費(fèi)用率、賠付率一升一降叫停六家車險(xiǎn)新業(yè)務(wù)屬“臨時(shí)干預(yù)”
一位接近監(jiān)管的人士強(qiáng)調(diào)，“這次決定不是監(jiān)管處罰，只是在本次商車改革過程中的臨時(shí)干預(yù)措施，是在向市場(chǎng)明確釋放信號(hào)，要求各主體加強(qiáng)經(jīng)營過程控制。這六家機(jī)構(gòu)應(yīng)該在暫時(shí)停止業(yè)務(wù)期間有預(yù)判、有應(yīng)對(duì)、有管理，盡快安排后續(xù)改進(jìn)工作，包括改善經(jīng)營結(jié)果、盡快報(bào)批新費(fèi)率。”
商業(yè)車險(xiǎn)改革正處于關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道最保險(xiǎn)記者獲悉，日前，保監(jiān)會(huì)組織上海保監(jiān)局等8個(gè)保監(jiān)局、人保財(cái)險(xiǎn)等8家保險(xiǎn)公司及其部分分支機(jī)構(gòu)相關(guān)負(fù)責(zé)人在京召開了商業(yè)車險(xiǎn)改革座談會(huì)。
自2015年6月起，我國分兩批啟動(dòng)了黑龍江等18個(gè)地區(qū)改革試點(diǎn)，截至 2016年4月底，第一批試點(diǎn)地區(qū)車險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)10.91%；第二批試點(diǎn)地區(qū)車險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)11.35%。“改革后行業(yè)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿κ擒囯U(xiǎn)產(chǎn)品更加物美價(jià)廉，推動(dòng)了投保面擴(kuò)大和保障限額提升，體現(xiàn)了車險(xiǎn)供給質(zhì)量的提高，及消費(fèi)者對(duì)車險(xiǎn)新產(chǎn)品和服務(wù)的認(rèn)可，實(shí)現(xiàn)了消費(fèi)者與保險(xiǎn)行業(yè)的雙贏?！币晃槐O(jiān)管人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道最保險(xiǎn)記者總結(jié)道。
與此同時(shí)，受商業(yè)車險(xiǎn)改革影響，保險(xiǎn)公司管控意識(shí)和能力提升、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力提升、小額賠付案件減少、先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用廣泛以及從業(yè)人員素質(zhì)提升，這使得2016年1-4月，第一、二批試點(diǎn)地區(qū)車險(xiǎn)綜合成本率分別較改革前下降0.7個(gè)和1.78個(gè)百分點(diǎn)；并且到2016年4月底，已有13家保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)承保盈利。
值得一提的是，保監(jiān)會(huì)在此次座談會(huì)上通報(bào)暫停包括中華聯(lián)合保險(xiǎn)湖南分公司在內(nèi)的六家主體、六家分公司的商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)品。根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道最保險(xiǎn)記者了解，主要由于部分主體業(yè)務(wù)增速過快，成本率控制超預(yù)測(cè)值，也超過了監(jiān)管規(guī)定的閾值，保監(jiān)會(huì)綜合考慮業(yè)務(wù)增速、市場(chǎng)反應(yīng)、停業(yè)影響等方面后，最終做出了上述決定。其實(shí)，并不是僅有這六家主體的六個(gè)分公司的成本率超標(biāo)。不過，這只是在本次商車改革過程中的臨時(shí)干預(yù)措施，是在向市場(chǎng)明確釋放信號(hào)，要求各主體加強(qiáng)經(jīng)營過程控制。
試點(diǎn)地區(qū)車均保費(fèi)降約7％
此前業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，商車費(fèi)改后車均保費(fèi)的下降可能導(dǎo)致車險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)增速有所下降，但目前情況剛好相反，試點(diǎn)地區(qū)車險(xiǎn)保費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長(zhǎng)，結(jié)果好于預(yù)期。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道最保險(xiǎn)記者獲悉的數(shù)據(jù)顯示，截至2016年4月底，全國車險(xiǎn)保費(fèi)收入1681.28億元，同比增速11.81%。其中，第一批試點(diǎn)地區(qū)車險(xiǎn)保費(fèi)收入244.80億元，同比增長(zhǎng)10.91%；第二批試點(diǎn)地區(qū)車險(xiǎn)保費(fèi)收入582.79億元，同比增長(zhǎng)11.35%；第三批改革推進(jìn)地區(qū)車險(xiǎn)保費(fèi)收入853.70億元，同比增長(zhǎng)12.40%。
