商業(yè)車險費(fèi)改全面推開，國際航運(yùn)市場持續(xù)低迷，2016年上半年，財(cái)產(chǎn)保險公司面臨著不小的市場挑戰(zhàn)。

從幾家大型上市財(cái)產(chǎn)保險公司新近發(fā)布的半年業(yè)績來看，平安產(chǎn)險、太平洋產(chǎn)險市場份額出現(xiàn)小幅下降，人保財(cái)險依靠新保和續(xù)保的強(qiáng)發(fā)力，實(shí)現(xiàn)了市場份額的逆勢增長。而在趨于激烈的市場競爭中，財(cái)險公司的綜合費(fèi)用率均明顯增長，尤以車險為甚，降成本、控賠付依然是財(cái)險公司未來的重點(diǎn)工作之一。

三巨頭穩(wěn)占六成以上市場

在保險市場規(guī)模不斷擴(kuò)大、險企數(shù)量不斷增多的情況下，市場上既有財(cái)產(chǎn)保險公司在持續(xù)做大保費(fèi)規(guī)模的同時，也面臨著市場份額被稀釋的壓力。要保住甚至提升市場份額，既要保證續(xù)保率，又要爭奪新保市場。

根據(jù)保監(jiān)會發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年上半年，產(chǎn)險公司原保險保費(fèi)收入4632.01億元，同比增長8.51%。從市場主體來看，截至今年6月底，有保費(fèi)收入數(shù)據(jù)的險企數(shù)量比去年同期增加了8家。

在這樣的背景下，人保財(cái)險、平安產(chǎn)險、太平洋產(chǎn)險組成的財(cái)險公司“老三家”的市場份額出現(xiàn)了怎樣的變化？

2016年半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，上半年，人保財(cái)險總保費(fèi)收入1618.93億元，同比增長10.7%；實(shí)現(xiàn)增量保費(fèi)156.36億元，居行業(yè)榜首。占據(jù)中國財(cái)險市場34.9%的市場份額，扭轉(zhuǎn)了上市以來市場份額下滑的趨勢，與2015年上半年和2015年全年的市場份額相比，分別提高了0.7個和1.5個百分點(diǎn)。

平安產(chǎn)險上半年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入839.75億元，同比增長2.9%；市場份額約為18.1%，比去年同期下降了1個百分點(diǎn)。

太平洋產(chǎn)險上半年實(shí)現(xiàn)保險業(yè)務(wù)收入492.24億元，同比增長1.7%；市場占有率為10.6%，同比下降了0.7個百分點(diǎn)。

由此可見，“老三家”的總保費(fèi)收入保持著較為穩(wěn)定的增長，但所占市場份額增減不一。“今年上半年，公司把握發(fā)展對標(biāo)市場和盈利優(yōu)于市場兩大關(guān)鍵?！比吮Ｘ?cái)險指出。

相較于壽險巨頭市場排名的巨大變化，近年來，財(cái)險巨頭的市場排名幾乎未變?！袄先摇币恢狈€(wěn)居牢牢占據(jù)市場前三名，并且占據(jù)了全行業(yè)60%以上的市場份額。在車險為財(cái)產(chǎn)險絕對主力產(chǎn)品的情況下，商車費(fèi)改將對財(cái)險行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，而這種影響對大型財(cái)險公司更加有利，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，短期內(nèi)，強(qiáng)者愈強(qiáng)的馬太效應(yīng)還將持續(xù)，大型財(cái)險公司的市場份額不會出現(xiàn)明顯下滑。

