近日，銀行中報(bào)季收官。隨著銀行中報(bào)的披露，相關(guān)信用卡業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)也隨之浮現(xiàn)。
從國(guó)有六大行和上市股份制銀行披露的具體情況來看，累計(jì)發(fā)卡量最高的是工商銀行1.59億張。不良貸款率最高的是浦發(fā)銀行，為3.31%。建行信用卡表現(xiàn)較為搶眼，在維持較低不良率的前提下，發(fā)卡量、貸款規(guī)模，交易結(jié)算量，都保持了一定增長(zhǎng)。
半年報(bào)同時(shí)顯示，多數(shù)銀行信用卡不良率較去年末抬升較多。新冠疫情下，銀行順勢(shì)收緊了風(fēng)控，開展線上業(yè)務(wù)。
六大行：交行不良率偏高，建行表現(xiàn)搶眼
從發(fā)卡量來看，有“宇宙行”之稱的工商銀行“霸主”地位難以撼動(dòng)，工銀信用卡總計(jì)發(fā)卡量接近1.6億張，在六大行中居于首位；不過，這一數(shù)據(jù)比2019年末僅增長(zhǎng)0.14%。
相比而言，建行、中行、農(nóng)行信用卡發(fā)卡量增長(zhǎng)較猛。建行信用卡發(fā)卡量為1.39億張，比2019年末增長(zhǎng)4.5%。中行、農(nóng)行發(fā)卡量也均超過1億張。中行信用卡發(fā)卡量近1.3億張，比2019年末增長(zhǎng)3.7%；農(nóng)行信用卡發(fā)卡量1.25億張，比2019年末增長(zhǎng)4.16%。
其余兩家中，交通銀行境內(nèi)行信用卡在冊(cè)卡量達(dá)7,147萬(wàn)張，減少了33萬(wàn)張。郵儲(chǔ)信用卡信用卡結(jié)存卡量3341.65萬(wàn)張，比2019年末增長(zhǎng)7.44%；
在不良率方面，六大行不良率均有所抬頭。其中交行信用卡不良率最高2.90 %，比2019年末上升0.52個(gè)百分點(diǎn)。建行信用卡不良率最低為1.17%，比2019年末上升0.14個(gè)百分點(diǎn)。
其余四家中，農(nóng)行信用卡不良率1.81%，郵儲(chǔ)信用卡不良率1.99%，中行信用卡不良率2.57%，工銀信用卡不良率2.65%，分別較去年上升0.24%、0.25%、0.35%、0.44%
綜合來看建行信用卡表現(xiàn)較為搶眼，在維持較低不良率的前提下，發(fā)卡量、貸款規(guī)模，交易結(jié)算量，都保持了一定增長(zhǎng)。此外，在貸款余額方面，六大國(guó)有行中工商銀行、交通銀行信用卡貸款余額出現(xiàn)下滑。上半年，工商銀行信用卡貸款余額6577.75億元，較2019年末下降約3％；交通銀行信用卡透支余額為4452.66億元，較2019年末下降4.73％。
股份制銀行：不良率攀升，浦發(fā)上升1.01個(gè)百分點(diǎn)
國(guó)有六大行之外，據(jù)數(shù)金觀察不完全統(tǒng)計(jì)，在上市股份制銀行中，披露信用卡不良率數(shù)據(jù)的有7家。在不良率方面，股份制銀行信用卡較之六大行，可謂有過之而不及。
在這7家中，浦發(fā)銀行不良率最高達(dá)3.31%，比2019年末上升了1.01個(gè)百分點(diǎn)。民生銀行不良率3.23%，比2019年末上升0.75個(gè)百分點(diǎn)。
招商銀行在股份行中不良率最低為1.85%，卻也比2019年末上升了0.5個(gè)百分點(diǎn)。中信銀行、平安銀行、興業(yè)銀行信用卡不良率分別為2.5%、2.44%、2.35%、2.01%，較2019年末上升均超過0.5個(gè)百分點(diǎn)。華夏銀行信用卡不良貸款率為2.44%，較上年末下降0.79個(gè)百分點(diǎn)。
從發(fā)卡情況來看，股份制銀行中，中信銀行、光大銀行新增信用卡發(fā)卡量較大，分別為466.71萬(wàn)張、400.77萬(wàn)張。民生銀行、興業(yè)銀行上半年信用卡發(fā)卡量也有不同程度的增長(zhǎng)，分別為265.8萬(wàn)張、270.25萬(wàn)張。
上半年銀行信用卡風(fēng)控從嚴(yán)
綜合上述分析，前述幾家銀行不良率攀升趨勢(shì)明顯。而事實(shí)上這與過去幾年信用卡發(fā)卡量持續(xù)爆發(fā)增長(zhǎng)，很多銀行信用卡業(yè)務(wù)都面臨拐點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)逐步暴露。加之今年上半年受疫情影響，銀行信用卡業(yè)務(wù)受到很大沖擊，催收壓力節(jié)節(jié)高升。
