截至10月31日，中國銀行業(yè)在A股上市的21家銀行三季報全部出爐。相對以往，今年三季度的業(yè)績披露最為熱鬧：除了16家原有的上市銀行外，上市新生力量的常熟銀行、貴陽銀行、江蘇銀行、江陰銀行、無錫銀行等5家銀行首次披露三季報?！ ∠噍^于在A股上市的其他行業(yè)來說，銀行業(yè)依舊是凈利潤最高的行業(yè)。不過，對于銀行業(yè)自身來講，賺錢越來越難已成事實。不良貸款率的高企、直接融資的興起，銀行不再是“躺著就能賺錢”的行業(yè)?！ ∪召嵔?0億 部分銀行凈利潤增速單季下滑 中國銀行仍然是全行業(yè)最能賺錢的行業(yè)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，前三季度，在A股上市的企業(yè)全行業(yè)歸母凈利潤為19280億元，同比增長1.44%。其中，第一位的是銀行業(yè)，以1.03萬億元的凈利潤占全行業(yè)的53.5%，行業(yè)規(guī)模凈利潤同比增長2.44%?！ 〔贿^，對于銀行業(yè)而言，不足2.5%的增速并不算高。今年三季度，上市銀行凈利潤增速普遍在個位數(shù)，一些上市銀行營業(yè)收入及凈利潤收入出現(xiàn)了單季同比負(fù)增長的情況?！ ∫?工行為例，其營業(yè)收入以及凈利潤增速均在三季度出現(xiàn)負(fù)增長。數(shù)據(jù)顯示，三季度，工行營業(yè)收入為1601.04億元，同比少增82.82億元。而其三季度凈 利潤為728.12億元，同比少增0.53億元。但前三季度凈利潤則同比多增11.77億元而新近上市的江陰銀行單季凈利潤增速為5.1億元，較去年同期 下降6.51%?！ τ阢y行第三季度的盈利情況，平安證券認(rèn)為，三季度規(guī)模增速和息差的持續(xù)下行對銀行的營收同比增速仍將造成較大壓力，而資產(chǎn)質(zhì)量壓力小幅改善帶動信貸成本增幅減弱使得撥備對利潤的負(fù)面影響邊際改善，對凈利潤增速的下行起到減緩作用。 不良貸款承壓 關(guān)注類貸款占比較高 自今年以來，部分銀行業(yè)的不良貸款率已經(jīng)出現(xiàn)了下降的趨勢，建行、民生、光大等銀行三季末的不良貸款率均較上年末有所下降，而農(nóng)行、貴陽、平安等銀行的不良貸款率也較過去一段時期保持平穩(wěn)。銀行也均在前三季度采取大量措施，遏制不良貸款率的增加?！ ∨d業(yè)銀行表示，不良貸款增加的原因是，部分行業(yè)不景氣問題仍將延續(xù)；供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以及民間借貸、擔(dān)保鏈等因素的影響，個別地區(qū)、個別行業(yè)信用風(fēng)險仍在暴露，出現(xiàn)償債能力下降、資金緊張、資金鏈斷裂等情況的企業(yè)有所增加?！ ≈醒胴斀?jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇表示，當(dāng)前一些銀行的不良貸款增速放緩，一方面是因為銀行資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)險管理能力增強，加大不良資產(chǎn)清收處置力度，另一方面是因為實體經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)向好跡象?！ 〉档米⒁獾氖?，銀行的資產(chǎn)質(zhì)量依然承壓，一些銀行的余額則較高。所謂不良貸款，可以通俗的理解為壞賬。而關(guān)注類貸款則并未到達(dá)壞賬的地步，但隨時有可能轉(zhuǎn)化為壞賬的資產(chǎn)。 在三季報中，僅有部分銀行披露相關(guān)信息。披露的信息顯示，平安、浦發(fā)、華夏等三家股份行比例高于4%，其中華夏關(guān)注類占比最高為4.27%。 