在互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管重拳不斷落地的過程中，消費(fèi)金融成為一大風(fēng)口，這其中汽車金融這一垂直細(xì)分領(lǐng)域變?yōu)樾碌乃{(lán)海。越來越多的互金公司盯上汽車金融市場，日前神州閃貸在各地落子，主要做二手車抵押貸款。從整個(gè)汽車金融領(lǐng)域來看，目前瓜子二手車、神州等互聯(lián)網(wǎng)平臺以及一些P2P平臺都在布局汽車金融領(lǐng)域。在平臺積極布局的背后，上海商報(bào)記者調(diào)查了解到，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融領(lǐng)域呈現(xiàn)三大亂象：準(zhǔn)入門檻低且收費(fèi)五花八門；風(fēng)控基本靠催收；審核不嚴(yán)騙貸嚴(yán)重。
亂象一：
準(zhǔn)入門檻低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)五花八門
在汽車消費(fèi)金融市場，根據(jù)車的類型、汽車市場的前中后交易階段等，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融領(lǐng)域種類繁多，不同的平臺有不同的架構(gòu)和配置。
花生好車董事長陳鵬云告訴上海商報(bào)記者，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融領(lǐng)域有三個(gè)維度，第一個(gè)維度，如果按照車的品類來分的話可以分成新車和二手車，目前來看新車金融比例會比二手車金融比例高很多；第二個(gè)維度如果按照金融產(chǎn)品來分，可以分成汽車抵押類、回租直租以及保值回購等；第三個(gè)維度可以按照做通道或自建渠道兩種，這其中一種是獲客、風(fēng)控都在各地通過現(xiàn)有4S店、二級經(jīng)銷商、汽車交易市場來實(shí)現(xiàn)，另一種則是自建平臺，如花生好車和神州閃貸。
上海商報(bào)記者對一些互聯(lián)網(wǎng)汽車金融平臺調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，每家平臺都有不同的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，而且除了應(yīng)付的利息外還有五花八門的收費(fèi)項(xiàng)目。上海商報(bào)記者登錄了神州優(yōu)車推出的一站式汽車金融服務(wù)平臺——神州閃貸，在輸入車輛信息、登記日期、所在地等信息后，可以通過計(jì)算得出可貸款金額。上海商報(bào)記者輸入一款2016年1月購買，總價(jià)13萬元的車輛，可申請貸款金額為8.9萬元，同時(shí)有三種產(chǎn)品可以選擇，在選擇高能貸后，如果分12期還款，最后總共需還的本息合計(jì)為94704.96元。
在不少P2P平臺，上海商報(bào)記者注意到，很多可投資項(xiàng)目的預(yù)期年化收益率高達(dá)20%。
一家名為車易貸平臺官網(wǎng)顯示其年化收益率為21.64%，總放款39.29億元，系惠州市東門投資股份有限公司旗下運(yùn)營的P2P平臺。平臺于2014年5月18日正式上線，主營業(yè)務(wù)以車輛抵押為主，圍繞以車為媒介開發(fā)的個(gè)人貸業(yè)務(wù)?！叭绻o到投資人的收益有20%，那么車主需要支付的利息可能在30%甚至更多。”一位互聯(lián)網(wǎng)汽車平臺相關(guān)人士指出。
同時(shí)，該平臺10月31日項(xiàng)目預(yù)告顯示，當(dāng)天上午10時(shí)18分將發(fā)布以租代購起亞標(biāo)，借款額度3.3675萬元，年利率15%，加息7%，按月付息，到期還本。平臺上有一款信用展示標(biāo)（未放款，可預(yù)約，可對接），借款人申請借款3.55萬元，期限12個(gè)月，年利率為15%，加息9.3%。
