日前，華夏銀行公布定增預(yù)案，擬向首鋼集團(tuán)、國網(wǎng)英大、京投公司非公開發(fā)行人民幣普通股股票（A股）不超過25.65億股，募資不超過292.36億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司的核心一級資本。
華夏銀行急需補(bǔ)充資本。近年來，華夏銀行資本不斷消耗，核心一級資本充足率從2015年末的8.89%下降至2018年6月末的8.06%。半年報(bào)顯示，截至2018年6月30日，華夏銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為11.97%、9.09%、8.06%，分別逼近目前監(jiān)管對非系統(tǒng)重要性銀行的紅線要求10.5%、8.5%、7.5%。
本次定增認(rèn)購股東中，首鋼集團(tuán)為華夏銀行第一大股東，擬認(rèn)購不超過5.20億股，增持后其持股比例維持不變?yōu)?0.28%。國網(wǎng)英大擬認(rèn)購不超過7.37億股，持股比例由18.24%增至19.99%，由第三大股東升為第二。原第二大股東人保財(cái)險(xiǎn)持股比例由19.99%稀釋至16.66%，由第二跌至第三。京投公司則首次入股華夏銀行股權(quán)，擬認(rèn)購不超過13.07億股，持股比例為8.50%，位列第四大股東。
值得注意的是，華夏銀行定增價(jià)格與股價(jià)倒掛，且溢價(jià)幅度較大，三家國資被指“虧本”參與定增。
根據(jù)公告發(fā)布當(dāng)日（9月17日）收盤價(jià)，華夏銀行股價(jià)為7.45元，市凈率約為0.61。根據(jù)2018年半年報(bào)，華夏銀行每股凈資產(chǎn)為12.18元。
華夏銀行定增預(yù)案稱，發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司普通股股票交易均價(jià)的90%與發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者。據(jù)此預(yù)估，本次定增發(fā)行價(jià)格底價(jià)在11.4元左右，這一價(jià)格高出公告發(fā)布當(dāng)日收盤價(jià)格53%。