臣財(cái)貸款網(wǎng)1月13日訊，有消息人士稱，寶龍地產(chǎn)控股有限公司正尋求獲得一筆2億美元的貸款，為一批即將到期的債券再融資。
上述人士表示，寶龍現(xiàn)在正與幾家銀行洽談中，其中包括中國(guó)銀行、匯豐和華僑銀行。
據(jù)報(bào)道了解，寶龍這筆貸款旨在為該公司票面利率為9.50%、5月到期的8億元人民幣(1.21億美元)優(yōu)先票據(jù)再融資。而寶龍此前已為票面利率為11.25%、2018年到期的優(yōu)先票據(jù)進(jìn)行過(guò)一次再融資。
2015年12月24日，寶龍地產(chǎn)公告指出，根據(jù)公司、契約附表一所列實(shí)體(作為子公司擔(dān)保人及合資子公司擔(dān)保人)及CiticorpInternationalLimited(作為受托人)就發(fā)行票據(jù)于2013年1月25日訂立契約，公司已通知受托人及票據(jù)的持有人，所有未贖回票據(jù)將于2016年1月25日全數(shù)贖回。
其中，贖回價(jià)相等于本金額的105.6250%，另加直至贖回日期(惟不包括該日)應(yīng)計(jì)及未付的利息(如有).
據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，于公告日期，寶龍票據(jù)的未贖回本金額為2.5億美元，公司將使用發(fā)售新票據(jù)所得款項(xiàng)及內(nèi)部資源清償贖回付款。
對(duì)于此次贖回，寶龍方面表示，贖回預(yù)期可降低公司融資成本及利息支出，因此，此次贖回符合公司及其股東的整體利益。于贖回日期進(jìn)行贖回后，已贖回票據(jù)將會(huì)被注銷(xiāo)。
歷史資料顯示，2013年1月21日，寶龍地產(chǎn)宣布，于2013年1月18日，公司及子公司擔(dān)保人與德意志銀行、匯豐、美林及蘇格蘭皇家銀行就發(fā)行于2018年到期的2.5億美元11.25%優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。
公告指，提呈發(fā)售及出售票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額經(jīng)扣除估計(jì)開(kāi)支后將為約2.42億美元。寶龍地產(chǎn)稱，所得凈額擬用作其現(xiàn)有債務(wù)再融資。
據(jù)悉，該優(yōu)先票據(jù)由德意志銀行新加坡發(fā)行、香港上海匯豐銀行有限公司及蘇格蘭皇家銀行有限公司將負(fù)責(zé)經(jīng)辦發(fā)售。