極目新聞?dòng)浾?劉閃


今年是房地產(chǎn)貸款集中度管理政策實(shí)施的第一年，近期A股上市銀行中報(bào)陸續(xù)披露，其中涉及房地產(chǎn)行業(yè)的貸款更是備受關(guān)注。極目新聞?dòng)浾呤崂戆l(fā)現(xiàn)，在“兩條紅線”下，A股上市銀行涉房類貸款占比普遍降溫。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月末，大部分超標(biāo)銀行的個(gè)人住房貸款占比和房地產(chǎn)貸款占比較去年末有所下降。不過，仍有部分銀行的指標(biāo)依舊高于監(jiān)管“紅線”。


涉房貸款占比普遍下降


銀行涉房類貸款主要包括兩類，一類是房地產(chǎn)行業(yè)貸款，通常指房企的房開貸、經(jīng)營(yíng)性物業(yè)抵押貸款等；另一類則是個(gè)人住房按揭貸款。


去年底，央行、銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》，對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)分為五檔設(shè)置房地產(chǎn)貸款占比上限、個(gè)人住房貸款占比上限“兩條紅線”，自今年1月1日起實(shí)施。新規(guī)要求，第一檔的中資大型銀行的房地產(chǎn)貸款占比上限和個(gè)人住房貸款占比上限分別為40%、32.5%；第二檔的中資中型銀行兩項(xiàng)占比分別為27.5%、20%；第三檔的中資小型銀行和非縣域農(nóng)合機(jī)構(gòu)兩項(xiàng)占比分別為22.5%、17.5%。


僅僅過去半年，“兩條紅線”的影響很快顯現(xiàn)。從近期披露的上市銀行中報(bào)數(shù)據(jù)來看，涉房貸款占比降溫已成為一個(gè)較為普遍的現(xiàn)象。披露數(shù)據(jù)的39家銀行中，共有26家銀行房地產(chǎn)貸款占比較去年末下降，占比超過六成。


以第一檔的中資大型銀行為例，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行6家銀行涉房貸款占比呈現(xiàn)穩(wěn)步下降趨勢(shì)。截至今年上半年，上述6家國(guó)有大行房地產(chǎn)貸款占比分別為35.15%、35.38%、37.84%、38.42%、27.88%、35.06%，均低于房地產(chǎn)貸款占比上限40%，較上年末也分別有所下降。


第二檔位的上市銀行中，招商銀行、民生銀行、中信銀行、光大銀行、浦發(fā)銀行今年上半年房地產(chǎn)貸款也均有下降。


仍有部分銀行高于“紅線”


具體到個(gè)人住房貸款占比方面，雖然各家銀行較去年已有所下降，但部分銀行短時(shí)間內(nèi)仍未達(dá)到“紅線”要求。


截至6月末，在第一檔的中資大型銀行中，建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行仍超過32.5%的紅線。但相比去年末占比有所回落，如建行從34.73%下降至33.72%，郵儲(chǔ)銀行從33.61%降至32.95%，臨近32.5%的占比上限。


8月30日，在建行2021中期業(yè)績(jī)會(huì)上，建行首席風(fēng)險(xiǎn)官程遠(yuǎn)國(guó)表示，從短期看，房地產(chǎn)貸款集中度的調(diào)整，將一定程度影響建設(shè)銀行個(gè)人住房貸款的新增規(guī)模和占比，但由于設(shè)置了充分的過渡期，存量超標(biāo)部分將逐年消化，今年的總體影響是可控的。從長(zhǎng)期來看，新規(guī)有助于防范和化解房地產(chǎn)市場(chǎng)的潛在風(fēng)險(xiǎn)，有利于促進(jìn)個(gè)人住房貸款區(qū)域和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，推動(dòng)相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。下一步，將繼續(xù)平穩(wěn)有序地開展個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)，促進(jìn)個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)量?jī)r(jià)質(zhì)平衡發(fā)展。


