“這對(duì)我們有兩個(gè)好處，一是可以減少駐印度工程師數(shù)量，人數(shù)已從百人降至幾十人?！编P航說(shuō)，“二是可以實(shí)現(xiàn)技術(shù)輸出的快速?gòu)?fù)制，并且因?yàn)橛《热说腎T技能很強(qiáng)，未來(lái)甚至還可以有反向技術(shù)沉淀?！痹谟《萈aytm案例上，部分新開(kāi)發(fā)的相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)是與螞蟻金服共有的。
對(duì)于Paytm來(lái)說(shuō)，這種模式的好處在于他們的團(tuán)隊(duì)得到極大提升，因?yàn)楹芏嘟?jīng)驗(yàn)是螞蟻金服在十幾年的發(fā)展中摸索的，市場(chǎng)上沒(méi)有銷售。另外對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)提速，因?yàn)橹虚g節(jié)省了大量的溝通時(shí)間。
目前螞蟻金服在Paytm項(xiàng)目上的收益，有一部分來(lái)源于這套技術(shù)解決方案。但熊務(wù)真強(qiáng)調(diào)，螞蟻并非僅為了提供一套技術(shù)方案，因?yàn)檐浖袌?chǎng)太小，這主要是一種合作伙伴機(jī)制，可以讓螞蟻的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)來(lái)快速承接業(yè)務(wù)。
“在這種合作中，一定不能變成甲方乙方的關(guān)系?！毙軇?wù)真說(shuō)，“我們是為了一個(gè)共同目標(biāo)，而不是一個(gè)軟件公司對(duì)應(yīng)一個(gè)客戶。”
Paytm是螞蟻金服技術(shù)輸出最成熟的案例，這個(gè)團(tuán)隊(duì)也是其國(guó)際化的“黃埔軍?！?。按計(jì)劃，至2017年9月，螞蟻金服與Paytm的合作機(jī)制將步入平穩(wěn)期，常駐印度的工程師還將繼續(xù)縮減，原來(lái)的團(tuán)隊(duì)人員將派駐至螞蟻金服在全球的其他據(jù)點(diǎn)：泰國(guó)、印尼、菲律賓、韓國(guó)。
“這個(gè)團(tuán)隊(duì)中，很多同事是從美國(guó)東西海岸的明星科技公司回到中國(guó)，如今又帶著中國(guó)的技術(shù)過(guò)上了一種更全球化、更瘋狂的生活。”螞蟻國(guó)際事業(yè)部資深專家吳暉說(shuō)，他們往往去年在印度、今年泰國(guó)、明年菲律賓。
“如果要說(shuō)當(dāng)初我們的團(tuán)隊(duì)是不是完全準(zhǔn)備好了，其實(shí)肯定沒(méi)有。但時(shí)間不等人，我們只能快速適應(yīng)，在飛行中換引擎?！毙軇?wù)真對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示。
開(kāi)墾東南亞
在印度Paytm成熟后，螞蟻金服開(kāi)始把這套經(jīng)驗(yàn)向其他國(guó)家輸出，東南亞便是下一站。東南亞國(guó)家眾多，螞蟻金服在尋找合資企業(yè)或投資標(biāo)的時(shí)，主要考慮三個(gè)因素。
首先是尋找還沒(méi)有強(qiáng)場(chǎng)景型移動(dòng)支付產(chǎn)品的國(guó)家。一位螞蟻金服公司人士表示，“雖然現(xiàn)在東南亞地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施較為初級(jí)，但它們的智能手機(jī)覆蓋率在迅速提高，這種情況下可以提前進(jìn)場(chǎng)，畢竟我們的業(yè)務(wù)也需要時(shí)間。”
二是在當(dāng)?shù)啬懿荒苷业胶玫暮献骰锇?。因?yàn)橐苿?dòng)支付初期投入很大，金融業(yè)也是監(jiān)管較嚴(yán)的行業(yè)，螞蟻金服更傾向于合資去做。在很多國(guó)家，外資企業(yè)很難拿到金融牌照。
另外，螞蟻金服會(huì)關(guān)注投資標(biāo)的的資源背景能否產(chǎn)生協(xié)同。借鑒了支付寶的成長(zhǎng)路徑，首先需要一個(gè)類似“淘寶”的流量導(dǎo)入基礎(chǔ)。在泰國(guó)，Ascend Money的母公司泰國(guó)正大集團(tuán)，在當(dāng)?shù)負(fù)碛斜姸?-Eleven門店，泰國(guó)沒(méi)有銀行卡的用戶普遍在這種線下網(wǎng)點(diǎn)充值。這些商戶、用戶資源，將對(duì)Ascend Money的前期流量導(dǎo)入非常有利。
