赴港上市不滿一年的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行宣布回歸A股。
8月29日，郵蓄銀行在港交所發(fā)布公告稱，擬申請(qǐng)?jiān)贏股發(fā)行數(shù)量不超過(guò)51.72億股新股，折合不超過(guò)A股發(fā)行后總股本的6%，且不包括根據(jù)超額配售權(quán)可能發(fā)行的任何股份，每股面值1元人民幣，擬上市地點(diǎn)為上交所。
公告稱，此次A股發(fā)新股所募資金將全部用于充實(shí)資本金。申請(qǐng)A股上市的議案已經(jīng)獲得董事會(huì)會(huì)議通過(guò)，將提請(qǐng)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2017年第二次內(nèi)資股類別股東大會(huì)及2017年第二次H股類別股東大會(huì)及證監(jiān)會(huì)審議批準(zhǔn)。
事實(shí)上，不僅是郵儲(chǔ)銀行，大部分赴港上市的銀行都宣布了回歸A股的計(jì)劃。據(jù)時(shí)代周報(bào)記者梳理，在港上市的地方銀行中，除了天津銀行、九臺(tái)農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行外，都已宣布將沖擊A股IPO以實(shí)現(xiàn)“A+H”上市，這些銀行的A股上市方案或被各自股東大會(huì)通過(guò)，或已進(jìn)入證監(jiān)會(huì)A股上市排隊(duì)名單，但暫時(shí)還沒(méi)有成功的案例。
但郵儲(chǔ)銀行是國(guó)有大行，與城商行、農(nóng)商行有明顯的不同?！跋鄬?duì)城商行農(nóng)商行來(lái)說(shuō)，郵儲(chǔ)銀行要特殊一點(diǎn)，畢竟是央企當(dāng)中的大銀行，回歸A股也是情理之中的事情，工農(nóng)建等國(guó)有銀行都是A+H股的戰(zhàn)略布局?！蔽錆h科技大學(xué)金融證券研究所所長(zhǎng)董登新對(duì)時(shí)代周報(bào)記者分析說(shuō)，郵儲(chǔ)銀行回歸A股沒(méi)有任何問(wèn)題。
8月30日，郵儲(chǔ)銀行回復(fù)時(shí)代周報(bào)記者稱，目前本行A股IPO工作正在穩(wěn)步推進(jìn)中，有關(guān)A股IPO的進(jìn)展，請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本行的對(duì)外公告。
凈利潤(rùn)大增 半年賺266億
2016年9月28日，郵儲(chǔ)銀行在香港交易所掛牌上市，發(fā)行價(jià)4.76港元/股，募資規(guī)模約合566.27億港元，這一規(guī)模，使郵儲(chǔ)銀行成為自阿里巴巴集團(tuán)上市以來(lái)全球規(guī)模最大的IPO。
為了在香港上市，郵儲(chǔ)銀行當(dāng)時(shí)組建了超級(jí)豪華的發(fā)行隊(duì)伍：聯(lián)席保薦人包括中金香港、摩根大通、摩根士丹利、高盛、美銀美林，獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)為瑞銀。此外，還引入了螞蟻金服、騰訊、中國(guó)人壽等10家戰(zhàn)略投資者。
從上市之日截至8月29日，郵儲(chǔ)銀行225個(gè)交易日合計(jì)跌幅為0.23%，該股去年9月份上市以來(lái)，大多數(shù)時(shí)間都低于IPO價(jià)4.76港元。但在宣布回歸A股的第二天，郵儲(chǔ)銀行股價(jià)大漲3%，報(bào)收4.80港元/股。
郵儲(chǔ)銀行在公告中指出，回A股上市的目的是為保障本行未來(lái)業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康發(fā)展，并滿足監(jiān)管部門日益嚴(yán)格資本充足率要求，本行需通過(guò)A股發(fā)行進(jìn)一步夯實(shí)資本實(shí)力，建立長(zhǎng)效資本金補(bǔ)充機(jī)制，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。