潮退方知誰(shuí)在裸泳。面對(duì)嚴(yán)峻的貸后環(huán)境，多家銀行加強(qiáng)信用卡風(fēng)控，采取降額封卡策略。
今年3月，交通銀行曾在“交通銀行信用卡微訊”公眾號(hào)上，發(fā)布一篇名為《信用卡額度突然被降的背后》的文章。文章中提及如果信用卡額度被降額，請(qǐng)避開以下這四個(gè)“消費(fèi)行為”，即用卡行為異常、收入支出不匹配、消費(fèi)過于單一、個(gè)人征信有污點(diǎn)。其中在收入支出不匹配一項(xiàng)，交通銀行表述稱，“銀行感覺您不需要這么多額度，所以會(huì)選擇降低額度?！?/p>
交通銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官?gòu)堓x在中報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，該行不良貸款增加主要是由信用卡新增不良沖高與存量客戶風(fēng)險(xiǎn)暴露雙重因素導(dǎo)致。其中，信用卡業(yè)務(wù)上半年新增不良占比達(dá)26%。但隨著新發(fā)卡政策和策略模型進(jìn)一步優(yōu)化，信用卡業(yè)務(wù)不良從6月開始出現(xiàn)回落，預(yù)計(jì)下半年信用卡新發(fā)生不良額將會(huì)落到以前水平。
一位銀行從業(yè)人員表示，“前期對(duì)客群相對(duì)謹(jǐn)慎的銀行，才能在經(jīng)歷疫情后仍保持較低風(fēng)險(xiǎn)。信用卡風(fēng)控分為事前、事中和事后，事前靠嚴(yán)格風(fēng)控，事中靠消費(fèi)特征，事后靠催收。多年從業(yè)，發(fā)現(xiàn)只有事前風(fēng)控最有效的手段?！?/p>
據(jù)央行發(fā)布的《2020年第二季度支付體系運(yùn)行總體情況》，銀行發(fā)卡量增速小幅回升。截至二季度末，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì) 7.56 億張，環(huán)比增長(zhǎng) 0.99%。
信用卡業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型被重視
前述銀行披露的財(cái)報(bào)中，信用卡業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型被多家銀行提及。農(nóng)業(yè)銀行副行長(zhǎng)崔勇在中報(bào)發(fā)布會(huì)上表稱，信用卡消費(fèi)還是有爆發(fā)性增長(zhǎng)的可能，但這需要以數(shù)字化轉(zhuǎn)型來引領(lǐng)，重點(diǎn)從產(chǎn)品、渠道、場(chǎng)景、服務(wù)四個(gè)角度來提升。
還有銀行還披露了其相關(guān)數(shù)據(jù)。招商銀行在年報(bào)中稱，2020年上半年“招商銀行”App累計(jì)用戶數(shù)達(dá)1.29億戶，借記卡數(shù)字化獲客占比19.71%；“掌上生活”App累計(jì)用戶數(shù)達(dá)9842.37萬(wàn)戶，信用卡數(shù)字化獲客占比達(dá)62.48%。
華夏銀行財(cái)報(bào)顯示信用卡華彩生活A(yù)PP累計(jì)注冊(cè)用戶10597.29萬(wàn)戶，比上年末增長(zhǎng)14.01%。
崔勇表示，要加快線上平臺(tái)的建設(shè)，用機(jī)器用數(shù)據(jù)來代替人工銷售，搭建以信用卡為媒介，覆蓋C端客戶和B端商戶，集消費(fèi)、金融、生活于一體的互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融平臺(tái)。
麻袋研究院高級(jí)研究員蘇筱芮分析稱，“打造一站式數(shù)字生活平臺(tái)既是當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)巨頭重要的戰(zhàn)略方向，也逐步成為頭部銀行，尤其是企圖發(fā)力零售業(yè)務(wù)的銀行之間的一種共識(shí)。信用卡的使用離不開場(chǎng)景，而銀行又天然兼具連接用戶與商戶的平臺(tái)型優(yōu)勢(shì)，平臺(tái)數(shù)字化建設(shè)將會(huì)促使數(shù)字技術(shù)與生活場(chǎng)景的深度融合，在信用卡獲客、活客上具有積極意義。”