對(duì)于原因，一位財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道最保險(xiǎn)記者表示，雖然改革后絕大多數(shù)消費(fèi)者支付的商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)同比有不同程度減少，但保險(xiǎn)責(zé)任范圍擴(kuò)大、保險(xiǎn)覆蓋面提高和保險(xiǎn)保障程度提升等，使得車險(xiǎn)新品更受歡迎。
具體而言，截至2016年4月末，第一、二批試點(diǎn)地區(qū)的車均保費(fèi)分別同比下降7.04%和6.62%；續(xù)保業(yè)務(wù)中，約77%的消費(fèi)者保費(fèi)同比下降，僅有約23％同比上升。
在保險(xiǎn)覆蓋面和保險(xiǎn)保障程度上，2016年1-4月，試點(diǎn)地區(qū)商業(yè)車險(xiǎn)投保率提高4.09個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到73.55%。第一、二批試點(diǎn)地區(qū)商業(yè)車險(xiǎn)簽單件數(shù)同比增長(zhǎng)22.12%和21.54%。此外，試點(diǎn)地區(qū)消費(fèi)者平均購買的商業(yè)三責(zé)險(xiǎn)責(zé)任限額從41.9萬元提高到48.8萬元，提高近7萬元，提升約16%。
行業(yè)經(jīng)營效益一增一減
值得一提的是，商業(yè)車險(xiǎn)改革后車險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)營效益明顯改善。
根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道最保險(xiǎn)記者獲悉的數(shù)據(jù) ，試點(diǎn)與非試點(diǎn)地區(qū)行業(yè)經(jīng)營效益一增一減，對(duì)比明顯。2016年1-4月，全國車險(xiǎn)綜合成本率99.83%，同比上升0.69個(gè)百分點(diǎn)。分地區(qū)看，第一批試點(diǎn)地區(qū)車險(xiǎn)綜合成本率95.49%，同比下降0.77個(gè)百分點(diǎn)，較改革前下降0.7個(gè)百分點(diǎn)；第二批試點(diǎn)地區(qū)車險(xiǎn)綜合成本率94.84%，同比下降0.75個(gè)百分點(diǎn)，比改革前下降1.78個(gè)百分點(diǎn)；第三批改革推進(jìn)地區(qū)綜合成本率為100.69%，同比上升4.12個(gè)百分點(diǎn)。
從市場(chǎng)主體看，商業(yè)車險(xiǎn)改革啟動(dòng)前，2014年全國僅有9家保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)承保盈利，2015年則有12家保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)承保盈利，到2016 年4月底，已有13家保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)承保盈利。
主要原因之一是保險(xiǎn)公司管控意識(shí)和能力提升。一位財(cái)險(xiǎn)公司高層人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道最保險(xiǎn)記者，“商業(yè)車險(xiǎn)改革前，僅有少數(shù)保險(xiǎn)公司在經(jīng)營管理中深入運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)、預(yù)估賠付率等精算技術(shù)與方法。 改革后，各保險(xiǎn)公司基本根據(jù)監(jiān)管要求測(cè)算了基準(zhǔn)保費(fèi)，建立了風(fēng)險(xiǎn)模型并將其與核保規(guī)則進(jìn)行整合。”
同時(shí)，“一些保險(xiǎn)公司上線了風(fēng)險(xiǎn)管理、自動(dòng)定價(jià)、自動(dòng)核保等信息系統(tǒng)，并加大總公司對(duì)分支機(jī)構(gòu)的支持和管控力度，加強(qiáng)了成本核算管理。費(fèi)用跟單、費(fèi)折聯(lián)動(dòng)等市場(chǎng)化、精細(xì)化資源配置手段成為保險(xiǎn)公司的普遍選擇”。
此外，風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力提升、小額賠付案件減少、先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用廣泛和從業(yè)人員素質(zhì)提升等也起到了一定作用。例如，商業(yè)車險(xiǎn)改革后，保險(xiǎn)公司根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力、風(fēng)險(xiǎn)成本情況和風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力，對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)水平的機(jī)動(dòng)車和駕駛?cè)死宥ú煌M(fèi)率；重視應(yīng)用大數(shù)據(jù)分析和挖掘技術(shù)，提高風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)精準(zhǔn)度；利用手機(jī)等移動(dòng)終端推廣移動(dòng)定損理賠，降低理賠成本，提高理賠效率等。
要求各主體加強(qiáng)經(jīng)營過程控制
