受利率市場(chǎng)化和不良貸款爆發(fā)影響，銀行業(yè)近年來(lái)的日子愈發(fā)難過(guò)。2015年，更是真正到了考驗(yàn)銀行家智慧的時(shí)候，銀行業(yè)整體進(jìn)入個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)的階段 盡管整體盈利不佳，但是銀行業(yè)的總資產(chǎn)在逆勢(shì)增長(zhǎng)。銀監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2015年商業(yè)銀行總資產(chǎn)150.94萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)15.4%，總資產(chǎn)超過(guò)千億元的銀行達(dá)到71家 去年僅有36家銀行實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)增長(zhǎng)，這少不了基數(shù)相對(duì)較低的原因。不過(guò)，在資產(chǎn)超萬(wàn)億的銀行中，上海銀行、恒豐銀行以及平安銀行凈利潤(rùn)也實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)的增幅 高達(dá)10家的銀行利潤(rùn)下滑超過(guò)了三成，下滑幅度排名前三的分別是大連銀行、大連農(nóng)村商業(yè)銀行以及江西銀行，下滑幅度分別是73%、57%以及54% 同業(yè)資產(chǎn)業(yè)務(wù)被逐漸限制之際，很多銀行都在往應(yīng)收款項(xiàng)類投資這塊騰挪。到今年一季度末，16家上市銀行同業(yè)資產(chǎn)占比已經(jīng)首次低于應(yīng)收款項(xiàng)類投資 截至去年底，全國(guó)商業(yè)銀行不良貸款率為1.67%，浙江衢州柯城農(nóng)村商業(yè)銀行、大連農(nóng)村商業(yè)銀行、佛山農(nóng)村商業(yè)銀行三家的資產(chǎn)質(zhì)量最差，不良貸款率達(dá)到2.97%、2.93%和2.84% 《投資者報(bào)》記者 薛玉敏 銀行的日子愈發(fā)難過(guò)了。一廂是在低利率的背景下，銀行的營(yíng)業(yè)收入下降，一廂是不良貸款不斷爆發(fā)，受這兩方面因素的共同擠壓，銀行的盈利能力遭遇重創(chuàng)?！ ∵^(guò)去兩年，雖然銀行業(yè)已是年年難過(guò)，但年年還算過(guò)得去。2015年，則是真正到了考驗(yàn)銀行家智慧的時(shí)候?！ ?014年，國(guó)內(nèi)還有近半數(shù)的銀行實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)增長(zhǎng)，到了去年剩下了36家，更有37家銀行利潤(rùn)增幅出現(xiàn)了大幅度下滑。截至5月21日，已公布2015年年報(bào)的110家銀行的利潤(rùn)為14.7萬(wàn)億元，同比僅增長(zhǎng)4.25%，而2014年增幅為8%?！ ≡诶麧?rùn)下滑的銀行中，更有4家盈利水平出現(xiàn)斷崖式下跌，分別是大連銀行、大連農(nóng)村商業(yè)銀行、江西銀行，下滑幅度超過(guò)五成。其中大連銀行盈利下滑甚至達(dá)到73%?！ ‘?dāng)然，《投資者報(bào)》記者注意到，在一片寒冬中，部分銀行的利潤(rùn)增速仍然是創(chuàng)造了奇跡，震驚同業(yè)。Wind數(shù)據(jù)顯示，2015年，盈利增速排名前五的廣西北部灣銀行、廣東華興銀行、錦州銀行、唐山銀行以及嘉興銀行，盈利增速超過(guò)七成?！ ∶鎸?duì)不利的市場(chǎng)環(huán)境，上述銀行持續(xù)高增長(zhǎng)的秘訣是什么？對(duì)于增幅排名倒數(shù)的銀行，問(wèn)題又出現(xiàn)在哪里？《投資者報(bào)》向極好、極差數(shù)十家銀行都發(fā)出了采訪提綱，希望找到背后的共同性和差異點(diǎn)，為困境中的銀行提供一點(diǎn)發(fā)展建議。 71家銀行躋身千億資產(chǎn)俱樂(lè)部 盡管整體盈利不佳，但是銀行業(yè)的總資產(chǎn)在逆勢(shì)增長(zhǎng)?！ °y監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2015年商業(yè)銀行總資產(chǎn)150.94萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)15.4%。