車險費率改革已在全國鋪開大半年。一方面，打開了險企創(chuàng)新通道；另一方面，險企大打價格戰(zhàn)等現(xiàn)象也不斷出現(xiàn)。《每日經(jīng)濟新聞》記者近日獨家獲悉，監(jiān)管部門正在醞釀二次車險費改，擬對車險費率調(diào)整系數(shù)進行調(diào)整。
“之前說上半年會出來，不過目前我們這邊還沒有拿到具體的時間表和文件?！蹦持行⌒拓旊U機構(gòu)內(nèi)部人士表示。
“如今第一步已經(jīng)完成，開始考慮第二步也是意料之中，不過改革跟宏觀環(huán)境、市場環(huán)境和人事變動等都有關(guān)系，所以目前還不能確定二次改革時間?！碧┛翟诰€副總裁左衛(wèi)東在接受記者采訪時表示。
●費改后時代A面：價格戰(zhàn)、惡性競爭不斷
從2015年6月試點開始到去年6月底全國鋪開，商車費改在國內(nèi)推行已有一年多的時間。商車費改后，最為明顯的變化首先體現(xiàn)在價格上——保費下降。
資料顯示，推行商車費改主要是為了建立一個市場化的條款費率形成機制，讓商業(yè)車險費率水平與風險更加匹配。按照商業(yè)車險費改標準計算，影響車險保費主要 是NCD（無賠優(yōu)待系數(shù)）和保險公司自主渠道系數(shù)、自主核保系數(shù)這三個方面。其中，目前NCD只與出險次數(shù)掛鉤，與理賠金額無關(guān)，因此對整個車險保費的影 響不是很大。而自主渠道系數(shù)、自主核保系數(shù)則由險企自主決定。
改革后的險企自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)值在0.85~1.15的范圍 內(nèi)。其 中，自主渠道系數(shù)主要與業(yè)務(wù)來源渠道的業(yè)務(wù)質(zhì)量和成本相關(guān)，自主核保系數(shù)包括從人因素和從車因素。一般在這種情況下，低風險車主其保費將呈現(xiàn)下降趨勢；而 高風險車主或者出險次數(shù)較多的客戶，其保費則可能大幅上升。
“就廈門地區(qū)而言，車險最低投保保費能打到二折，最高可以翻五倍?！碧＼囯U廈門分公司副總經(jīng)理鄭確表示。不過，這些風險系數(shù)在實施中通常會有一些變異。
“商車費改的初衷是將保險產(chǎn)品定價權(quán)交給保險主體，保險主體通過對保險標的及風險的認識和判斷，能夠自主確定產(chǎn)品價格?！蹦畴U企從業(yè)人員對記者表示，但由于市場競爭環(huán)境惡劣，大多數(shù)企業(yè)都把價格打到底，也就是所謂的地板價，使得自主定價的預期并未實現(xiàn)。
多位險企人士透露，很多情況下險企為了搶占市場，車險保費都降到了“雙0.85”的水平?！按蠖鄶?shù)企業(yè)對保單基本不考慮風險差異。”
同時，中介手續(xù)費的攀升亦增加了車險綜合費率?！盀閾屨几嗍袌龇蓊~，大部分企業(yè)都會提高手續(xù)費，在車商以及代理渠道爭奪業(yè)務(wù)。而進一步壯大的車商以及 代理渠道會削弱保險公司的議價能力，擠占保險公司的利潤空間?！蹦畴U企從業(yè)人員表示，個別公司在個別渠道提供的手續(xù)費甚至達到50%以上。
此外，由于車險競爭加劇，已經(jīng)在品牌、體量、客戶服務(wù)能力等方面比較完善的“老三家”的優(yōu)勢又進一步凸顯，而原本競爭力較弱的中小型險企，壓力更大。
車險第一陣營的兩家險企均內(nèi)部人員告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，車險費改之后，在綜合運用成本方面并未出現(xiàn)大幅上升，反而有小幅的下降?！熬吞．a(chǎn)險廈門 分公司而言，這邊的綜合成本是在下降，整體來說大概下降了兩個點?！编嵈_對記者表示，今年1月份，廈門分公司的車險綜合成本率大概為96.5%。
“價格戰(zhàn)其實只是表面，就綜合運用成本率方面來說，無論是大企業(yè)還是中小型險企，基本上都有所下降。去年行業(yè)內(nèi)的車險綜合運用成本率大概是 98%~99%，整體來說還是不錯?！碧┛翟诰€副總裁左衛(wèi)東表示，費改之后車險投保費用隨著出險率浮動，消費者為了避免投保價格上升，一些小的事故會自己 處理，這樣險企的賠付率就下降了，而賠付成本降低之后，險企就能拿更多精力和成本投入到獲客端，所以也就出現(xiàn)了大家所看到的價格戰(zhàn)。
●車險費改后時代B面：定價、服務(wù)、創(chuàng)新升級
值得注意的是，在險企大打價格戰(zhàn)的同時，也在悄然地對服務(wù)、理賠效率、定價、創(chuàng)新等方面進行改變。
商車費改前，我國車險定基本依據(jù)“保額定價”，費率條款基本相同，費率因子考慮的因素相對簡單，層級劃分較少。而商車費改后，車險市場遵循政策引導，逐 步將車型變成定價的重要因素。自此，車型零整比、維修工時、零配件價格、車輛碰撞損失、車型物理屬性等一系列以往不被重視的風險因子逐漸進入了保險行業(yè)的 視野。這一跨越性變革可有效提升定價模型準確性，增強風險識別與防范能力，提高消費者滿意度。因此，險企開始在定價、服務(wù)和創(chuàng)新等方面下功夫，以搶占市場 份額。