接近螞蟻金服的業(yè)內(nèi)人士表示，某些情況下螞蟻金服會(huì)看重標(biāo)的的用戶和商戶資源，而產(chǎn)品技術(shù)能力螞蟻金服可以輸出。但這并不是嚴(yán)格統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，具體會(huì)根據(jù)每個(gè)國(guó)家的情況做出調(diào)整。
三是與阿里的關(guān)聯(lián)?！拔浵伣鸱拇_會(huì)考慮阿里在這些國(guó)家的進(jìn)度，但不是首要因素?！编P航說(shuō)。由于南亞和東南亞電商業(yè)務(wù)不發(fā)達(dá)，它們的發(fā)展路徑與中國(guó)不同，移動(dòng)支付的用戶主要依靠線下場(chǎng)景導(dǎo)入。所以在這些國(guó)家，阿里電商業(yè)務(wù)是否有發(fā)力，只有50%的重要性，螞蟻金服進(jìn)入一些國(guó)家反而更早。
“不過(guò)有一點(diǎn)確定的是，如果阿里在這些國(guó)家的電商業(yè)務(wù)有所斬獲，螞蟻金服肯定會(huì)很好承接。但是螞蟻金服本身，會(huì)優(yōu)先發(fā)展用戶轉(zhuǎn)賬和線下業(yè)務(wù)?！编P航說(shuō)。
在東南亞，當(dāng)?shù)氐囊苿?dòng)支付公司都比較初級(jí)，基本以支付單一功能為主，比如他們把移動(dòng)支付僅理解為預(yù)付費(fèi)卡或地鐵卡，沒(méi)有太多復(fù)雜功能。
螞蟻金服將繼續(xù)按照全場(chǎng)景支付工具模式，向這些國(guó)家和地區(qū)復(fù)制。“在印度Paytm項(xiàng)目上摸索出來(lái)的經(jīng)驗(yàn)，泰國(guó)Ascend Money就直接上了?！毙軇?wù)真說(shuō)。
2016年11月，螞蟻金服戰(zhàn)略投資泰國(guó)支付企業(yè)Ascend Money，獲取后者20%股權(quán)。同時(shí)，螞蟻金服從印度的技術(shù)團(tuán)隊(duì)中拆分出數(shù)十人，奔赴泰國(guó)。一上來(lái)，螞蟻金服就使用了在印度探索出來(lái)的通用支付技術(shù)平臺(tái)模式，將后者的產(chǎn)品技術(shù)“脫胎換骨”。
構(gòu)建全球網(wǎng)絡(luò)
在國(guó)際化上，螞蟻金服是先行者，但先行者也是最緊張的，因?yàn)樗鼪](méi)有先例可以學(xué)習(xí)。
《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》曾撰文指出，中國(guó)的金融科技公司，很多產(chǎn)品是為了解決中國(guó)金融體系的不足而專門設(shè)計(jì)的，這導(dǎo)致如果想在其他市場(chǎng)上復(fù)制中國(guó)的成功并不容易，而且涉及國(guó)外銀行業(yè)務(wù)的任何事情，都需要成立當(dāng)?shù)毓静⒆袷禺?dāng)?shù)胤ㄒ?guī)，這極大地阻礙了其全球擴(kuò)張的步伐。
市場(chǎng)層面也面臨挑戰(zhàn)。新加坡支付聚合平臺(tái)Codapay CEO Neil對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者說(shuō)，目前東南亞的支付渠道非常分散，電子錢包在主要國(guó)家均不超過(guò)10%，并且未來(lái)五年內(nèi)也不會(huì)有特別集中化的趨勢(shì)。
另外，東南亞的本土公司例如叫車應(yīng)用Go-Jek，也在發(fā)展自身的支付渠道，它們擁有更廣泛的本土場(chǎng)景。所以像支付寶、微信支付這樣的外來(lái)者，想分一杯羹并不那么容易。
騰訊在這一點(diǎn)上更為現(xiàn)實(shí)，微信支付更強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)出海，比如去各國(guó)擴(kuò)展線下渠道，這種做法的好處是見(jiàn)效快，劣勢(shì)是市場(chǎng)規(guī)模有限，因?yàn)槠淇蛻糁饕悄切┮呀?jīng)熟悉微信的中國(guó)游客。
螞蟻金服的不同在于，它以戰(zhàn)略投資為第一步，結(jié)合技術(shù)輸出，想在各地復(fù)制支付寶，其劣勢(shì)是投入大、周期長(zhǎng)，但最終能通過(guò)支付這個(gè)戰(zhàn)略入口，把其他業(yè)務(wù)帶入這個(gè)國(guó)家，比如淘寶、天貓或阿里云。
在螞蟻金服的國(guó)際化設(shè)計(jì)中，國(guó)際業(yè)務(wù)有三大板塊：基于電商的全球收全球付、出境游群體的支付業(yè)務(wù)、在不同國(guó)家“復(fù)制支付寶”。這三大板塊將完成支付和生活場(chǎng)景的數(shù)據(jù)積累，在此基礎(chǔ)上提供金融服務(wù)。
