香港建屋貸款（00145-HK）就今年1月公布其建議訂立及實施債務(wù)償還安排計劃，該公司之計劃文件已于6月3日寄發(fā)予計劃之債權(quán)人。
債務(wù)償還安排計劃重點，該公司之尚未償還債務(wù)包括但不限于于2018年12月31日可換股債券之本金額約為9.452億港元；于2019年7月31日可換股債券之尚未償還本金額之應(yīng)計利息約為5910萬港元；及于2018年12月31日承兌票據(jù)之本金額約為1.274億港元。承兌票據(jù)已于2018年12月31日到期。于到期時因未能償還承兌票據(jù)而已導(dǎo)致可換股債券交叉違約。因此，該公司擬訂立及實施計劃，以清償上述結(jié)欠可換股債券及承兌票據(jù)持有人之負債。計劃會議訂于2019年6月28日舉行。
倘計劃于計劃生效日期實施，該公司股東授出特別授權(quán)須以每股0.8元發(fā)行約11.81億股兌換股份，占擴大已發(fā)行股本約31.8%，發(fā)行價較最后一個交易日收市有溢價約1，211.5%，資金是清償可換股債券之尚未償還本金額；根據(jù)于6月3日舉行之股東周年大會上由股東授出一般授權(quán)，按每股股份0.8港元之基準發(fā)行及配發(fā)1.5925億股新股，以清償及解除所有尚未償還承兌票據(jù)之本金額；及發(fā)行7389.71萬股新股以清償利息。倘實際生效日期為2019年7月31日之后之日期，則該公司須根據(jù)一般授權(quán)按上述每股股份0.8港元之基準發(fā)行新股份，以清償可換股債券直至實際生效日期之應(yīng)計利息。根據(jù)一般授權(quán)合共2.33億股新股，占擴大已發(fā)行股本約6.27%。