中國銀行卡清算市場的開放邁出關(guān)鍵步伐。近期，央行正式發(fā)布《銀行卡清算機(jī)構(gòu)管理辦法》（以下簡稱“《辦法》”），進(jìn)一步確定了銀行卡清算機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入門檻與業(yè)務(wù)開展具體條件等監(jiān)管指標(biāo)。
根據(jù)此《辦法》，中國銀聯(lián)“獨(dú)霸”清算市場的歷史將被改寫。中國銀聯(lián)在回應(yīng)《中國經(jīng)營報(bào)》記者采訪時(shí)表示，作為當(dāng)前已依法在境內(nèi)從事銀行卡清算業(yè)務(wù)的境內(nèi)機(jī)構(gòu)，中國銀聯(lián)將根據(jù)《辦法》的相關(guān)要求申請銀行卡清算業(yè)務(wù)許可證，并與其他銀行卡清算機(jī)構(gòu)在同樣的監(jiān)管條件下，依法合規(guī)開展平等的市場競爭。
在業(yè)內(nèi)人士看來，松綁銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入，是對回應(yīng)市場需求和引導(dǎo)市場良性運(yùn)轉(zhuǎn)的必然措施。在加劇市場競爭的同時(shí)，也將提升整個(gè)清算行業(yè)發(fā)展水平，還利于消費(fèi)者，不過在中短期內(nèi)，“第二銀聯(lián)”不會出現(xiàn)，目前的市場格局也較難改寫。
誰的卡誰轉(zhuǎn)接
央行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，《辦法》宗旨之一即是營造公平的市場競爭環(huán)境，吸引更多機(jī)構(gòu)參與市場競爭，通過逐步建立健全銀行卡清算服務(wù)市場化機(jī)制，助力深化金融改革、擴(kuò)大開放。
此前中國銀聯(lián)在長時(shí)間內(nèi)肩負(fù)轉(zhuǎn)接清算組織機(jī)構(gòu)和構(gòu)建跨行交易與支付體系的多重職責(zé)。但隨著支付和收單市場的市場化發(fā)展，中國銀聯(lián)的“獨(dú)霸”態(tài)勢也受到了多方質(zhì)疑。
一位不愿具名的支付清算行業(yè)資深人士在接受記者采訪時(shí)指出，中國在加入 WTO后清算市場遲遲沒有打開并不是單純保護(hù)中國銀聯(lián)利益，而是出于對國家金融安全的考量。世界上很多過早開放清算市場的國家和地區(qū)都出現(xiàn)被外資摧毀的先例?！芭_灣梅花卡的破產(chǎn)、澳大利亞bankcard倒閉，以及英國所有本土卡組織被萬事達(dá)和VISA收購都是過早開放不成熟市場的結(jié)果。”
而此次《辦法》的出臺也為境外外卡組織發(fā)行以人民幣為結(jié)算貨幣的銀行卡打開了大門?！掇k法》明確境外銀行卡清算機(jī)構(gòu)可依法申請?jiān)O(shè)立境內(nèi)銀行卡清算機(jī)構(gòu)。外資亦可通過并購境內(nèi)銀行卡清算機(jī)構(gòu)參與我國銀行卡清算市場，但應(yīng)按規(guī)定履行相關(guān)程序。
市場人士認(rèn)為，準(zhǔn)入開放顯然將促使支付清算領(lǐng)域的競合博弈加劇。我愛卡首席研究員董崢告訴記者，《辦法》出臺標(biāo)志著雙標(biāo)卡時(shí)代的終結(jié)，也意味著外卡轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)獲得同等的“國民待遇”?！鞍磭H慣例，一張卡只能歸屬于一個(gè)卡組織，這些雙標(biāo)卡都屬于外卡組織，而非中國銀聯(lián)，并應(yīng)該由該卡組織負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)接清算?！?/p>
萬事達(dá)卡方面也在《辦法》出臺的第一時(shí)間申明將與中國的金融機(jī)構(gòu)、消費(fèi)者、商業(yè)機(jī)構(gòu)和政府部門通力合作，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的積極作用。在業(yè)內(nèi)人士看來，VISA和萬事達(dá)申請中國國內(nèi)銀行卡清算牌照幾乎是板上釘釘?shù)氖虑?，境外卡組織搭上中國市場這條大船后，業(yè)務(wù)增長空間也被打開，具有更為廣闊的發(fā)展前景。
對于境外卡組織，受益于這一政策，將直接盤活幾百萬張多年來無法在境內(nèi)使用的外幣單標(biāo)卡。而通過雙標(biāo)卡的換卡，預(yù)計(jì)外資卡組織還能得到一輪直接獲客機(jī)會?！爸袊y聯(lián)從50萬做到一億張卡用了多年時(shí)間，而VISA、萬事達(dá)等如今則不需那么長時(shí)間來累積用戶。” 前述資深人士表示，隨著國內(nèi)國際市場打通，外資卡的國際優(yōu)勢將更佳突出，使用率也將得到大幅提升?！爸档米⒁獾氖?，這些外資卡組織的用戶多為高凈值，因此準(zhǔn)入放開后非常容易搶占高端市場?！?/p>
