國有大行歸屬于母公司所有者的凈利潤已開始出現(xiàn)負增長。
2016年，中行歸屬于母公司所有者的凈利潤1645.78億元，同比下降3.67%。該行副行長張青松稱基于“穩(wěn)健經(jīng)營，有效防范風險的角度”，中行的撥備覆蓋率增加9.52個百分點。大行無疑正如工行董事長易會滿所言，“股改上市以來艱難前行的一年”：信貸成本上升、利差持續(xù)收窄、董事會和高管層變化較大等。
“我們面臨的經(jīng)濟金融環(huán)境，其實風險是比較大。要在這種風險較大的環(huán)境下去經(jīng)營，必須把控好各種風險，首先是信用風險，然后是貨幣風險，包括反洗錢的風險，同時要確保資金的流動?！敝行行虚L陳四清稱。
實際上，潛在的風險遠不僅此。普華永道最新發(fā)布的研究報告顯示，未來三至五年內(nèi)，全球大型金融機構(gòu)24%的營收可能會被金融科技公司蠶食。
雖然大行在信息科技領(lǐng)域投入較大，已取得一定成績，但從數(shù)據(jù)上看，雖然信息科技人員數(shù)量較多，如建行已高達28300人，但占比仍處于較低水平，如農(nóng)行占比僅1.1%，且銀行整體員工年齡層次較大，40歲以上員工占比較高，如農(nóng)行高達63.6%。
營收方式已改變
工行年報顯示，信貸成本上升、利差持續(xù)收窄、向?qū)嶓w經(jīng)濟減費讓利成為三大增支減收因素。但實際上，更為關(guān)鍵的因素是，此前營收最大組成部分的業(yè)務(wù)正在快速下降，而新的替代業(yè)務(wù)尚未完全建立。利息凈收入是銀行營業(yè)收入的最大組成部分。2016年，農(nóng)行利息凈收入占2016年營業(yè)收入的78.7%，同比下降8.7%；工行利息凈收入占營業(yè)收入69.8%，同比下降7.1%；中行、建行、交行分別同比下降6.88%、8.37%及6.45%。
多家銀行將利息凈收入下降歸因于：主要受2015年央行連續(xù)五次降息、存量業(yè)務(wù)重定價以及營改增價稅分離因素影響?！皣鴥?nèi)利率市場化的進程已經(jīng)全面開啟，不斷競爭的市場形勢，使得銀行的息差改善遇到了困難?！睆埱嗨煞Q。
雖然非利息收入占比正逐年上升，仍處于較低水平。工行非利息收入占營業(yè)收入30.2%，提升3個百分點；中行非利息收入占比為36.72%，同比上升6.01個百分點；建行為30.95%，同比上升27.02%。
非利息收入中，工行手續(xù)費及傭金凈收入增長1.1%，中行下降4.05%，農(nóng)行增長10.2%；建行增長4.39%；交行增長5.05%。
雖然手續(xù)費及傭金凈收入增幅有限，但部分業(yè)務(wù)如工行的資產(chǎn)托管及擔保及承諾凈收入同比增長分別24.3%、26.9%；農(nóng)行代理業(yè)務(wù)手續(xù)費同比增長37.5%；建行理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入同比增長42.06%。
工商銀行行長谷澍表示，境內(nèi)銀行大零售條線實現(xiàn)營業(yè)貢獻1961億元，占境內(nèi)銀行營業(yè)貢獻占比提升0.67個百分點至39.66%；大資管、大投行等條線增長動能不斷增強，資產(chǎn)托管、資產(chǎn)管理、養(yǎng)老金等業(yè)務(wù)收入增幅超過或接近10%?！拔覀冞@幾年一直推行大零售、大資管、大投行戰(zhàn)略。零售是工商銀行的基石，效益貢獻40%，是穩(wěn)定器、壓艙石。資管隨著客戶存款理財化潛力非常大，現(xiàn)在是第一資管銀行。投資銀行是今后公司金融轉(zhuǎn)型、提升服務(wù)水平的一個重要的方向，也保持著中國最大投資銀行的市場地位?！币讜M稱。
資管的重要性正在國有大行中體現(xiàn)。中行、農(nóng)行表示，緊跟市場需求變化，持續(xù)加強產(chǎn)品創(chuàng)新，大力發(fā)展金融市場、投行、資管理財?shù)容p資本型業(yè)務(wù)，交行則打造“商行+投行、表內(nèi)+表外”業(yè)務(wù)。
不良尚未探底
“從工商銀行去年四季度情況來看，資產(chǎn)質(zhì)量發(fā)生了積極的變化。比如不良貸款新增額、余額比例在減少，（逾期貸款與不良貸款）剪刀差不斷縮小，撥備覆蓋率也有小幅度的回升?？梢哉f資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好的態(tài)勢已經(jīng)顯現(xiàn)，已經(jīng)出現(xiàn)轉(zhuǎn)折的曙光。預計今年資產(chǎn)質(zhì)量比去年會更好一些?！币讜M稱。
按照易會滿的邏輯，中國經(jīng)濟從去年四季度以來，整體企穩(wěn)回暖，這是一個總體判斷。從工商銀行貸款的需求、貸款的投放以及資金面來看，經(jīng)濟的企穩(wěn)回暖基礎(chǔ)牢固；而且剪刀差、逾期貸款率等一些先行性的指標總體出現(xiàn)一些積極的變化。
中行首席風險官潘岳漢則認為，2017年的資產(chǎn)質(zhì)量還是面臨著很大的挑戰(zhàn)。目前商業(yè)銀行已通過清收、批量處置、資產(chǎn)證券化的方式，來有效化解風險。2016年中行不良資產(chǎn)化解1289億元；農(nóng)行則成功發(fā)行不良資產(chǎn)證券化產(chǎn)品 102億元；交行向第三方轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)281.01億元，清收179.91億元，通過開展不良資產(chǎn)證券化處置49億元。