“螞蟻金服希望建立一個(gè)全球范圍的生態(tài)系統(tǒng)?！编P航說(shuō)，如果各國(guó)“支付寶”都像Paytm一樣，使用與螞蟻金服相同的技術(shù)體系，跨國(guó)市場(chǎng)天然是打通的。未來(lái)可以去找美國(guó)的商戶，讓他們接入支付寶，受理印度人、泰國(guó)人的需求。
在這方面，螞蟻金服最近正在競(jìng)購(gòu)的MoneyGram（速匯金），代表了跨境匯款業(yè)務(wù)，便是其中的一部分。
MoneyGram是全球第二大國(guó)際匯款服務(wù)公司，在200多個(gè)國(guó)家與地區(qū)擁有35萬(wàn)個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，其快速匯款業(yè)務(wù)能讓資金直達(dá)全球約24億賬戶。
一位螞蟻金服公司人士說(shuō)：“發(fā)紅包是中國(guó)常見(jiàn)的社交方式，但如果是跨境紅包，哪怕5塊錢也需要KYC（用戶身份認(rèn)證），走合規(guī)與反洗錢流程。所以銀行不愿做小額跨境匯款。”
螞蟻金服的跨境匯款業(yè)務(wù)處于起步階段，但在全球市場(chǎng)中，小額跨境匯款潛力很大。目前跨境匯款的機(jī)制和手法，是傳統(tǒng)模式，但螞蟻金服的產(chǎn)品理念和技術(shù)可以應(yīng)用在這項(xiàng)業(yè)務(wù)上。競(jìng)購(gòu)MoneyGram是螞蟻金服力圖構(gòu)建全球生態(tài)系統(tǒng)的舉措之一。
另外，支付寶在2017年初放棄社交，也為其國(guó)際化帶來(lái)了便利?！吧缃皇菬o(wú)國(guó)界的，東南亞很多社交產(chǎn)品，對(duì)微信都高度戒備。”一位熟悉東南亞市場(chǎng)的VC合伙人說(shuō)。
例如韓國(guó)的Kakao公司，其旗下的社交產(chǎn)品Kakao talk擁有韓國(guó)90%的智能手機(jī)用戶，并且微信是其占股10%的股東。但Kakao在移動(dòng)支付業(yè)務(wù)上，選擇了與螞蟻金服合作。2017年2月，螞蟻金服向Kakao新成立的移動(dòng)金融子公司Kakao Pay注資2億美元。
一位螞蟻金服公司人士表示，如果與螞蟻金服合作的當(dāng)?shù)毓臼巧缃黄脚_(tái)，比如在韓國(guó)和印尼都是這種情況，最初設(shè)立合資機(jī)構(gòu)時(shí)，會(huì)寫清楚社交功能由當(dāng)?shù)鼗锇樨?fù)責(zé)，而支付、金融業(yè)務(wù)，由螞蟻金服負(fù)責(zé)，避免在這方面形成內(nèi)耗。
支付寶的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手微信支付，正力圖在全球范圍內(nèi)落地。據(jù)彭博本月報(bào)道，騰訊歐洲主管Andrea Ghizzoni表示，微信支付正在與歐洲主要的支付機(jī)構(gòu)協(xié)商，其最終目的是把它們嵌入微信。
不過(guò)，當(dāng)螞蟻金服在全球投資了越來(lái)越多本地“支付寶”，如何保證合作關(guān)系不會(huì)改變？一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)此表示，不同國(guó)家會(huì)有不同的具體策略，但一般而言，螞蟻金服不控股，但會(huì)是比較大的非控股持有方，并且盡量擁有董事會(huì)的較大話語(yǔ)權(quán)。
快速累積的財(cái)富、落后的銀行體系和領(lǐng)先的金融技術(shù)，讓中國(guó)成為全球移動(dòng)支付的領(lǐng)導(dǎo)者。如今，支付寶是全球第一大電子錢包，微信支付第二，印度Paytm第三。
不過(guò)，螞蟻金服與微信支付都頗為年輕，前者正式成立于2014年下半年，微信支付也于同期上線。
“打個(gè)比方，我是開(kāi)包子鋪的，一直在做包子，突然外面很多人排隊(duì)要買，但我其實(shí)沒(méi)有那么多儲(chǔ)備。我們一直在摸索，到底怎么樣才能在同一時(shí)間，技術(shù)輸出給這么多國(guó)家的合作伙伴?！编P航對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者說(shuō)，“我們要建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，要在移動(dòng)支付方面引領(lǐng)全球?！?/p>