在該資深人士看來，這樣的競合對于中國銀聯(lián)來講未嘗不是好事。據(jù)其透露，此前中國銀聯(lián)和其他境外卡組織在交易中通過逐個(gè)談判來確定分潤標(biāo)準(zhǔn)，一旦《辦法》落地，則將做到“誰的卡誰轉(zhuǎn)接”，市場更趨明晰，而轉(zhuǎn)接清算市場的專利權(quán)品牌費(fèi)等國際慣例也將受到保護(hù)?！岸嗄陙磴y行卡作為充值渠道，在交易過程中并沒有給卡組織付這筆費(fèi)用，但這一機(jī)制是國際慣例，中國銀聯(lián)在此問題上每年的損失是天文數(shù)字。”
“新進(jìn)入者必然通過產(chǎn)品創(chuàng)新、費(fèi)率優(yōu)惠、服務(wù)提升等各種手段展開對商戶和消費(fèi)者的激烈爭奪。對消費(fèi)者而言，可以自由選擇發(fā)卡機(jī)構(gòu)，以更低廉的費(fèi)率享受到更好服務(wù)。”蘇寧金融高級研究員薛洪言指出。
銀聯(lián)依舊獨(dú)大
《辦法》落地首當(dāng)其沖是打破了中國銀聯(lián)在國內(nèi)銀行卡清算市場通吃的格局，加速了競合游戲的升級。但在業(yè)內(nèi)人士看來，所謂“第二銀聯(lián)”在短期內(nèi)并不太可能出現(xiàn)，既有的市場格局也不會有大的改變。
在以規(guī)模效應(yīng)取勝的清算業(yè)務(wù)領(lǐng)域，中國銀聯(lián)龐大的線下網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已經(jīng)造就了很高的行業(yè)壁壘。而在《辦法》中，對于準(zhǔn)入也提出了較高的要求：除了注冊資本不低于10億元且需為機(jī)構(gòu)自有資金外，還明確了境內(nèi)發(fā)行的銀行卡在境內(nèi)使用時(shí)，其相關(guān)交易處理應(yīng)當(dāng)通過境內(nèi)銀行卡清算業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施完成。銀行卡清算業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)滿足國家信息安全等級保護(hù)要求，使用經(jīng)國家密碼管理機(jī)構(gòu)認(rèn)可的商用密碼產(chǎn)品，符合國家及行業(yè)相關(guān)金融標(biāo)準(zhǔn)，且其核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)不得外包。
“新進(jìn)入的卡組織需要面臨國內(nèi)POS機(jī)升級改造、金融標(biāo)準(zhǔn)、信息安全、差錯(cuò)處理、災(zāi)備系統(tǒng)等方面的建設(shè)。而中國銀聯(lián)在轉(zhuǎn)接清算組織機(jī)構(gòu)、構(gòu)建跨行交易、支付體系上已經(jīng)具備成熟的模式。”樂富支付相關(guān)人士在接受記者采訪時(shí)表示。
而對于具備一定實(shí)力并已經(jīng)對分羹清算業(yè)務(wù)表示出興趣的支付寶和工行等機(jī)構(gòu)來說，想要解決“既當(dāng)裁判員又當(dāng)運(yùn)動員”的中立性問題，并跨過中國銀聯(lián)已經(jīng)建立起的行業(yè)壁壘并不簡單。
在前述支付業(yè)資深人士看來，作為卡組織的核心，其一在于轉(zhuǎn)接清算系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，在這方面中國銀聯(lián)通過長時(shí)間高投入已經(jīng)鋪設(shè)了完備的線下渠道，對線上優(yōu)勢明顯的支付寶來講是極大挑戰(zhàn)，重新建設(shè)是否是資源浪費(fèi)仍需更高層探討；其二則是整套規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)體系的建立，讓平臺上的各利益相關(guān)方公平受益?！爸袊y聯(lián)用了10年時(shí)間做到‘聯(lián)網(wǎng)通用’，VISA、萬事達(dá)做了幾十年才把規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，支付寶來做同樣需要較高時(shí)間成本?！?/p>
盡管清算市場開放短期內(nèi)對中國銀聯(lián)收入影響有限，但從長遠(yuǎn)看無疑會深刻影響中國銀聯(lián)的戰(zhàn)略布局和業(yè)務(wù)策略。在薛洪言看來，當(dāng)前，中國銀聯(lián)在收單市場、互聯(lián)網(wǎng)支付、國際市場上均面臨著激烈的競爭，清算市場放開后，中國銀聯(lián)在戰(zhàn)略上和策略上沒有了閑庭信步的空間，既要盡量延長新進(jìn)入者在清算市場形成戰(zhàn)斗力的時(shí)間，又要在互聯(lián)網(wǎng)支付、國際市場等戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)上盡快取得突破性進(jìn)展。
而在董崢看來，中國轉(zhuǎn)接清算市場的主要問題不是要不要建立更多的“卡組織”，而是要建立一個(gè)良好的銀行卡支付市場秩序，完善和健全市場競爭機(jī)制；打破中國銀聯(lián)的“壟斷”終歸要依靠中國銀聯(lián)自身的轉(zhuǎn)型和開放，使之轉(zhuǎn)變成為具有規(guī)則制訂和市場監(jiān)督職責(zé)的、真正意義上的“卡組織”。（中國經(jīng)營報(bào)）