已經(jīng)公布年報(bào)的110家銀行中，僅有大連銀行總資產(chǎn)出現(xiàn)了下降，其他銀行均實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)?！ ?duì)于銀行來(lái)說(shuō)，總資產(chǎn)體現(xiàn)了銀行的整體實(shí)力，體現(xiàn)了抗風(fēng)險(xiǎn)的能力，也決定很多業(yè)務(wù)的開展。因此各家銀行都很重視總資產(chǎn)的規(guī)模?！ 「鶕?jù)Wind數(shù)據(jù)，去年，總資產(chǎn)超過(guò)千億元的銀行一共有71家，相比去年多了4家。首次總資產(chǎn)超過(guò)千億規(guī)模的分別為內(nèi)蒙古銀行、廣東華興銀行、江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行以及大連農(nóng)村商業(yè)銀行?！ ≡诳傎Y產(chǎn)增速方面，增幅超過(guò)五成的有7家，排名前三的是唐山銀行、吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行和自貢市商業(yè)銀行，總資產(chǎn)分別是1249億元、1420億元以及422億元，增幅分別是118%、73%、57%?！ ∨琶谝坏奶粕姐y行相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《投資者報(bào)》記者，依托京津冀協(xié)同發(fā)展的大平臺(tái)，2016年唐山銀行還將大有作為?！ 馁Y產(chǎn)總量來(lái)說(shuō)，體量最大的還是工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行以及中國(guó)銀行，均超過(guò)15萬(wàn)億元?！ 〕^(guò)1萬(wàn)億元的銀行中，除去江蘇銀行和恒豐銀行未上市，總資產(chǎn)分別為1.3萬(wàn)億元、1.1萬(wàn)億元，其他都是上市銀行?！ ≈档米⒁獾氖牵诔f(wàn)億規(guī)模的銀行中，增速最高的是恒豐銀行，為25.9%；其次是中信銀行，總資產(chǎn)破5萬(wàn)億元，增速為24%?！ ?6家銀行雙位數(shù)增長(zhǎng) 銀行業(yè)整體在進(jìn)入個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)的階段，去年73家正增長(zhǎng)的銀行中僅有36家逆勢(shì)實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)增長(zhǎng)?！ ”憩F(xiàn)最突出的前五家分別是廣西北部灣銀行、廣東華興銀行、錦州銀行、唐山銀行、嘉興銀行，他們的利潤(rùn)增幅分別是246%、184%、131%、82%、76%。 這些仍然能逆勢(shì)高增長(zhǎng)的銀行，增長(zhǎng)形式大致有兩類。一類是如廣西北部灣銀行、嘉興銀行，他們?cè)?014年曾大幅度下滑，2015年扭轉(zhuǎn)下滑趨勢(shì)掉頭直上?！ ±?，廣西北部灣銀行經(jīng)歷了兩年超50%的快速下滑后開始止跌，去年凈利潤(rùn)達(dá)到3.5億元，增幅246%?！ 〔殚喒镜哪陥?bào)可知，廣西北部灣銀行去年的利息凈收入還在下降，該數(shù)據(jù)為24億元，同比下降了26%，利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)主要來(lái)自公司的投資收益和公允價(jià)值收益分別大增22%和37.5%。而令該銀行深陷泥淖的資產(chǎn)減持損失開始下降，去年只有10億元，而2013年和2014年均超過(guò)20億元。 嘉興銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《投資者報(bào)》記者，公司全面扭轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)下滑趨勢(shì)在于牢固樹立了“以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以客戶為中心、以全資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為核心”的經(jīng)營(yíng)理念，啟動(dòng)市場(chǎng)化用人機(jī)制，推進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和收入來(lái)源多元化?！ ∵€有一類是近年持續(xù)高速增長(zhǎng)的銀行，以廣東華興銀行、唐山銀行、錦州銀行為代表。 廣東華興銀行2015年全年利潤(rùn)超過(guò)3億元，比上年增長(zhǎng)將近兩倍。值得注意的是，該行成立僅有4年多的時(shí)間，2012年~2014年的凈利潤(rùn)分別為0.5億元、0.2億元、1億元，業(yè)績(jī)?cè)鏊俪尸F(xiàn)加速度?！ √粕姐y行也是業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)的典型。2014年，該行實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤(rùn)達(dá)到7億元，同比增長(zhǎng)1.94倍，總資產(chǎn)572.6億元。到了2015年，凈利潤(rùn)達(dá)到12.8億元，同比增幅87%，總資產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到1249億元?！ √粕姐y行也是業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)的典型。2014年，該行實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤(rùn)達(dá)到7億元，同比增長(zhǎng)1.94倍，總資產(chǎn)572.6億元。到了2015年，凈利潤(rùn)達(dá)到12.8億元，同比增幅87%，總資產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到1249億元。 唐山銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《投資者報(bào)》記者，利潤(rùn)大增有三個(gè)主要原因，其一是借助于京津冀協(xié)同發(fā)展的有利環(huán)境，全行的資產(chǎn)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。其二是在“大眾創(chuàng)新、萬(wàn)眾創(chuàng)業(yè)”的驅(qū)動(dòng)下，全行加快產(chǎn)品創(chuàng)新、積極布局互聯(lián)網(wǎng)金融和智慧銀行，負(fù)債業(yè)務(wù)也保持了較快的增長(zhǎng)。其三是2013年該行順利完成“兩高一?！毙袠I(yè)信貸退出后，保證了全行資產(chǎn)的質(zhì)量，減輕了業(yè)務(wù)發(fā)展的包袱，2014年、2015年末全行不良貸款率分別僅為0.16%、0.05%?！ ″\州銀行2014年凈利潤(rùn)的增速曾經(jīng)達(dá)到56.6%，2015年持續(xù)發(fā)力，凈利潤(rùn)為49億元，同比大增131%?！ ∪f(wàn)億規(guī)模上海銀行盈利居前 當(dāng)然，上述銀行業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)也少不了基數(shù)相對(duì)較低的原因?！ ≡诔^(guò)萬(wàn)億元的18家銀行中，凈利潤(rùn)增幅實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)的包括正在排隊(duì)上市的上海銀行、恒豐銀行以及平安銀行，利潤(rùn)增幅分別為16%、15.3%以及10%?！ ∽鳛槿珖?guó)第二大的城市商業(yè)銀行，上海銀行1.45萬(wàn)億元的總資產(chǎn)，130億元利潤(rùn)，足以比肩小型股份制銀行。恒豐銀行去年以來(lái)在各地紛紛開設(shè)分公司，業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)大，總資產(chǎn)達(dá)到10.7萬(wàn)億元，盈利81億元。正在為上市做準(zhǔn)備，要做員工持股計(jì)劃的恒豐銀行，沒(méi)有想到的是，近期深陷“高管私分巨額公款、低價(jià)申購(gòu)股份“的漩渦。盡管恒豐銀行再三刊發(fā)措辭嚴(yán)厲的律師函件，但是仍然未能有效地消除市場(chǎng)的議論。至于在2000億~1萬(wàn)億元規(guī)模范圍的銀行中，有14家銀行實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)增長(zhǎng)。這之中，前五分別是錦州銀行（49億元、131%）、甘肅銀行（16億元、48%）、鄭州銀行（34億元、36%）、貴陽(yáng)銀行（32億元、32%）以及哈爾濱銀行（45億元、26.2%）。