其實(shí)，除了不同平臺、不統(tǒng)一的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)外，還有很多平臺有五花八門的收費(fèi)，如停車費(fèi)、GPS管理費(fèi)等。一家P2P平臺每輛車停車費(fèi)為200元，GPS管理費(fèi)為1000元。
此外，盈燦咨詢發(fā)布的《2016互聯(lián)網(wǎng)汽車金融白皮書》也指出，從各綜合收益率區(qū)間平臺數(shù)量占比看，多數(shù)平臺的車貸業(yè)務(wù)的綜合收益率介于12%-18%之間，占比數(shù)值達(dá)到了49%。其次，綜合收益率位于8%-12%以下，平臺數(shù)量占比達(dá)37%。另外，車貸業(yè)務(wù)中綜合收益率8%以下與18%-24%的平臺數(shù)量占比均為7%。
在收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)混亂的背后，準(zhǔn)入門檻低也是一大原因，大部分做互聯(lián)網(wǎng)汽車金融的平臺并沒有相關(guān)資質(zhì)。
對此，蘇寧金融研究院高級研究員薛洪言指出，《汽車金融公司管理辦法》第三條明確規(guī)定“未經(jīng)銀監(jiān)會批準(zhǔn)，任何單位和個(gè)人不得從事汽車金融業(yè)務(wù)，不得在機(jī)構(gòu)名稱中使用‘汽車金融’、‘汽車信貸’等字樣”。目前的互聯(lián)網(wǎng)平臺，多是以與購車場景結(jié)合的現(xiàn)金貸款或汽車抵押貸款等方式變相進(jìn)入這一行業(yè)。陳鵬云表示，做汽車金融目前來看肯定是需要些資質(zhì)的。比如做回租直租業(yè)務(wù)，需要申請融資租賃牌照。這個(gè)牌照目前來看，各地管理也在趨嚴(yán)，門檻相對來說比較高。
亂象二：
平臺風(fēng)控嚴(yán)重依賴線下催收
一位業(yè)內(nèi)人士表示，汽車金融平臺很多都是民間借貸轉(zhuǎn)到線上，借款人多為在銀行等渠道借不到款、信用較差的用戶，在風(fēng)控方面，平臺嚴(yán)重依賴線下催收。上海商報(bào)記者注意到，很多汽車金融平臺對于貸款人的要求并不高，比如神州閃貸官網(wǎng)提到，不押車，放款快，可貸金額最高可達(dá)車輛估值的90%，最快2小時(shí)放款，有車就能貸。對于神州閃貸如何進(jìn)行風(fēng)控，其官網(wǎng)并未明確。記者致電神州閃付相關(guān)工作人員，不過截至記者發(fā)稿時(shí)并未收到回復(fù)。
陳鵬云表示，對于汽車金融客戶的風(fēng)控分成兩個(gè)方面：一線數(shù)據(jù)的獲?。粚τ诤笈_數(shù)據(jù)、模型的建模能力。對于第二部分目前各家情況大同小異，所以不同公司的風(fēng)控差異更多在于對客戶信息的整體把握。目前來看，花生好車是通過自建網(wǎng)點(diǎn)形式，通過自己的風(fēng)控人員對客戶進(jìn)行實(shí)地家訪考察等面對面的風(fēng)控來準(zhǔn)確把握信息準(zhǔn)確性。
不過，一位汽車金融平臺內(nèi)部人士向上海商報(bào)記者直言，“汽車金融風(fēng)控十分簡單粗暴，主要就靠貸后催收”。具體來看，車貸市場分質(zhì)押車和GPS車市場，質(zhì)押車輛入庫，基本沒有風(fēng)險(xiǎn)。但GPS車基本就是信用貸，違約率極高，損失率就高達(dá)20%左右，而GPS市場占比70%以上，風(fēng)控主要靠貸后管理，線下催收。
美利金融相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，對于汽車金融平臺而言，如果風(fēng)控做得不好，關(guān)乎企業(yè)生死。
為此，不少平臺開始采用一些頗受爭議的催收方式?！熬€下催收主要就是上門潑漆、24小時(shí)跟蹤還款人等，這個(gè)在行業(yè)中十分普遍。”上述汽車金融平臺內(nèi)部人士表示。
