輕型化發(fā)展已獲得商業(yè)銀行的共識(shí)?？v觀上市銀行2016年報(bào)和2017年一季報(bào)，通過(guò)“輕資產(chǎn)”、“輕負(fù)債”、“輕收入結(jié)構(gòu)”、“輕運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)”，建立起資本消耗少和風(fēng)險(xiǎn)可控的資產(chǎn)與業(yè)務(wù)體系，已是當(dāng)前商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展的最大熱點(diǎn)。
去年銀行總資產(chǎn)增速平穩(wěn)，五大行總資產(chǎn)增速維持穩(wěn)健格局，中信、招商、興業(yè)、浦發(fā)等股份行的總資產(chǎn)同比增速均呈下降態(tài)勢(shì)，中信和招行下降達(dá)7個(gè)百分點(diǎn)，在一定程度上反映出銀行利潤(rùn)增長(zhǎng)開(kāi)始擺脫單一對(duì)規(guī)模增長(zhǎng)的依賴。
經(jīng)歷了近幾年的轉(zhuǎn)型，中間業(yè)務(wù)已成為推動(dòng)銀行業(yè)盈利增長(zhǎng)的重要引擎。部分商業(yè)銀行已實(shí)現(xiàn)了非利息收入占比三成以上。不過(guò)，基于宏觀經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境，銀行為支持企業(yè)降低運(yùn)營(yíng)及交易成本，加大業(yè)務(wù)優(yōu)惠減免力度，加上理財(cái)業(yè)務(wù)收入增速趨緩等，去年五大行在匯款及結(jié)算、信貸承諾、銀行卡手續(xù)費(fèi)、咨詢和顧問(wèn)費(fèi)用等項(xiàng)目上同比增速為負(fù)。與之相對(duì)的是，在客戶財(cái)富增長(zhǎng)和資本市場(chǎng)發(fā)展契機(jī)下興起的一批輕資本占用的新興業(yè)務(wù)對(duì)非息收入增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用不斷顯現(xiàn)。
以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、人工智能等為代表的金融科技的興起，為銀行創(chuàng)新服務(wù)方式和流程，整合傳統(tǒng)服務(wù)資源，提升資源配置效率提供了新的工具和依托。目前，銀行正從渠道、產(chǎn)品、場(chǎng)景等維度探索傳統(tǒng)銀行與金融科技的相融相和之道：比如實(shí)施“手機(jī)銀行優(yōu)先”策略，客戶服務(wù)界面不斷向手機(jī)遷移，以手機(jī)為中心持續(xù)創(chuàng)新產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式，不斷優(yōu)化手機(jī)銀行、微信銀行、銀行生活客戶端等的客戶體驗(yàn)。又比如把移動(dòng)金融場(chǎng)景化應(yīng)用平臺(tái)與銀行產(chǎn)品線相對(duì)接。建設(shè)金融服務(wù)、社交生活和電子商務(wù)等多樣化的平臺(tái)，對(duì)接網(wǎng)絡(luò)支付、投資理財(cái)?shù)茹y行產(chǎn)品線。部分傳統(tǒng)零售和批發(fā)業(yè)務(wù)還在向“線上化、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)化”轉(zhuǎn)型。在零售領(lǐng)域，推動(dòng)消費(fèi)貸款、小微貸款等線上標(biāo)準(zhǔn)化操作，實(shí)現(xiàn)交易處理全流程系統(tǒng)化管理；在公司金融領(lǐng)域，以平臺(tái)業(yè)務(wù)一體化服務(wù)客戶，并不斷在縱向延伸產(chǎn)業(yè)鏈、橫向延伸產(chǎn)品鏈。去年工行的網(wǎng)絡(luò)融資新增1，057億，規(guī)模達(dá)6，293億，成為國(guó)內(nèi)最大網(wǎng)絡(luò)融資銀行。還有，將科技創(chuàng)新與線下網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)相結(jié)合，加快網(wǎng)點(diǎn)渠道的智能化輕型化改造。去年建行智慧柜員機(jī)累計(jì)投放4.3萬(wàn)臺(tái)，助推物理渠道智慧轉(zhuǎn)型，業(yè)務(wù)量超過(guò)2.17億筆。另外，實(shí)行跨業(yè)聯(lián)盟，建行與阿里巴巴、螞蟻小微簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將共同推進(jìn)線上線下渠道業(yè)務(wù)合作、電子支付業(yè)務(wù)合作、客戶資源和信用體系共享，這預(yù)示銀行業(yè)與信息技術(shù)深度融合的序幕正漸次打開(kāi)。
當(dāng)下銀行分銷渠道轉(zhuǎn)型的主要方向是以科技和服務(wù)模式創(chuàng)新，構(gòu)建線上線下一體化新型服務(wù)營(yíng)銷模式。智能化、融合服務(wù)、金融自場(chǎng)景是銀行電子渠道創(chuàng)新的主流方向。就網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型的模式探索而言，各商業(yè)銀行目前均處于同一起跑線，主要圍繞硬件設(shè)備、技術(shù)應(yīng)用、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、機(jī)制流程四個(gè)維度。網(wǎng)點(diǎn)改造升級(jí)會(huì)增加銀行的固定資產(chǎn)設(shè)備成本支出，但有望減輕銀行的人力成本支出。