此外，工行、建行的撥備覆蓋率更是低于此前監(jiān)管要求的150%紅線。其中，工行撥備覆蓋率最低，為136.14%；而建設(shè)銀行的撥備覆蓋率為148.78%，這是建設(shè)銀行撥備覆蓋率首次跌下150%紅線。而交行已經(jīng)臨近紅線，其撥備覆蓋率僅為150.31%。 此前有媒體爆出，監(jiān)管層因此約談工行，并被央行在宏觀審慎評估體系（MPA）考核上扣分。但監(jiān)管將放松撥備覆蓋率紅線，還是出手嚴(yán)管、堅持紅線，目前并無確切定論，分析人士預(yù)計，撥備覆蓋率要求未來有望調(diào)整。 利息收入減少 多家銀行非息收入增長較快 銀行凈利潤增速的收縮，不僅源于凈利息收入的下降。而調(diào)整戰(zhàn)略至手續(xù)費及傭金等非利息收入，已經(jīng)成為銀行通用的賺錢手段?！ 「鶕?jù)各家銀行三季報顯示，有10家銀行的非息收入占比，在9月末達(dá)到了三成以上。其中，占比最高的是民生，為39.09%；其次是中行，為37.73%；排名第三的是招行，達(dá)到37.16%。 不僅如此，非息收入業(yè)務(wù)中最為重要的手續(xù)費及傭金收入，有五家銀行的同比增幅達(dá)到了5成以上。其中常熟銀行增幅高達(dá)315.51%，貴陽銀行為86.23%，杭州銀行為64.26%，江蘇銀行為61.51%，寧波銀行為61.41%。 而另一方面，銀行賺錢最主要的利息收入則出現(xiàn)下降。其中，降幅最大的是農(nóng)行，同比下降9.31%?！ ∈袌鋈耸糠治稣J(rèn)為，利率市場化提速、金融脫媒加劇、息差疾步收窄的綜合因素，疊加反映在三季報上，最直觀的指標(biāo)就是利息凈收入的同比增減幅。 樓市支撐信貸增長 個人住房貸款 同比多增1.8萬億 今年三季度，樓市的火爆成了帶動銀行信貸發(fā)展的重要因素。根據(jù)此前央行發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年前9個月，個人住房貸款增量占全部貸款增量的35.7%?！ ⊙胄姓{(diào)查統(tǒng)計司司長阮健弘表示，前9個月個人住房貸款新增3.63萬億元，較去年同期同比多增1.8萬億元。其中，僅9月個人住房貸款新增4759億元，同比多增2055億元?！ 嶋H上，今年中期業(yè)績發(fā)布會時，各家銀行高管紛紛表示，下半年將個人住房按揭貸款作為重點業(yè)務(wù)發(fā)展。不少銀行隨即增加這方面的投放。以中信銀行為例，其個人貸款余額8920.57億元，增長33.42%，超過對公貸款增速27.50個百分點。其中，個人住房按揭貸款增加1266.29億元，增幅分別為47.09%?！ ∪罱『氡硎?，個人住房貸款增長較快，一個重要原因是今年以來全國房地產(chǎn)市場走勢分化，部分一二線城市房地產(chǎn)成交活躍。同時，也與金融機構(gòu)和個人的資產(chǎn)配置有關(guān)系?！ 皞€人住房貸款增量占比較高，有特殊因素?！比罱『脒M(jìn)一步解釋，今年以來，地方政府債務(wù)置換力度較大，不良貸款的核銷也在加快，企業(yè)貸款乃至全部貸款的增速是下降的。 不過，“十一”期間的房地產(chǎn)調(diào)控政策陸續(xù)出臺，則讓銀行房貸陷入尷尬境地。銀行則在年底額度緊張以及調(diào)控政策的雙重壓力下，收緊之聲頻頻傳出。 有媒體報道稱，某家大行通知各家分行，暫停通過理財資金對房地產(chǎn)開發(fā)商融資；而農(nóng)行也因為額度收緊而傳出房貸“不得新增”的消息?！ τ谖磥韨€人住房貸款的走勢，民生銀行首席經(jīng)濟(jì)研究員溫彬認(rèn)為，在各地陸續(xù)出臺房地產(chǎn)調(diào)控緊縮政策的背景下，預(yù)計四季度按揭貸款增量會逐月回落。（上海晨報）