務助理、國內(nèi)道路救援、圈層交流等增值服務，使私人銀行業(yè)務成為高凈值客戶的貼心管家。
高凈值人群財富管理是一片廣闊的藍海，以此為契機，國內(nèi)私人銀行從誕生至今的10年以來獲得了相當快速的發(fā)展。中國銀行業(yè)協(xié)會私人銀行專業(yè)委員會對17家會員統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2015年末，國內(nèi)銀行系私人銀行管理資產(chǎn)規(guī)模達6.8萬億元，客戶數(shù)量達49萬戶。
私人銀行成為大型銀行的標配，貢獻的利潤也在大力提高。與2015年年底相比，大多數(shù)銀行的客戶數(shù)增長率和管理資產(chǎn)規(guī)模增速都超過了10%，其中，尤以工商銀行和招商銀行的數(shù)據(jù)最給力。
截至去年上半年，工行私人銀行客戶數(shù)達7.62萬戶，管理資產(chǎn)規(guī)模達12300億元；招行私人銀行客戶數(shù)達5.4萬戶，管理資產(chǎn)規(guī)模達14237億元。從這兩項數(shù)據(jù)來看，招行私人銀行業(yè)務已經(jīng)超越工行，占據(jù)國內(nèi)首位。農(nóng)業(yè)銀行的表現(xiàn)也不錯，其私人銀行客戶數(shù)達到7.97萬戶，管理資產(chǎn)規(guī)模9344億元。
如果從客戶數(shù)量來計算，中國銀行占據(jù)榜首。截至2015年年末，中國銀行在內(nèi)地設立理財中心7204家、財富中心303家、私人銀行34家，中高端客戶數(shù)及金融資產(chǎn)均比2014年末增長超過10%，私人銀行客戶達到8.65萬人，管理的資產(chǎn)規(guī)模超過8100億元。
在《投資者報》2016年值得信任銀行評選中，招商銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行及交通銀行5家銀行的私人銀行實力不俗，入選《投資者報》“2016年值得信任私人銀行”。
金融科技助力普惠金融
著力解決“三農(nóng)”、小微企業(yè)、特殊人群等領域的金融服務問題是踐行普惠金融的重要內(nèi)容。從披露的商業(yè)銀行業(yè)績報告中可以看出，商業(yè)銀行正通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加大創(chuàng)新力度、推進網(wǎng)點建設等方式，促進小微企業(yè)、“三農(nóng)”等領域金融服務不斷取得新進展。
去年，人民銀行發(fā)布《2016年上半年金融機構(gòu)投資投向統(tǒng)計報告》，小微企業(yè)貸款增長加快是一大特征。報告顯示，截至去年6月末，小微企業(yè)貸款余額19.31萬億元，同比增長15.5%，增速比上季末高1 個百分點，比同期大型和中型企業(yè)貸款增速分別高4.6 個和8.2 個百分點。
過去小微企業(yè)主要是由中小銀行提供服務，而如今越來越多的大型銀行也加入這個隊伍。截至2016年底，工商銀行小微企業(yè)貸款余額已超過2萬億元，同比增長超過8%，是國內(nèi)首家小微貸款余額超過2萬億元的商業(yè)銀行。郵儲銀行由于獨特的業(yè)務性質(zhì)，自成立以來一直踐行普惠金融理念。
而立足小微企業(yè)的中小銀行也積極落實監(jiān)管要求，從產(chǎn)品創(chuàng)新、管理機制、科技系統(tǒng)、人員配備、專營機構(gòu)、數(shù)據(jù)模型、不良處置、貼息優(yōu)惠等各個方面，對小微企業(yè)提供融資支持，取得了積極成效，受到小微企業(yè)和監(jiān)管部門的認可。
目前， 金融科技已經(jīng)進入3.0階段，金融業(yè)最新的IT技術(shù)改變了傳統(tǒng)的金融信息采集來源、風險定價模型、投資決策過程、信用中介的角色，大幅提升了傳統(tǒng)金融的效率，解決了傳統(tǒng)金融的痛點。金融科技滿足了傳統(tǒng)金融機構(gòu)過去無法實現(xiàn)的金融需求，服務于過去未被服務的客戶，其實質(zhì)是降低了金融服務的門檻，使普惠金融落到實處。
在《投資者報》2016年值得信任銀行評選中，工商銀行、郵儲銀行、上海銀行、民生銀行、華夏銀行入選“2016年值得信任普惠銀行”。
紛紛搶奪移動互聯(lián)網(wǎng)機遇
隨著我國基礎電信網(wǎng)絡的日益發(fā)展、智能手機和智能終端的普及，以及數(shù)據(jù)挖掘、云計算等技術(shù)的成熟，傳統(tǒng)的信息產(chǎn)生、傳播、加工利用方式將隨之改變。