商業(yè)銀行渠道轉(zhuǎn)型主要圍繞以下兩個(gè)方面展開(kāi)：一是存量物理網(wǎng)點(diǎn)的輕型化智能化升級(jí)改造。這部分改造以國(guó)有大銀行為主，主要是將大銀行的科技創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)與線下網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)優(yōu)勢(shì)相結(jié)合。工行控制物理網(wǎng)點(diǎn)總量，優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)布局，將輕型網(wǎng)點(diǎn)作為進(jìn)駐和覆蓋新興、空白區(qū)域的有效方式；農(nóng)行對(duì)近1800家低效網(wǎng)點(diǎn)實(shí)施“瘦身”，在12000多家網(wǎng)點(diǎn)推廣了標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)型；中行智能化網(wǎng)點(diǎn)總量達(dá)5281家，約占境內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)的50%。二是發(fā)力線上“輕渠道”的獲客模式。股份行在物理分銷渠道數(shù)量并不占優(yōu)勢(shì)，因而更加緊在線上發(fā)力。如民生銀行(7.820,-0.07,-0.89%)去年直銷客戶數(shù)突破500萬(wàn)戶；招行手機(jī)端打通W+平臺(tái)、智慧營(yíng)銷系統(tǒng)和個(gè)性化推薦系統(tǒng)，以手機(jī)為中心的網(wǎng)點(diǎn)O2O 服務(wù)流程初步構(gòu)建；平安“口袋銀行”開(kāi)放II類戶注冊(cè)功能，支持客戶綁定他行卡注冊(cè)成為本行客戶。工行也推出了開(kāi)放式個(gè)人網(wǎng)銀。這些跡象表明，電子獲客的主渠道地位進(jìn)一步凸顯。
無(wú)疑，資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)還大有進(jìn)一步優(yōu)化的空間。今年，“資產(chǎn)荒”壓力依舊存在，商業(yè)銀行規(guī)模擴(kuò)張將呈現(xiàn)穩(wěn)中趨緩的態(tài)勢(shì)，在風(fēng)險(xiǎn)收益權(quán)衡下，投資類資產(chǎn)配置占比仍會(huì)穩(wěn)健增長(zhǎng)，信貸布局也仍有騰挪余地。實(shí)體經(jīng)濟(jì)逐步企穩(wěn)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展都將帶動(dòng)公司貸款需求增長(zhǎng)；樓市持續(xù)調(diào)整將使零售貸款總規(guī)模擴(kuò)張顯著放緩，但裝修貸款、耐用消費(fèi)品貸款、汽車貸款和信用卡分期等消費(fèi)信貸仍有相當(dāng)大的增長(zhǎng)空間。
受利息收入占比持續(xù)下滑和市場(chǎng)多元化需求增加影響，商業(yè)銀行的非息業(yè)務(wù)收入占比預(yù)計(jì)將繼續(xù)上升，并仍將是貢獻(xiàn)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的重要因素之一。商業(yè)銀行仍需進(jìn)一步挖掘重點(diǎn)新興業(yè)務(wù)拉動(dòng)收入的潛力，加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)布局的前瞻性、針對(duì)性，緊密圍繞投資銀行、交易銀行、資產(chǎn)托管和互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，財(cái)富管理、消費(fèi)金融和手機(jī)銀行等重點(diǎn)新興業(yè)務(wù)，加大資源投入和改革的創(chuàng)新力度，以拉動(dòng)整體非利息收入的增長(zhǎng)。此外，受到表外理財(cái)納入MPA考核的監(jiān)管影響，今后一段時(shí)間銀行理財(cái)增速可能進(jìn)一步放緩，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度看，資管業(yè)務(wù)的回歸本源將有利于業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，為動(dòng)能的后續(xù)發(fā)揮奠定基礎(chǔ)。
金融科技將改變銀行傳統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，倒逼銀行優(yōu)化運(yùn)行質(zhì)態(tài)和重塑服務(wù)模式。金融科技的運(yùn)用極有可能幫助銀行突破線性增長(zhǎng)模式制約。商業(yè)銀行需更前瞻地把握金融科技發(fā)展趨勢(shì)，一方面有效融合現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)和產(chǎn)品，加速金融科技向深層次發(fā)展；另一方面加強(qiáng)與金融科技公司的交流與合作，探索收購(gòu)、投資、戰(zhàn)略合作等多種形式布局金融科技領(lǐng)域。（上海證券報(bào)）