定價方面，多數(shù)險企開始引入大數(shù)據(jù)來實現(xiàn)精準定價。據(jù)悉，傳統(tǒng)的車險定價模式是以“新車購置價+上一年度理賠次數(shù)”為主要因素 計算保 費。而改革后，則是由“車型定價+風險保費”為核心計算保費。在此情況下，有車險業(yè)務(wù)的險企紛紛牽手大數(shù)據(jù)公司，來為車險精準定價服務(wù)。最為大眾熟悉的就 是眾安保險的保骉車險，它是完全基于互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)實現(xiàn)用戶分析的。
“現(xiàn)在很多險企都在引入UBI（UsageBasedInsurance，基于車輛使用的保險）定價模式，分析車主的開車習慣，以實現(xiàn)車險定價的自動化?！弊笮l(wèi)東對《每日經(jīng)濟新聞》記者說，但是這一模式的運用還處于初期，仍需要不斷完善，去實現(xiàn)最終的“一車一價”。
業(yè)內(nèi)人士表示，對于小保險公司而言，利用UBI差異化產(chǎn)品一方面可降低獲客成本，另一方面更可以降低經(jīng)營風險。
服務(wù)方面，主要是提高理賠效率、完善理賠服務(wù)。在車險服務(wù)機構(gòu)增加、價位和產(chǎn)品同質(zhì)化的當下，服務(wù)就成為保險主體爭奪客戶的“殺手锏”，因此成為各家險企車險流程中完善的重點，如提高理賠效率、提供更多切身服務(wù)等。
“在車險業(yè)務(wù)一線工作中，我們發(fā)現(xiàn)，消費者對于服務(wù)的要求遠高于保費需求。”太保產(chǎn)險廈門分公司某業(yè)務(wù)人員表示，各家公司實際的保費差距并不是很大，在價位差別不斷地前提下，消費者更看重服務(wù)。
太保、平安、大地財險等多家險企均是從這些方面入手，部分地區(qū)甚至將查勘和定損工作融合在一起，以減少理賠時間。
創(chuàng)新方面則表現(xiàn)的更為明顯。在價格、渠道和服務(wù)均同質(zhì)化的情況下，很多中小型險企加大了產(chǎn)品創(chuàng)新力度，在細分領(lǐng)域、細分市場提供專屬車險產(chǎn)品和服務(wù)。
●新的進展：二次費改已在醞釀
無論是創(chuàng)新改革還是價格大戰(zhàn)，商車費改對于國內(nèi)車險市場來說是一個進步，其將自主權(quán)還給了險企，讓車險價格更加市場化。尤其是在國內(nèi)車險市場高速發(fā)展的當下，車險定價的市場化改革，能夠讓市場更加具有競爭力。
數(shù)據(jù)顯示，2016年我國汽車產(chǎn)銷量突破2800萬，連續(xù)8年蟬聯(lián)全球第一。保監(jiān)會最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計亦顯示，僅在2016年，我國車險業(yè)務(wù)原保險保費收入就達6834.55億元，同比增長10.25%，未來增長潛力巨大。
但在商車費改初期，仍存在很多問題。保監(jiān)會副主席陳文輝曾表示，改革試點的成效是保險責任范圍、覆蓋范圍等方面都有擴大，險企的營管理水平和從業(yè)人員能力素質(zhì)亦有所提高，不過這些成就未掩蓋存在的問題，車險競爭加劇、手續(xù)費上漲等問題仍然存在。
“改革試點的成效已有，不過還存在一些值得關(guān)注的問題?！标愇妮x表示，其一，對改革方向認識不統(tǒng)一，部分保險公司固守舊式思維模式，希望監(jiān)管部門出面進 行價格費用干預，以達到維持市場份額、實現(xiàn)經(jīng)營利潤的目的；其二，綜合成本率的結(jié)構(gòu)有所變化。在綜合賠付率下降的同時，綜合費用率上升，說明行業(yè)費用競爭 有所加劇，行業(yè)運營效率仍然不高。
《每日經(jīng)濟新聞》記者近日獨家獲悉，監(jiān)管正準備推行車險領(lǐng)域的二次改革。
“之前有聽說監(jiān)管部門對于費率調(diào)整系數(shù)要在上半年做進一步調(diào)整，但還沒有公布文件和具體的時間表?！鼻笆鲋行⌒拓旊U機構(gòu)內(nèi)部人士對記者表示，近期則有消息稱時間上會延后，上半年可能出不來。
按照改革方案，商業(yè)車險保費=基準保費×費率調(diào)整系數(shù)。費率調(diào)整系數(shù)是影響保費的關(guān)鍵因素之一，而費率調(diào)整系數(shù)又主要包括無賠款優(yōu)待系數(shù)、交通違法系數(shù)、自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)等4個細分系數(shù)。對費率調(diào)整系數(shù)進行調(diào)整，也就意味著車險保費會再次發(fā)生變化。
“監(jiān)管層曾表示過，商車費改會執(zhí)行三步走戰(zhàn)略，一步步實現(xiàn)車險的市場化定價。如今第一步已經(jīng)完成，開始考慮第二步也是意料之中，不過改革跟宏觀環(huán)境、市 場環(huán)境和人事變動等都有關(guān)系，所以目前還不能確定二次改革時間?！弊笮l(wèi)東表示。針對此事，《每日經(jīng)濟新聞》記者咨詢接近監(jiān)管層的人士，不過并未得到回應(yīng)。
“就我們的了解，全國范圍內(nèi)會推行車險的二次改革，但具體時間不確定，對于險企而言，只能靜等上邊的通知?！绷硪浑U企人士表示，在文件未出來之前，改革的方向和內(nèi)容都很難說。（每日經(jīng)濟新聞）