在向零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型延展消費(fèi)金融等原因促使下，銀行尤其是股份制銀行不約而同地加碼信用卡業(yè)務(wù)。目前，上市銀行已經(jīng)全部披露了2016年年報(bào)，不少銀行將該業(yè)務(wù)發(fā)展放在業(yè)績(jī)亮點(diǎn)中向投資者展示，信用卡江湖爭(zhēng)奪戰(zhàn)硝煙再起。
根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)，《投資者報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)了21家A股上市銀行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)現(xiàn)，去年全年上市銀行新增發(fā)卡量過(guò)億張，國(guó)有大行仍有絕對(duì)數(shù)量的優(yōu)勢(shì)，而股份制銀行正在加速追趕。
不少銀行也披露了貸款余額與不良貸款率數(shù)據(jù)，總體來(lái)講，信用卡業(yè)務(wù)的不良率好于整體信貸，除了招商銀行微升之外，其余各家均有不同程度的下降。
年累計(jì)發(fā)卡量過(guò)億張
去年信用卡業(yè)務(wù)依舊保持較高增長(zhǎng)量。根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，僅國(guó)有五大行與股份制銀行去年新增發(fā)卡量為1.03億張。央行數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)人均持有信用卡0.31張，同比增長(zhǎng)6.27%。
從新增發(fā)卡數(shù)量上看，建設(shè)銀行、招商銀行、工商銀行以及農(nóng)業(yè)銀行破千萬(wàn)張，分別以1333萬(wàn)張、1114萬(wàn)張、1109萬(wàn)張和1025萬(wàn)張包攬了前四名，平安銀行、光大銀行、交通銀行、中信銀行緊隨其后，均超過(guò)700萬(wàn)張。
累計(jì)發(fā)卡量上，截至去年年末，工商銀行成唯一一個(gè)破億張的銀行，以1.2億張遙遙領(lǐng)先，建設(shè)銀行次之，累計(jì)發(fā)卡9407萬(wàn)張，招商銀行第三，共發(fā)行8031萬(wàn)張。
絕對(duì)數(shù)量上，五大行占據(jù)優(yōu)勢(shì)，在增長(zhǎng)率上，五大行和招商銀行增幅在10%到20%之間，股份制銀行則勢(shì)頭更猛，漲幅均超過(guò)20%，浦發(fā)銀行最高，同比增長(zhǎng)46%。
發(fā)卡量是基礎(chǔ)衡量標(biāo)準(zhǔn)，流通活躍度、交易額度與透支額度等才是信用卡業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)收入的重要標(biāo)準(zhǔn)。值得注意的是，浦發(fā)銀行各項(xiàng)指標(biāo)在去年提升最快，數(shù)據(jù)顯示，該行流通戶數(shù)1511萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)42%；信用卡交易額6766億元，同比增長(zhǎng)63%；信用卡透支余額2668億元，同比增長(zhǎng)141 %。
對(duì)于高速增長(zhǎng)的原因，浦發(fā)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理陳海寧曾在年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，2016年零售業(yè)務(wù)主要在信用卡、消費(fèi)貸等方面的投入和配置較原計(jì)劃提高較大。
據(jù)了解，去年浦發(fā)銀行信用卡線上獲客量達(dá)到70%，這與支付寶的合作不無(wú)關(guān)系。該行相關(guān)方面向《投資者報(bào)》記者表示，浦發(fā)信用卡加大了多平臺(tái)推廣、產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，在優(yōu)化消費(fèi)場(chǎng)景，拓展支付產(chǎn)品布局、移動(dòng)支付等提升客戶支付體驗(yàn)上更加靈活。
此外，信用卡貸款透支余額增長(zhǎng)較快的還有中信銀行、招商銀行和平安銀行，同比增加35%、31%以及23%，信用卡活躍度得到顯著提升。