截至今年6月30日，郵儲(chǔ)銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率分別為11.67%、8.72%和8.72%。勉強(qiáng)滿足監(jiān)管設(shè)定的資本“紅線”。
在宣布回歸A股的同一天，郵儲(chǔ)銀行公布了半年報(bào)。2017年上半年，郵儲(chǔ)銀行營(yíng)業(yè)收入為1059.73億元，同比增長(zhǎng)13.60%；歸屬于銀行股東凈利潤(rùn)為266億元，同比增長(zhǎng)14.51%。
與其他銀行資產(chǎn)、負(fù)債紛紛“瘦身”不同，郵儲(chǔ)銀行資產(chǎn)負(fù)債穩(wěn)步增長(zhǎng)。截至6月末，郵儲(chǔ)銀行資產(chǎn)規(guī)模為8.54萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)3.37%；負(fù)債總額為8.17萬(wàn)億元，增長(zhǎng)3.29%。
上半年郵儲(chǔ)銀行不良貸款余額為273.75億元，較上年末增加10.84億元；不良貸款率0.82%，較上年末下降0.05個(gè)百分點(diǎn)；關(guān)注類貸款占比0.57%，較上年末下降0.24個(gè)百分點(diǎn)。
報(bào)告期內(nèi)，該行不良貸款余額增加較多的兩個(gè)區(qū)域?yàn)槲鞑康貐^(qū)和東北地區(qū)，不良貸款余額分別較上年末增加10.80億元和2.12億元，主要是由于在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的背景下，小微企業(yè)及個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)困難、財(cái)務(wù)狀況惡化，導(dǎo)致產(chǎn)生不良貸款。
該行公司類不良貸款余額的增加主要來(lái)自于制造業(yè)。“在目前經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的背景下，低端制造行業(yè)小微企業(yè)受到較大沖擊，企業(yè)經(jīng)營(yíng)萎縮、應(yīng)收賬期拉長(zhǎng)、資金鏈緊張，導(dǎo)致形成不良貸款。”該行解釋稱。
該行最大的單一借款人為中國(guó)鐵路總公司。截至2017年6月30日，該行對(duì)中國(guó)鐵路總公司的貸款余額為1865.63億元，占該行資本凈額的38.41%。這與銀監(jiān)會(huì)要求低于10%相違背，不過(guò)郵儲(chǔ)銀行稱，過(guò)去為中國(guó)鐵路總公司提供高達(dá)2400億元授信額度，該額度獲銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。
郵儲(chǔ)銀行稱，截至2017年6月30日，中國(guó)鐵路總公司在該經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的額度下的貸款余額為1793億元，扣除該1793億元后，該行對(duì)中國(guó)鐵路總公司的貸款余額占該行資本凈額的1.50%。
由于出色的表現(xiàn)，市場(chǎng)對(duì)郵儲(chǔ)銀行的價(jià)值認(rèn)可度有所提升。近日，標(biāo)普全球評(píng)級(jí)宣布，對(duì)郵儲(chǔ)銀行予以“A”的長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)和“A-1”的短期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)，對(duì)其長(zhǎng)期評(píng)級(jí)的展望為穩(wěn)定。這一評(píng)級(jí)結(jié)果與目前標(biāo)普予以中國(guó)四大國(guó)有商業(yè)銀行的評(píng)級(jí)結(jié)果一致。
此外，惠譽(yù)評(píng)級(jí)宣布，對(duì)郵儲(chǔ)銀行予以“A+”級(jí)別的長(zhǎng)期發(fā)行人違約評(píng)級(jí)、“F1+”級(jí)別的短期發(fā)行人違約評(píng)級(jí)，對(duì)郵儲(chǔ)銀行評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。這一評(píng)級(jí)結(jié)果與中國(guó)主權(quán)信用評(píng)級(jí)一致，這是惠譽(yù)目前予以中國(guó)商業(yè)銀行最高的信用評(píng)級(jí)。