雖然商業(yè)車險(xiǎn)改革取得了上述成績(jī)，但綜合費(fèi)用率和綜合賠付率一升一降的問題需要持續(xù)關(guān)注。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道最保險(xiǎn)記者獲悉的數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)車險(xiǎn)改革后，試點(diǎn)地區(qū)出現(xiàn)了車險(xiǎn)綜合賠付率下降的趨勢(shì)，但同時(shí)綜合費(fèi)用率快速上升。截至2016年4月底，全國車險(xiǎn)綜合成本率99.83%，綜合賠付率57.62%，綜合費(fèi)用率42.21%。其中，第一批試點(diǎn)地區(qū)車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率42.52%，同比上升4.82個(gè)百分點(diǎn)；第二批試點(diǎn)地區(qū)39.84%，同比上升4.66個(gè)百分點(diǎn)；第三批改革推進(jìn)地區(qū)39.51%，同比上升5.93個(gè)百分點(diǎn)。
對(duì)此，前述車險(xiǎn)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人坦言，“對(duì)于綜合賠付率的下降，商業(yè)車險(xiǎn)改革后的NCD系數(shù)（無賠款優(yōu)待系數(shù)）是根據(jù)客戶所投保車輛上一年或上幾年的出險(xiǎn)情況進(jìn)行浮動(dòng)費(fèi)率的系數(shù)，如果上一年出險(xiǎn)次數(shù)多，系數(shù)便會(huì)上漲，導(dǎo)致保費(fèi)隨之上漲，反之同理，使得小額賠付案件減少；對(duì)于綜合費(fèi)用率的上升，從市場(chǎng)主體個(gè)體的角度看，在賠付下降的情況下提高費(fèi)用投入，屬于正常經(jīng)營行為，但從整個(gè)行業(yè)的角度看，費(fèi)用率過高的產(chǎn)品屬于資源消耗過大的產(chǎn)品，持續(xù)下去將產(chǎn)生惡性競(jìng)爭(zhēng)，破壞車險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展價(jià)值?！?/p>
事實(shí)上，正是出于上述擔(dān)憂，保監(jiān)會(huì)在此次座談會(huì)上通報(bào)暫停中華聯(lián)合保險(xiǎn)湖南分公司、大地保險(xiǎn)寧夏分公司、安華保險(xiǎn)內(nèi)蒙古分公司、渤海保險(xiǎn)湖南分公司、華安保險(xiǎn)內(nèi)蒙古分公司、安誠保險(xiǎn)河南分公司商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)品的決定。
與會(huì)人員對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道最保險(xiǎn)記者解釋道，“主要是部分主體業(yè)務(wù)增速過快，成本率控制超預(yù)測(cè)值，也超過了監(jiān)管規(guī)定的閾值，觸碰了監(jiān)管的這三條紅線。其實(shí)，并不是僅有這六家主體、六家分公司的成本率超標(biāo)，保監(jiān)會(huì)是綜合考慮了業(yè)務(wù)增速、市場(chǎng)反應(yīng)、停業(yè)影響等方面，才最后確定了這六家機(jī)構(gòu)。”
一位接近監(jiān)管的人士強(qiáng)調(diào)，“這次決定不是監(jiān)管處罰，只是在本次商車改革過程中的臨時(shí)干預(yù)措施，是在向市場(chǎng)明確釋放信號(hào)，要求各主體加強(qiáng)經(jīng)營過程控制。這六家機(jī)構(gòu)應(yīng)該在暫時(shí)停止業(yè)務(wù)期間有預(yù)判、有應(yīng)對(duì)、有管理，盡快安排后續(xù)改進(jìn)工作，包括改善經(jīng)營結(jié)果、盡快報(bào)批新費(fèi)率?！?/p>
對(duì)于這一問題的解決，“從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，需要通過不斷深化改革來治本，進(jìn)一步豐富車險(xiǎn)產(chǎn)品種類，擴(kuò)大費(fèi)率浮動(dòng)空間，賦予保險(xiǎn)公司更大的條款開發(fā)權(quán)和定價(jià)自主權(quán)，使保險(xiǎn)公司在費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)以外獲得更多的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)手段，將競(jìng)爭(zhēng)方式轉(zhuǎn)變?yōu)榘ㄆ放啤r(jià)格、 服務(wù)等在內(nèi)的多維度多元化競(jìng)爭(zhēng)，這樣才能從根本上解決費(fèi)用率偏高的問題。在短期內(nèi)，還是要通過加大監(jiān)管力度來治標(biāo)，放松價(jià)格管制與強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管一定要有機(jī)結(jié)合起來。對(duì)于當(dāng)前出現(xiàn)的惡性競(jìng)爭(zhēng)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等突出問題，監(jiān)管部門要及時(shí)采取措施?！币晃回?cái)險(xiǎn)公司戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道最保險(xiǎn)記者如是說道。（21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）