佰瑞咨詢報(bào)告分析指出，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，以場(chǎng)景觸發(fā)為基礎(chǔ)的時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。在消費(fèi)主力年輕化、競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的信用消費(fèi)市場(chǎng)，從場(chǎng)景獲客，并依托場(chǎng)景提高用戶體驗(yàn)是新的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)遇。未來(lái)在互聯(lián)網(wǎng)思維趨勢(shì)的推動(dòng)下，信用卡業(yè)務(wù)將迎來(lái)新的發(fā)展高潮。
僅招行不良率上升
隨著消費(fèi)金融的發(fā)展，信用卡成為銀行零售業(yè)務(wù)的發(fā)力點(diǎn)，銀行利潤(rùn)貢獻(xiàn)度越來(lái)越大。信用卡貸款余額占貸款總額比重方面，股份制銀行遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于國(guó)有大行，招商銀行最高，達(dá)12.55%，平安銀行以12.27%緊隨其后，超過(guò)10%的還有光大銀行，為11.83%，而中農(nóng)工建四大行這一比重均低于4%。
在利潤(rùn)增加上，中信銀行較為突出，2016年該行信用卡貸款余額占貸款總額的8.26%，產(chǎn)能釋放迅速，凈利潤(rùn)貢獻(xiàn)增長(zhǎng)77%，信用卡非利息凈收入169億元，占全行非利息凈收入的35.4%。零售見長(zhǎng)的招商銀行穩(wěn)健增長(zhǎng)，信用卡利息收入達(dá)323億元，同比增長(zhǎng)20.8%，信用卡非利息業(yè)務(wù)收入達(dá)113億元，同比增長(zhǎng)17.9%。
此外，部分銀行也披露了信用卡不良率情況，總體來(lái)看，信用卡業(yè)務(wù)不良率均低于各行整體信貸?？v向?qū)Ρ葋?lái)看，除了招商銀行由2015年的1.37%上升0.03個(gè)百分點(diǎn)到1.4%之外，建設(shè)銀行、平安銀行、上海銀行、浦發(fā)銀行等多家銀行均有不同程度的降低。
對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，信用卡不良率的成因主要是銀行早期為搶占市場(chǎng)份額，過(guò)度重視信用卡發(fā)卡數(shù)量、審核不嚴(yán)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)隱患逐漸暴露。不過(guò)當(dāng)前信用卡不良率均在2%以下，整體風(fēng)險(xiǎn)可控。
各出奇招加碼
去年股份制銀行在信用卡為主的零售業(yè)務(wù)上各自發(fā)力，切入場(chǎng)景，拓展消費(fèi)金融業(yè)務(wù)。
較早向零售轉(zhuǎn)型的招商銀行在去年加大了個(gè)人住房貸款和信用卡貸款的放貸，零售貸款占比提高3.8個(gè)百分點(diǎn)至47.23%，占據(jù)“半壁江山”。該行在年報(bào)中稱，金融科技成為零售轉(zhuǎn)型的方向，加快推進(jìn)金融科技戰(zhàn)略。
平安銀行董事長(zhǎng)謝永林也在此前的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，零售轉(zhuǎn)型是平安銀行關(guān)鍵性的戰(zhàn)略方向，該行立足平安集團(tuán)的協(xié)同優(yōu)勢(shì)明顯，客戶遷徙為平安銀行的信用卡等業(yè)務(wù)添加助力。他表示，該行2016年新增838萬(wàn)張信用卡中，有40%以上來(lái)自壽險(xiǎn)客戶。
平安銀行信用卡方面向《投資者報(bào)》記者表示，平安信用卡中心以“信用卡APP”為載體，在APP上搭建了車主、商旅、購(gòu)物、美食、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)缺姸嗌顖?chǎng)景，客戶可以在此平臺(tái)上一鍵報(bào)名、查詢各類市場(chǎng)活動(dòng)情況；可以在惠生活平臺(tái)上采用多種手段購(gòu)買服務(wù)和商品，享受一鍵式便捷服務(wù)。
切入消費(fèi)場(chǎng)景設(shè)計(jì)產(chǎn)品成為很多銀行信用卡業(yè)務(wù)的選擇，浦發(fā)銀行信用卡方面表示，近期推出全渠道禮券管理平臺(tái)“禮券銀行”，用戶可以像在銀行存取款一般，在平臺(tái)上方便地購(gòu)買、儲(chǔ)存、提取禮券，全面覆蓋從品牌餐飲、電影票，到連鎖超商，衣食住行娛各大消費(fèi)場(chǎng)景，共百余家品牌。
“‘禮券銀行’上線，加之先前‘里程銀行’和‘流量銀行’，浦發(fā)信用卡已完成三大‘虛擬銀行’平臺(tái)的搭建，全面覆蓋出行、移動(dòng)通訊、日常消費(fèi)等各種高頻消費(fèi)場(chǎng)景，在移動(dòng)化、平臺(tái)化的發(fā)展戰(zhàn)略上，更進(jìn)一步?！痹撔腥耸勘硎?。（投資者報(bào)）