來源：零壹財(cái)經(jīng)
作者：CHEN
后臺(tái)回復(fù)“銀行小微貸款”可獲取高清版報(bào)告全文
為助力小微企業(yè)金融服務(wù)，進(jìn)一步緩解小微企業(yè)融資難融資貴問題，2019年3月銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于2019年進(jìn)一步提升小微企業(yè)金融服務(wù)質(zhì)效的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）?！锻ㄖ分袕?qiáng)調(diào)銀行的普惠型小微企業(yè)貸款（單戶授信總額1000萬元及以下，下同）全年要實(shí)現(xiàn)"貸款增速不低于各項(xiàng)貸款增速、貸款戶數(shù)不低于上年同期"的"兩增"目標(biāo)。
從2018年起，普惠型小微企業(yè)貸款就得到了重點(diǎn)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)；5月10日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了2019年一季度銀行業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2019年一季度末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款（包括小微型企業(yè)貸款、個(gè)體工商戶貸款和小微企業(yè)主貸款）余額34.8萬億元，其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額9.97萬億元，同比增長(zhǎng)24.7%。
為力求直觀和真實(shí)的反映我國(guó)商業(yè)銀行2017年和2018年普惠型小微企業(yè)貸款情況，基于數(shù)據(jù)可得性，我們選取了34家A股和H股上市銀行作為觀察對(duì)象，其中包括6家大型商業(yè)銀行、8家全國(guó)股份制商業(yè)銀行、16家城市商業(yè)銀行和4家農(nóng)村商業(yè)銀行，我們主要分析銀保監(jiān)會(huì)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)的普惠型小微企業(yè)貸款這一指標(biāo)，同時(shí)依據(jù)實(shí)際披露情況，我們也對(duì)銀行的小微企業(yè)貸款數(shù)據(jù)進(jìn)行了同步分析。
一、2015年~2018年小微企業(yè)貸款保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增速曲折放緩
從2015年到2018年，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)小微企業(yè)貸款余額保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年末，全國(guó)全口徑小微企業(yè)貸款余額33.49萬億元，占各項(xiàng)貸款余額的23.81%。其中，普惠型小微企業(yè)貸款余額9.36萬億元，較年初增長(zhǎng)21.79%，較各項(xiàng)貸款增速高9.2個(gè)百分點(diǎn)，有貸款余額的戶數(shù)1723.23萬戶，比年初增加455.07萬戶。但在環(huán)比增速上，如下圖所示，增速整體呈現(xiàn)曲折放緩態(tài)勢(shì)，2018年增速尤其較慢。
圖1-1：2015年~2018年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)小微企業(yè)貸款余額（單位：億元）
資料來源：Wind 零壹智庫(kù)制圖
注：小微企業(yè)貸款余額=小型企業(yè)貸款余額+微型企業(yè)貸款余額+個(gè)體工商戶貸款余額+小微企業(yè)主貸款余額
二、2018年大型商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額平均超4000億
截至2018年末，6家大型商業(yè)銀行平均普惠型小微企業(yè)貸款余額為4,010.15億元，同比增長(zhǎng)27.05%；平均貸款余額為103,490.01億元，同比增長(zhǎng)9.24%。其中，建設(shè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額為6,310.17億元，"領(lǐng)跑"6家大型商業(yè)銀行；郵儲(chǔ)銀行以5,449.92億元位居第二；交通銀行已進(jìn)入千億元水平，普惠型小微企業(yè)貸款余額為1,104.93億元，但與其他五家銀行尚有差距。
圖2-1：2018年6大商業(yè)銀行貸款余額和普惠型小微企業(yè)貸款余額（單位：億元）
資料來源：2018年年報(bào)、社會(huì)責(zé)任報(bào)告 零壹智庫(kù)制圖
注：銀行貸款余額口徑進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)整：全部采用銀行口徑下的貸款與墊款總額（不扣減減值準(zhǔn)備）。2018年建設(shè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額口徑為普惠金融貸款余額。