薛洪言表示，汽車貸款金額較大，除了少數(shù)銀行優(yōu)質(zhì)客群可以申請信用貸，其他基本都要求汽車抵押貸，并綜合GPS定位、全套保險(xiǎn)等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋。不過，對于很多小平臺而言，實(shí)質(zhì)性的風(fēng)控措施多是依賴渠道方進(jìn)行。催收環(huán)節(jié)的問題是所有貸款類行業(yè)的通病，因?yàn)閷τ诔Ｒ?guī)催收手段無效的不良資產(chǎn)，貸款企業(yè)通常會外包至第三方專業(yè)催收公司。催收公司參與者眾多，魚龍混雜，野蠻催收很難規(guī)避。
亂象三：
信息不暢審核不嚴(yán)滋生騙貸
事實(shí)上，騙貸問題也是令汽車金融平臺頭疼的問題。因信用體系不健全導(dǎo)致的重復(fù)借貸以及過于追求放貸速度造成審核不嚴(yán)成為騙貸屢屢發(fā)生的兩大因素。
零壹財(cái)經(jīng)發(fā)布的《中國互聯(lián)網(wǎng)+汽車金融年度發(fā)展報(bào)告2016》也提到，P2P車貸業(yè)務(wù)不可避免地存在欺詐風(fēng)險(xiǎn)和競爭風(fēng)險(xiǎn)。這方面，借款人的重復(fù)質(zhì)押也就是重復(fù)借款問題。一方面我國征信制度還不盡完善，P2P平臺很難對借款人的實(shí)際資質(zhì)進(jìn)行全面細(xì)致的了解，加大了借貸機(jī)構(gòu)判斷借款人償還能力和償還意愿的難度；另一方面借款人非法二次抵押乃至進(jìn)行黑市交易，都并不鮮見。
美利金融相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，騙貸的情況從業(yè)者都碰到過，也都在極力甄別，很考驗(yàn)平臺的風(fēng)控能力。某平臺CEO曾訴苦，在該平臺經(jīng)營的848筆車貸業(yè)務(wù)中，就曾出現(xiàn)12起惡意騙貸案例。
據(jù)了解，這些借款人將名下的高檔汽車抵押給P2P網(wǎng)貸平臺進(jìn)行借款，拿到借款后又將車質(zhì)押給另外的抵押借款機(jī)構(gòu)再次進(jìn)行借款。而行業(yè)信息不通暢是造成重復(fù)貸款的主要原因。目前，國內(nèi)沒有集中統(tǒng)一的抵押登記系統(tǒng)，不同的抵押物須在不同的部門登記，這也造成了登記信息的相對分散和不透明，增加了登記系統(tǒng)的登記難度，導(dǎo)致抵押登記時(shí)容易出現(xiàn)問題。
除了個(gè)人騙貸以外，薛洪言還表示，騙貸是汽車金融領(lǐng)域面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)之一，其中批量騙貸的危害最大。批量騙貸多由渠道方參與其中，要求汽車金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)渠道準(zhǔn)入管理。對于非批量性的騙貸，則需要持續(xù)加強(qiáng)反欺詐風(fēng)險(xiǎn)防控和建立行業(yè)內(nèi)黑名單共享機(jī)制進(jìn)行應(yīng)對。
借款安全和效率如何進(jìn)行平衡的問題也是汽車金融平臺需要考慮的問題。目前，很多平臺都宣稱24小時(shí)放貸，有的時(shí)間更短。這就意味著，一個(gè)工作日需完成貸款受理-評估-初審-審批-簽訂合同-更改保險(xiǎn)受益人-抵押登記-安裝GPS-放款等所有程序，造成平臺難以進(jìn)行詳盡深入的調(diào)查，導(dǎo)致出現(xiàn)審核不嚴(yán)的現(xiàn)象。
陳鵬云也表示，汽車金融領(lǐng)域最大的風(fēng)險(xiǎn)就是客戶的騙貸風(fēng)險(xiǎn)，該風(fēng)險(xiǎn)會隨著車型價(jià)格的上升而上升。價(jià)格越低的車輛其騙貸風(fēng)險(xiǎn)越低，這也是花車好車選擇主力做6萬-10萬元的A級車的一個(gè)主要原因。（上海商報(bào)）