郵儲(chǔ)銀行行長(zhǎng)劉建軍在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上稱，按照監(jiān)管的規(guī)定，整體看郵儲(chǔ)銀行還有不錯(cuò)的空間，住房按揭貸款會(huì)繼續(xù)遵循穩(wěn)健的原則安排投放。下半年，郵儲(chǔ)銀行總體的想法是信貸資源更多地向零售傾斜，在零售當(dāng)中主要是以涉農(nóng)貸款和小微貸款為主加大投放力度。同時(shí)，在對(duì)公業(yè)務(wù)方面，郵儲(chǔ)銀行將重點(diǎn)在綠色信貸、科技創(chuàng)新、鄉(xiāng)村振興、制造業(yè)等方面加大投放。


第二檔的中資中型銀行中，招商銀行房地產(chǎn)貸款占比、個(gè)人住房貸款占比均超過監(jiān)管“紅線”，而房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率較年末也有一定程度的上升。中信銀行也遇到相同情況。截至今年上半年末，該行個(gè)人房地產(chǎn)貸款占比分別為20.25%，超過20%的占比上限。


銀行需探索多元化經(jīng)營(yíng)


半年報(bào)顯示，今年上半年，多家上市銀行對(duì)公房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率攀升。多家銀行在半年報(bào)或業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上對(duì)此作出解釋稱，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率出現(xiàn)波動(dòng)，主要受個(gè)別房企租售進(jìn)度未達(dá)預(yù)期、還款能力有所下降等因素影響。部分銀行指標(biāo)依舊超出“紅線”，有業(yè)內(nèi)分析師認(rèn)為，這背后更多是“歷史存量”問題，由于擔(dān)憂客戶流失，部分銀行傾向于控制新增量，適度做大分母及讓部分房貸自然到期等，多數(shù)觸及“紅線”銀行指標(biāo)在逐步改善。


房地產(chǎn)貸款集中度新規(guī)，對(duì)房地產(chǎn)貸款占比、個(gè)人住房貸款占比的業(yè)務(wù)設(shè)置了2年或4年的調(diào)整過渡期。業(yè)內(nèi)人士表示，從今年上半年觸及監(jiān)管“紅線”的銀行看，占比超限程度不算嚴(yán)重，預(yù)計(jì)過渡期內(nèi)絕大多數(shù)銀行能完成整改。從半年報(bào)中，可以看出銀行的信心。中國(guó)銀行稱，會(huì)認(rèn)真執(zhí)行房地產(chǎn)貸款集中度管理要求，著力滿足購房者合理購房需求。招商銀行在半年報(bào)中表示，將繼續(xù)加強(qiáng)房地產(chǎn)貸款集中度管理，推動(dòng)房地產(chǎn)貸款占比穩(wěn)步下降，并持續(xù)優(yōu)化信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，積極加大對(duì)優(yōu)質(zhì)制造業(yè)、綠色信貸等行業(yè)投放，預(yù)計(jì)房地產(chǎn)貸款集中度管理政策對(duì)銀行的總體影響可控。


在接受極目新聞采訪時(shí)，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)、教授盤和林表示，銀行業(yè)暫時(shí)沒有辦法擺脫房貸，當(dāng)前的現(xiàn)狀是，銀行有壓低房貸占比的需求，但現(xiàn)實(shí)上銀行的業(yè)務(wù)多元化推進(jìn)難度很大。銀行需要積極探索多元化經(jīng)營(yíng)，比如結(jié)合區(qū)塊鏈的供應(yīng)鏈金融，去開拓新型的業(yè)務(wù)模式，推進(jìn)金融創(chuàng)新；其次，要對(duì)抵押品種類進(jìn)行擴(kuò)充，比如股權(quán)這樣的抵押品，流動(dòng)性比房地產(chǎn)更好，但銀行對(duì)價(jià)格波動(dòng)缺乏風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力，未來需要完善。最好，銀行應(yīng)該積極開放銀行內(nèi)部產(chǎn)品，以場(chǎng)景嵌入的方式推進(jìn)銀行產(chǎn)品突破銀行現(xiàn)有線下銷售渠道。


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