證券時(shí)報(bào)記者 馬傳茂


4月20日晚間，平安銀行披露了新冠疫情以來(lái)的首份上市銀行一季報(bào)。疫情對(duì)銀行業(yè)的實(shí)際影響有多大？在這份一季報(bào)中可見(jiàn)一斑。


從各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)上看，一季度該行零售業(yè)務(wù)增速出現(xiàn)短期波動(dòng)，包括信用卡、汽車貸款等個(gè)貸不良率也顯著升高。但與此同時(shí)，該行對(duì)公貸款實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，單季度增量相當(dāng)于零售貸款的10倍。


截至3月末，平安銀行總資產(chǎn)突破4萬(wàn)億元大關(guān)，較年初增長(zhǎng)4.9%至4.13萬(wàn)億元。一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入近380億元、凈利潤(rùn)約85.5億元，分別同比增長(zhǎng)16.8%、14.8%。


值得注意的是，北向資金一季度繼續(xù)增持平安銀行1.65億股，持股比例升至8.6%。此外，全國(guó)社?；鹨灰黄呓M合增持約0.3億股，持股比例升至0.49%。


零售貸款增幅不到1%


受疫情影響，平安銀行零售業(yè)務(wù)增速出現(xiàn)短期波動(dòng)。截至3月末，該行零售貸款總額約1.37萬(wàn)億元，僅較年初增加約110億元，但零售貸款占比繼續(xù)高于55%。


其中，個(gè)人房屋按揭及持證抵押貸款增加近200億元，成為一季度個(gè)貸增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，汽車金融貸款也有所增加。


與此同時(shí)，該行信用卡貸款余額較年初下降4.5%至5159億元，一季度信用卡總交易金額同比下降3%，“新一貸”余額也較年初略有減少。


不過(guò)該行也在一季報(bào)中透露，3月以來(lái)，信用卡日消費(fèi)金額已恢復(fù)至疫情前水平，一季度信用卡商城交易量同比增長(zhǎng) 13.4%；3月份“新一貸”日均發(fā)放額也回到去年水平。


零售貸款受疫情沖擊的同時(shí)，得益于此前較好的線上化運(yùn)營(yíng)能力，平安多項(xiàng)零售業(yè)務(wù)重點(diǎn)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。


3月末，該行管理零售客戶資產(chǎn)（AUM）2.14萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)7.8%。AUM的持續(xù)做大也帶動(dòng)了零售負(fù)債的增長(zhǎng)，一季度該行零售存款占比就從年初提升超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)至25%左右。


此外，平安銀行繼續(xù)發(fā)力高端客群，一季度財(cái)富客戶、私行達(dá)標(biāo)客戶分別增長(zhǎng)5.2%、7.7%，遠(yuǎn)高于全行零售客戶增速，私行達(dá)標(biāo)客戶AUM 規(guī)模也站上8000萬(wàn)億新臺(tái)階，較上年末增長(zhǎng) 9.8%。


而作為零售業(yè)務(wù)線上運(yùn)營(yíng)的主陣地，3月末平安口袋銀行APP注冊(cè)用戶數(shù)超過(guò)9600萬(wàn)戶，較年初增長(zhǎng)7.5%，但月活躍用戶數(shù)（MAU）較年初下降5.4%。


平安銀行表示，MAU在1-2月出現(xiàn)下降，主要是受春節(jié)及疫情影響，客戶出行及本地生活服務(wù)場(chǎng)景需求減弱，“隨著本行積極布局線上‘在家辦’服務(wù)，加強(qiáng)生活場(chǎng)景的建設(shè)，3月MAU得以恢復(fù)”。


個(gè)貸資產(chǎn)質(zhì)量承壓


疫情給銀行經(jīng)營(yíng)最為直接的沖擊，莫過(guò)于資產(chǎn)質(zhì)量壓力。事實(shí)上，這也是外界最為擔(dān)憂，以及上市銀行高管在年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上解釋最為清楚的內(nèi)容。


一季報(bào)中，平安銀行表示，受疫情導(dǎo)致的外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動(dòng)、消費(fèi)需求收縮、居民收入下降等不利因素影響，零售客戶的還款能力和還款意愿都出現(xiàn)了短期下降的情況。


截至3月末，該行零售貸款不良率1.52%，較年初上升0.33個(gè)百分點(diǎn)，包括信用卡貸款、房貸、汽車貸款在內(nèi)的各類主要零售貸款不良都不同程度上升。


其中，貸款余額減少的同時(shí)，該行信用卡貸款不良率由年初的1.66%升至2.32%，在零售貸款新增不良中占比64.5%。與此同時(shí)，一季度該行個(gè)人貸款新增逾期也有所上升。


不過(guò)平安銀行透露，3月以來(lái)催收部門復(fù)工率迅速恢復(fù)，已經(jīng)達(dá)到甚至超過(guò)了疫情前水平，3月新增逾期已低于2月，但仍略高于疫情前水平。


該行表示，雖然疫情對(duì)零售資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生了短期沖擊，且國(guó)際疫情發(fā)展仍存在較大不確定性，但未來(lái)隨著宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度提升，預(yù)計(jì)零售資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)也將逐步回歸正常水平。


值得注意的是，雖然零售資產(chǎn)質(zhì)量短期承壓，但平安銀行一季度不良繼續(xù)壓實(shí)，逾期60天以上貸款偏離度、逾期90天以上貸款偏離度均低于1，且均較年初下降4個(gè)百分點(diǎn)，至92%、78%。


截至一季度末，該行不良貸款率持平于年初，為1.65%，撥備覆蓋率則進(jìn)一步提升至200%以上，保持較好的風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力。


對(duì)公貸款增量十倍于零售


零售貸款放慢增長(zhǎng)、資產(chǎn)質(zhì)量承壓的同時(shí)，得益于去年下半年資本補(bǔ)充到位，一季度平安銀行對(duì)公貸款實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。


截至3月末，該行對(duì)公貸款總額（含貼現(xiàn)）首次突破萬(wàn)億，較年初增長(zhǎng)11.4%，一季度對(duì)公貸款增量相當(dāng)于零售貸款的10倍以上。


對(duì)公貸款的快速增長(zhǎng)背后，一方面是疫情下加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，另一方面，平安銀行也持續(xù)加大對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、戰(zhàn)略客戶的資產(chǎn)投放。


3月末，該行基建交通、醫(yī)療健康、綠色環(huán)保、民生服務(wù)等重點(diǎn)行業(yè)的客戶授信余額占比達(dá)47.4%，較上年末增長(zhǎng)0.5個(gè)百分點(diǎn)，戰(zhàn)略客群貸款余額較年初也增長(zhǎng)12.5%。


不過(guò)，受年初貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）下行、貨幣市場(chǎng)資金面寬松等因素影響，該行一季度凈息差環(huán)比去年四季度下降2個(gè)基點(diǎn)，為2.6%。


此外，貨幣政策維持寬松的情況下，平安銀行把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)并適度加大債券持倉(cāng)，推動(dòng)一季度交易凈收入大幅增長(zhǎng)209.5%至30.8億元，成為全行非利息收入增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素。


本文源自證券時(shí)報(bào)