在這樣的變革中，網(wǎng)絡支付、移動支付等金融創(chuàng)新手段為數(shù)千萬小微企業(yè)和億萬用戶帶來了便利。長期制約銀行開展零售業(yè)務的客戶分散、單筆金額小、手續(xù)麻煩、成本高等弊端將隨之迎刃而解。在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的大時代背景下，沒有任何一家銀行敢輕視互聯(lián)網(wǎng)金融的重要性，各家銀行都希望以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為基礎，實現(xiàn)銀行業(yè)務的“彎道超車”。
安信證券分析師趙湘懷認為，近年國內(nèi)銀行發(fā)展一共經(jīng)過了三個階段。第一個階段是傳統(tǒng)金融階段，銀行和客戶對于銀行零售業(yè)務的理解主要在于簡單的存貸款業(yè)務。各個銀行總體上提供“同質(zhì)化”的服務，銀行間的競爭主要在于網(wǎng)點的擴張以滿足客戶業(yè)務便捷性的需求。
第二個階段是半自助電子化金融時代。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，客戶對于便捷性的需求越來越高，不再滿足于柜臺等低效的服務方式，于是ATM等自助金融服務出現(xiàn)在人們的日常生活之中。經(jīng)濟的發(fā)展讓客戶的消費能力得到了提高，信用卡等消費金融概念的出現(xiàn)豐富了銀行的零售業(yè)務。此外，銀行客戶數(shù)量的發(fā)展、客戶群體的日益復雜化，迫使銀行進行零售業(yè)務轉(zhuǎn)型，而技術(shù)的革新也給銀行的轉(zhuǎn)型提供了便利條件，越來越符合客戶個性化、差異化需求的產(chǎn)品被設計推出，銀行的零售業(yè)務逐步多樣化。這一階段中，銀行間的競爭也更加激烈，從傳統(tǒng)金融時代的網(wǎng)點擴張轉(zhuǎn)變成銀行零售產(chǎn)品之間的競爭。
第三個階段則是現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)金融時代。在互聯(lián)網(wǎng)金融時代，技術(shù)的提升使得客戶的安全性得到了保障，越來越多的客戶認可通過互聯(lián)網(wǎng)獲取金融服務。而互聯(lián)網(wǎng)金融的便捷性大大削弱了傳統(tǒng)營業(yè)網(wǎng)點的功能，電商平臺和第三方支付平臺的出現(xiàn)則威脅到了銀行零售業(yè)務的地位。在這一階段，銀行開始減緩營業(yè)網(wǎng)點的擴張，轉(zhuǎn)而側(cè)重于互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的研發(fā)和推廣。銀行間的競爭也邁入新的格局，即渠道端的競爭和用戶體驗度的比拼。
在趙湘懷看來，新的時代，銀行要確立差異化發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)揮技術(shù)動力。在面對變革的挑戰(zhàn)時，銀行應克服營銷手段雷同落后、金融產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一的問題，提升金融服務水平。除此之外，為應對未來發(fā)展需要，銀行應以技術(shù)動力取代規(guī)模動力，依靠各種金融產(chǎn)品和非金融服務的創(chuàng)新，及時順應行業(yè)發(fā)展趨勢和客戶新的多樣化需求，以創(chuàng)新而非資本投入來獲得持續(xù)的發(fā)展。
具體看，銀行可以利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和電商平臺滿足零售業(yè)務的各項功能，集存貸款、會計、結(jié)算、匯兌、信用卡、個人資產(chǎn)業(yè)務及其他零售業(yè)務于一體，并構(gòu)建網(wǎng)上銀行、電話銀行、移動銀行、虛擬銀行、客戶中心等多元化電子渠道，與物理網(wǎng)點實現(xiàn)遠近結(jié)合、立體交叉、優(yōu)勢互補的全渠道營銷體系。銀行還應利用可靠的科技手段實現(xiàn)版本統(tǒng)一、標準統(tǒng)一、技術(shù)統(tǒng)一，在為客戶“量身打造”金融服務的同時，滿足信息管理的要求，打造大數(shù)據(jù)時代下的“數(shù)據(jù)銀行”。
近兩年來，工商銀行、建設銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行、中信銀行在技術(shù)提升和服務上表現(xiàn)超前，因此入選《投資者報》“2016年值得信任互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新銀行”。（投資者報）