截至3月末，多數(shù)A股上市銀行已披露2016年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。在經(jīng)濟(jì)增速放緩、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、利率市場(chǎng)化進(jìn)程加快、營(yíng)改增等多重因素的影響下，銀行凈利潤(rùn)增速持續(xù)放緩。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2016年五家大型銀行凈利潤(rùn)整體保持個(gè)位數(shù)的低增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。雖然與上年相比，部分銀行盈利已有所好轉(zhuǎn)，但亦有銀行出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

凈利潤(rùn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)成常態(tài)

年報(bào)顯示，上市銀行整體盈利增速持續(xù)放緩，凈利潤(rùn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)已成常態(tài)。

五大行中，工行2016年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)2791億元，比上年增長(zhǎng)0.5%，仍然是我國(guó)上市銀行中賺錢最多、資產(chǎn)規(guī)模最大的商業(yè)銀行。

2016年，建行、農(nóng)行、交行去年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2323.89億元、1840.60億元、672.1億元，凈利潤(rùn)增速分別為1.53%、1.8%、1.03%。中行去年實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)1840.51億元，增速達(dá)到2.58%。不過中行年報(bào)同時(shí)顯示，去年該行股東應(yīng)享稅后利潤(rùn)為1645.78億元，較上年同期下降3.67%。

在上市銀行中，股份制銀行的盈利增速略好于大型銀行。其中，招商銀行實(shí)現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤(rùn)620.81億元，較上年增長(zhǎng)7.60%；浦發(fā)銀行實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)530.99億元，同比增長(zhǎng)4.93%；光大銀行去年凈利潤(rùn)達(dá)303.88億元，比上年增長(zhǎng)2.74%。

上市銀行的盈利狀況反映了整個(gè)銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀。銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)銀行2016年全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.65萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.54%；不良貸款余額15123億元，不良貸款率1.74%。

走出凈利潤(rùn)高增長(zhǎng)“黃金時(shí)代”的中國(guó)銀行業(yè)，正逐漸步入低增長(zhǎng)期。

中國(guó)社科院金融研究所銀行研究室主任曾剛分析稱：“銀行業(yè)凈利潤(rùn)增速下滑的主要原因，首先是銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量變差，導(dǎo)致銀行撥備計(jì)提增加。其次是利率市場(chǎng)化改革疊加利率下行周期，導(dǎo)致商業(yè)銀行凈息差持續(xù)大幅收窄。”

凈息差企穩(wěn)趨勢(shì)顯現(xiàn)

隨著利率市場(chǎng)化的深入推進(jìn)，曾經(jīng)作為銀行最大收入來(lái)源的息差空間已經(jīng)越來(lái)越窄，息差收窄成為拖累銀行盈利的最主要因素。

年報(bào)顯示，工行2016年利息凈收入為4718.46億元，比上年減少360.21億元，下降7.1%。

中行去年實(shí)現(xiàn)利息凈收入3060.48億元，同比減少226.02億元，下降6.88%。凈息差為1.83%，比上年下降29個(gè)基點(diǎn)。

建行在年報(bào)中稱，2016年利息凈收入較上年減少399.53億元，降幅8.73%，主要受2015年央行連續(xù)五次降息、存量業(yè)務(wù)重定價(jià)以及營(yíng)改增價(jià)稅分離因素影響。

不過可喜的是，面對(duì)息差收窄，各家上市銀行主動(dòng)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化定價(jià)管理水平，提升資金運(yùn)營(yíng)效率，一定程度上遏制了利息凈收入下滑，保障了盈利穩(wěn)定。從2016年年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，凈息差企穩(wěn)趨勢(shì)已經(jīng)開始顯現(xiàn)。

“去年凈息差收窄了31個(gè)BP。這個(gè)下降幅度比整個(gè)銀行業(yè)的整體水平是要好的。從發(fā)展趨勢(shì)上看，去年凈息差下降的這31個(gè)BP，有26個(gè)BP是上半年發(fā)生的，下半年整個(gè)凈息差只下降了5個(gè)BP。而且這種趨勢(shì)在延續(xù)，今年一季度從目前情況來(lái)看凈息差基本是穩(wěn)定的?！惫ば行虚L(zhǎng)谷澍在該行2016年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示。

