3月11日晚間，江蘇銀行披露公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券（簡稱蘇銀轉(zhuǎn)債）募集說明書以及發(fā)行公告等。按照公告，該行擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金200億元。
據(jù)公告顯示，蘇銀轉(zhuǎn)債主體和債項評級均為AAA，票面利率為第一年0.2%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.3%、第五年3.5%、第六年4.0%，到期贖回價格為111元（含最后一期利息），平均票面利率3.22%，YTM3.06%。相較此前平安轉(zhuǎn)債以及中信轉(zhuǎn)債，蘇銀轉(zhuǎn)債又進一步改善了部分條款設(shè)置，平均票面利率、YTM水平更高，投資者的理論回報也相對更大。
根據(jù)條款設(shè)置，自本次發(fā)行結(jié)束之日滿六個月后的第一個交易日起，蘇銀轉(zhuǎn)債將可以進行轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股后有助于提升江蘇銀行核心一級資本充足率和資本充足率。
根據(jù)2018年江蘇銀行業(yè)績快報，2018年江蘇銀行經(jīng)營穩(wěn)健發(fā)展，實現(xiàn)營業(yè)收入352.24億元，同比增長4.09%；歸屬于上市公司股東的凈利潤130.65億元，同比增長10.02%。