多家港股上市銀行欲回歸A股
郵儲(chǔ)銀行計(jì)劃返回A股并非個(gè)案。近兩年來(lái)，在港上市的地方銀行除天津銀行、九臺(tái)農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行外，都已宣布將沖擊A股IPO以實(shí)現(xiàn)“A+H”上市，但目前未有一家地方銀行實(shí)現(xiàn)“A+H”。
實(shí)際上，內(nèi)地銀行股由于在港股市場(chǎng)知名度較低，估值相對(duì)偏低，交易量和流動(dòng)性均不及A股市場(chǎng)。獲得A+H融資渠道，后續(xù)融資可以不受制于單一市場(chǎng)規(guī)則和行情狀況限制，資金層面更加穩(wěn)健，大部分港股銀行都計(jì)劃回歸A股。
“目前A股市場(chǎng)重點(diǎn)解決堰塞湖的問(wèn)題，一些農(nóng)商行城商行已經(jīng)在港股上市，市場(chǎng)不希望他們回來(lái)A股搶資源。目前IPO的常態(tài)化或者說(shuō)IPO的擴(kuò)容是優(yōu)先滿足沒(méi)有上市的優(yōu)秀企業(yè)的融資需要，像一些在港股掛牌的城商行農(nóng)商行，目前讓他們暫緩也是必要的，因?yàn)楫吘顾麄円呀?jīng)上市了，這樣也可以將更多資源給到其他內(nèi)地企業(yè)。”董登新對(duì)時(shí)代周報(bào)記者說(shuō)。
在眾多欲實(shí)現(xiàn)“A+H”的地方銀行中，盛京銀行、徽商銀行、哈爾濱銀行、青島銀行以及鄭州銀行無(wú)疑是行動(dòng)最為迅速的。上述銀行不但已在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站預(yù)披露了招股說(shuō)明書(shū)，而且均先后進(jìn)入了A股IPO首發(fā)排隊(duì)名單之中。
但這5家H股上市的銀行如今在A股正常排隊(duì)的僅剩下哈爾濱銀行和鄭州銀行兩家，而盛京銀行、徽商銀行、青島銀行等3家銀行在兩個(gè)月內(nèi)相繼被剔除出A股IPO正常排隊(duì)名單。
其中，“終止審查”的盛京銀行撤回A股IPO申請(qǐng)的原因?yàn)槎聲?huì)成員與股權(quán)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變動(dòng)。而“中止審查”的徽商銀行與青島銀行，同為觸發(fā)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的A股首發(fā)中止審查“情形四”，即發(fā)行人主動(dòng)要求中止審查或者其他導(dǎo)致審核工作無(wú)法正常開(kāi)展的。
鄭州銀行的A股首發(fā)處于已反饋階段，并已完成首輪資料補(bǔ)充；由于錦州銀行A股IPO尚未獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，在今年5月份召開(kāi)的股東大會(huì)上，該行審議通過(guò)將A股發(fā)行議案有效期延長(zhǎng)12個(gè)月。
總部位于重慶的兩家銀行也計(jì)劃回歸A股。重慶農(nóng)村商業(yè)銀行曾于今年4月28日發(fā)布公告稱，該行擬在上交所上市；2016年10月，重慶銀行收到了銀監(jiān)會(huì)的批復(fù)，同意其首次公開(kāi)發(fā)行A股股票。
“發(fā)行A股是重慶銀行的長(zhǎng)期戰(zhàn)略，可以補(bǔ)充資金和持續(xù)發(fā)展，去年獲中銀監(jiān)批準(zhǔn)發(fā)行A股，目前還在等中證監(jiān)的審批?！敝貞c銀行高層近日在中期業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示。
但與城商行、農(nóng)商行不同，郵儲(chǔ)銀行是國(guó)有大行，其返回A股的步伐會(huì)加快?！班]儲(chǔ)銀行是塊頭比較大的央企，從發(fā)展和規(guī)模效應(yīng)這些方面講，還是有擴(kuò)大融資的需要?！倍切抡f(shuō)。
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