“交行2016年凈息差同比收窄34個(gè)BP，剔除營(yíng)改增因素，四季度息差基本企穩(wěn)。其中，存貸利差環(huán)比6月末下降4個(gè)BP至2.89%，降幅收窄?！逼桨沧C券分析師勵(lì)雅敏表示。

勵(lì)雅敏在展望2017年銀行業(yè)凈息差水平時(shí)稱，隨著銀行資產(chǎn)端重定價(jià)的影響消除，銀行息差收窄壓力進(jìn)一步得到緩釋，相比于過去兩年行業(yè)息差水平的快速下行（2015年收窄16個(gè)BP，2016年前三季度收窄30個(gè)BP），行業(yè)息差在2017年大概率將觸底企穩(wěn)，保守估計(jì)全年息差收窄的幅度在5至6個(gè)BP。

非息收入貢獻(xiàn)度明顯提升

面對(duì)凈利差水平下降和利率市場(chǎng)化改革的深入，轉(zhuǎn)型發(fā)展成為銀行的不二選擇，各家上市銀行紛紛發(fā)力中間業(yè)務(wù)。非息收入對(duì)業(yè)績(jī)的驅(qū)動(dòng)，正在上市銀行年報(bào)中體現(xiàn)出來(lái)。

工行在年報(bào)中表示，該行持續(xù)推進(jìn)收入結(jié)構(gòu)多元化，2016年實(shí)現(xiàn)非利息收入2040.45億元，比上年增加142.65億元，增長(zhǎng)7.5%，占營(yíng)業(yè)收入的比重為30.2%，提升3.0個(gè)百分點(diǎn)。其中，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入1449.73億元，增長(zhǎng)1.1%，其他非利息收益590.72億元，增長(zhǎng)27.3%。

去年，中行實(shí)現(xiàn)非利息收入1775.82億元，同比增加319.11億元，增長(zhǎng)21.91%。非利息收入在營(yíng)業(yè)收入中的占比為36.72%。

建行去年非利息收入1872.91億元，較上年增長(zhǎng)398.46億元，增幅為27.02%。建行首席財(cái)務(wù)官許一鳴表示，2017年非利息收入增長(zhǎng)可能比2016年更困難，緊縮的因素表現(xiàn)在：一是同一個(gè)客戶在同一個(gè)銀行只能開一個(gè)主賬戶，賬戶管理費(fèi)肯定要降，一個(gè)可參考的數(shù)字為6億元；二是同一家銀行異地的轉(zhuǎn)賬匯款免征手續(xù)費(fèi)，這個(gè)也有很大影響。

面對(duì)這一難題，許一鳴稱，未來(lái)會(huì)開辟新業(yè)務(wù)對(duì)沖，包括電子渠道的服務(wù)以及托管、委外投資等收入，特別是財(cái)務(wù)顧問以及技術(shù)手段和內(nèi)部產(chǎn)品的調(diào)整。他透露，非利息收入2017年年初計(jì)劃比2016年要高不少，顯示了建行的信心。

股份制銀行更是將提高非利息收入作為轉(zhuǎn)型的重要方向。

2016年，光大銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入達(dá)到281.12億元，同比增加18.11億元，增長(zhǎng)6.89%。手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入在營(yíng)業(yè)收入中的占比提高，達(dá)到29.89%，同比上升1.66個(gè)百分點(diǎn)。這主要得益于各特色業(yè)務(wù)板塊的發(fā)力。作為最早推出理財(cái)業(yè)務(wù)的銀行，光大銀行在理財(cái)與資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面具有明顯的比較優(yōu)勢(shì)。報(bào)告期末，理財(cái)產(chǎn)品余額達(dá)1.36萬(wàn)億元，增長(zhǎng)11.48%；全年理財(cái)產(chǎn)品累計(jì)發(fā)行3.95萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)28.25%。

平安銀行去年實(shí)現(xiàn)非利息凈收入313.04億元，同比增長(zhǎng)13.00%。其中，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入278.59億元，同比增長(zhǎng)15.68%，主要來(lái)自銀行卡、理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入的增加。

“在利率市場(chǎng)化、息差收窄并存的時(shí)代，銀行靠?jī)粝⒉钣膫鹘y(tǒng)模式已不再具備優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，提高非利息凈收入占比是銀行的轉(zhuǎn)型方向，也是踐行‘輕資產(chǎn)、輕資本’戰(zhàn)略的具體舉措?！逼桨层y行在2017年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中提出。（金融時(shí)報(bào)）