在國有大行的不良貸款結(jié)構(gòu)中，個人按揭貸款總量都呈現(xiàn)較大增幅，不良率仍處于低位，但公司類貸款中，房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率卻都呈現(xiàn)上升趨勢。建行個人按揭貸款不良率僅為0.28%，農(nóng)行為0.43%。工行、農(nóng)行、建行房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率分別為：2.19%、2.47%、2.53%，而上年同期分別為1.47%、1.76%及1.23%，但房地產(chǎn)業(yè)貸款余額并未呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢，甚至負增長，上述三家銀行分別為4269.99億、4496.87億、3425.31億元，而上年同期分別為4273.06億、5264.08億、4493.34億元。
中國金融期貨交易所研究院副院長兼首席經(jīng)濟學家趙慶明向經(jīng)濟觀察報記者稱，“從數(shù)據(jù)上看，這說明2016年優(yōu)質(zhì)的房地產(chǎn)公司減少了銀行貸款的需求，但相對高風險的房地產(chǎn)開發(fā)貸款銀行又抽不出來。去年房地產(chǎn)市場好轉(zhuǎn)，主要是大型優(yōu)質(zhì)的開發(fā)企業(yè)受益，一些中小開發(fā)商并未明顯受益?！薄胺康禺a(chǎn)市場地域性很強，一二線城市市場熱并不意味著全國熱，三四線城市房地產(chǎn)市場總體還處在去庫存過程中，開發(fā)商的日子并不好過?！敝袊y行國際金融研究所高級研究員周景彤認為，房地產(chǎn)“新政”將影響市場預期,今年房地產(chǎn)投資回升勢頭能否持續(xù)面臨較大的不確定性。
人力資源優(yōu)勢不再
2016年至今五家國有大行董事會及高管層均出現(xiàn)較大變動，高層的變動一定程度上影響著企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展。中行高管層甚至出現(xiàn)7位變動，分別為執(zhí)行董事、副行長任德奇、高迎欣，監(jiān)事長王希全，副行長、首席信息官張青松，副行長劉強，紀委書記樊大志及首席風險官潘岳漢。
一方面是高管層的變動，另一方面則是員工總數(shù)的減少。在過去的一年里，工行柜臺人員減少了1.4萬人，但其中1.1萬人走出柜臺跑向市場，成了客戶經(jīng)理，而剩下3000人加上其他部門的縮減人員，有6000人去做新業(yè)務(wù)，包括互聯(lián)網(wǎng)金融?！皩τ阢y行來說提升了人力資源的效率。所以我們?nèi)ツ甑目側(cè)藬?shù)減少1%，但內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整達到了6%，這對于商業(yè)銀行的競爭力提升，盈利能力增強，風險控制的增強，應(yīng)該來說是有好處的。”易會滿說道。
機構(gòu)總數(shù)、員工總數(shù)以及凈利潤增幅呈下降趨勢，不僅是工行面臨的情況，也是國有大行面臨的情況，工農(nóng)中建員工總數(shù)共計減少18824人，分別為4597、6384、1142、6701。
金融科技的發(fā)展，已大大降低物理網(wǎng)點的重要性，大行機構(gòu)總數(shù)及員工總數(shù)在呈下降趨勢。記者根據(jù)近兩年年報披露數(shù)據(jù)，統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，工行、中行的機構(gòu)總數(shù)及人員總數(shù)都在下降；農(nóng)行、建行的機構(gòu)總數(shù)增加較少，而員工總數(shù)下降幅度較大；交通銀行的機構(gòu)總數(shù)及員工總數(shù)仍在增加。
記者根據(jù)公開數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，工農(nóng)中建交2016年通過校園招聘人數(shù)分別為 10155、10875、12834、5958及4893。這與往年校園招聘的人數(shù)相差不大，如此在人數(shù)每年數(shù)千甚至萬余人進入大行的前提下，還有數(shù)千人總數(shù)的減少，可見每家大行人數(shù)減少則更多。
“線上線下渠道是一個互補的關(guān)系，不是誰替代誰，應(yīng)該走線上跟線下一體化的這條道路。工商銀行這兩年一直向輕型化、小型化、智能化的方向發(fā)展，我們70%以上的網(wǎng)點都是智能銀行，我們進一步強調(diào)線下服務(wù)，特別是服務(wù)的口碑、品牌的改善，這一年時間有非常大的變化?！币讜M認為，網(wǎng)點總數(shù)還將不斷壓縮，但線下應(yīng)該向結(jié)算交易型向營銷服務(wù)型轉(zhuǎn)變。
雖然近年銀行加大年輕人才引進，但年齡結(jié)構(gòu)仍偏重于40歲以上。農(nóng)中建交40歲以上員工數(shù)量占比分別 為 ：63.6% 、41.01% 、50.93% 、30.08%，工行未披露該數(shù)據(jù)。
網(wǎng)點轉(zhuǎn)型已是必然，人員及機構(gòu)數(shù)量還將進一步變化，從五大行近兩年員工職能機構(gòu)表中可以發(fā)現(xiàn)，風險及合規(guī)業(yè)務(wù)、信息科技等員工占比呈上升趨勢。在信息科技領(lǐng)域，農(nóng)中建交信息科技人員占比分別為：1.1%、2.52%、7.81%、2.63%，對應(yīng)人數(shù)分別為：5552、7004、28300、2434，工行未披露該數(shù)據(jù)。（經(jīng)濟觀察報）