費(fèi)用率皆上升

在商業(yè)車險費(fèi)改全面實(shí)施、國際航運(yùn)市場持續(xù)低迷等背景下，上半年，財(cái)產(chǎn)保險市場競爭趨于激烈，而其帶來的一個行業(yè)現(xiàn)象就是費(fèi)用率明顯提升，這在幾家上市財(cái)險公司的半年報(bào)中也有明顯體現(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示，上半年，人保財(cái)險的費(fèi)用率為34.8%，同比上升1.6個百分點(diǎn)。其中，承保費(fèi)用率為32.0%，同比上升2.3個百分點(diǎn)，“主要是在市場競爭進(jìn)一步加劇的情況下，人保財(cái)險強(qiáng)化對標(biāo)市場，采取積極的銷售策略，加大優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)獲取力度，保單獲取成本凈額及其他承保費(fèi)用同比增長?！比吮Ｘ?cái)險對此解釋道。

平安產(chǎn)險上半年的綜合費(fèi)用率為40.4%，同比上升了3.8個百分點(diǎn)。上半年，平安產(chǎn)險業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)支出同比增加24.8%，手續(xù)費(fèi)支出占保費(fèi)收入的比例同比增加2.5個百分點(diǎn)，達(dá)到14%。“主要原因是保費(fèi)收入增長，同時市場競爭加劇?！逼桨伯a(chǎn)險表示。

太保產(chǎn)險上半年綜合費(fèi)用率為38.2%，同比上升了3.6個百分點(diǎn)。從車險來看，其上半年車險手續(xù)費(fèi)及傭金支出為52.99億元，同比增長了31.8%，而車險業(yè)務(wù)收入為376.55億元，同比增長2.8%。手續(xù)費(fèi)及傭金增速明顯高于車險業(yè)務(wù)收入增速，一定程度上反映出車險業(yè)務(wù)市場競爭激烈。

“費(fèi)用率上升不僅是上市財(cái)險公司的問題，也是整個財(cái)產(chǎn)險行業(yè)的共性問題。一方面，車險費(fèi)改全面鋪開，加大了市場競爭，另一方面，非車險的部分領(lǐng)域如航運(yùn)險也受到國際航運(yùn)市場低迷的影響，競爭加劇，費(fèi)率下行?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士對《證券日報(bào)》記者分析指出。從數(shù)據(jù)來看，人保財(cái)險、太平洋產(chǎn)險的企財(cái)險收入均同比下降，人保財(cái)險的貨運(yùn)險保費(fèi)收入同比也出現(xiàn)了下降。

賠付率均下降

盡管費(fèi)用率上升，但部分保險公司在賠付率控制方面取得了一些成效，因此，險企的綜合成本率并沒有明顯上升，部分險企還有所下降。下一步，各險企均計(jì)劃繼續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，控制成本，降低賠付率，提升經(jīng)營效益。

在賠付率方面，人保財(cái)險上半年的賠付率為60.2%，同比下降1.3個百分點(diǎn)。其中，車險賠付率為58.5%，同比下降3.2個百分點(diǎn)。在雙重因素的影響下，人保財(cái)險上半年的綜合成本率為95.0%，同比上升0.3個百分點(diǎn)。

平安產(chǎn)險上半年綜合賠付率為54.9%，同比下降了2.1個百分點(diǎn)；綜合成本率為95.3%，同比上升了1.7個百分點(diǎn)。

太保產(chǎn)險上半年綜合賠付率為61.2%，同比下降了3.7個百分點(diǎn)；綜合成本率為99.4%，同比下降了0.1個百分點(diǎn)。

“加強(qiáng)承保風(fēng)險管控，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升業(yè)務(wù)質(zhì)量，家庭自用車業(yè)務(wù)占比持續(xù)提高，機(jī)動車輛險出險率有所下降；同時，通過加強(qiáng)車行分類資源配置調(diào)控，深化配件工時垂直管控，強(qiáng)化資源送修和對價管理等措施，多方位強(qiáng)化理賠成本管控，因此，機(jī)動車輛險賠付率同比下降?！比吮Ｘ?cái)險分析車險賠付率下降原因時稱。

此外，也有業(yè)內(nèi)人士表示，商車費(fèi)改加大了對未出險客戶的優(yōu)惠力度，因此，客戶謹(jǐn)慎對待出險索賠，使得車險出險率明顯下降，有利于控制整體賠付率。（證券日報(bào)）