2018年6大商業(yè)銀行年報(bào)中披露了2017年有關(guān)普惠型小微企業(yè)貸款余額數(shù)據(jù)。2017年，6家大型商業(yè)銀行平均普惠型小微企業(yè)貸款余額為3,156.40億元，平均貸款余額為94,735.18億元。其中，郵儲(chǔ)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額為4,649.08億元，為6家大型商業(yè)銀行之首；建設(shè)銀行以4,185.02億元位居第二；相比之下，交通銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額為842.13億元，遠(yuǎn)低于6家大型商業(yè)銀行平均水平。
圖2-2：2017年6大商業(yè)銀行貸款余額和普惠型小微企業(yè)貸款余額（單位：億元）
數(shù)據(jù)來源：2017年年報(bào)、社會(huì)責(zé)任報(bào)告；或由2018年年報(bào)中普惠型小微企業(yè)貸款余額同比增長(zhǎng)數(shù)據(jù)計(jì)算零壹智庫(kù)制圖
注：銀行貸款余額口徑進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)整：全部采用銀行口徑下的貸款與墊款總額（不扣減減值準(zhǔn)備）。2017年建設(shè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額口徑為普惠金融貸款余額。
以上是貸款余額情況；數(shù)據(jù)顯示，在占比方面，2017年和2018年，6大商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額占銀行貸款余額的比例呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，平均占比分別為4.32%和4.73%。其中，2018年郵儲(chǔ)銀行的這一比例位居首位，達(dá)12.81%；但2018年較2017年比例有小幅下降；郵儲(chǔ)銀行多年深耕普惠金融領(lǐng)域，堅(jiān)持大型零售商業(yè)銀行定位，目前在普惠型小微企業(yè)貸款領(lǐng)域具有一定的優(yōu)勢(shì)；2018年建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行的這一比例分別為4.58%和4.13%，位居第二和第三；工商銀行的比例為2.09%，位于6大商業(yè)銀行末位。
表2-1：2017年~2018年6大商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額占總貸款余額的比例
數(shù)據(jù)來源：2017年和2018年年報(bào)、社會(huì)責(zé)任報(bào)告整理 零壹智庫(kù)制圖
在同比增速方面，2018年6大商業(yè)銀行增速降序排列分別為建設(shè)銀行50.78%、交通銀行29.63%、農(nóng)業(yè)銀行28.90%、工商銀行18.10%、郵儲(chǔ)銀行17.23%以及中國(guó)銀行12.36%；平均增速達(dá)到26.17%。建設(shè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額同比增速最快；年報(bào)顯示，建設(shè)銀行累計(jì)組建小企業(yè)中心288家；開展基層機(jī)構(gòu)特色化布局，掛牌784家普惠金融特色網(wǎng)點(diǎn)；開辦小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)占比達(dá)92.08%。
整體來看，6家大型商業(yè)銀行在普惠型小微企業(yè)貸款（單戶授信總額1000萬元及以下，下同）余額量上處于主力地位，截至2018年末，6家銀行余額均超過了4000億元；但在增速上不盡樂觀，平均增速為26.17%。上述《通知》中要求5家大型銀行（尚未包括郵儲(chǔ)銀行）在破解小微企業(yè)融資難融資貴方面要充分發(fā)揮"頭雁"效應(yīng)，2019年力爭(zhēng)總體實(shí)現(xiàn)"普惠型小微企業(yè)貸款余額較年初增長(zhǎng)30%以上"的目標(biāo)。2019年，6大商業(yè)銀行整體上還需要在這一業(yè)務(wù)上發(fā)力。
三、2018年浙商銀行普惠型小微企業(yè)貸款規(guī)模繼續(xù)"領(lǐng)跑"，增速墊底
2018年，在10家上市股份制商業(yè)銀行中有4家股份制商業(yè)銀行披露了普惠型小微企業(yè)貸款余額數(shù)據(jù)，平均貸款余額超過1000億；有4家股份制商業(yè)銀行披露了小微企業(yè)貸款余額數(shù)據(jù)，還有2家尚未披露有關(guān)數(shù)據(jù)。
截至2018年末，已披露普惠型小微企業(yè)貸款余額數(shù)據(jù)的4家股份制商業(yè)銀行平均規(guī)模為1,242.76億元，較2017年平均規(guī)模增長(zhǎng)38.93%；浙商銀行、中信銀行和光大銀行已達(dá)1000億規(guī)模。其中，浙商銀行以1,405.78元的規(guī)模位居4家銀行之首，光大銀行和興業(yè)銀行低于4家銀行平均規(guī)模，興業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額較2017年同比增長(zhǎng)61%。
圖3-1：2018年股份制商業(yè)銀行貸款余額和普惠型小微企業(yè)貸款余額（單位：億元）
數(shù)據(jù)來源：2018年年報(bào)、社會(huì)責(zé)任報(bào)告 零壹智庫(kù)制圖
注：銀行貸款余額口徑進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)整：全部采用銀行口徑下的貸款與墊款總額（不扣減減值準(zhǔn)備）。
2018年，浙商銀行、光大銀行、中信銀行和興業(yè)銀行年報(bào)中披露了2017年有關(guān)普惠型小微企業(yè)貸款余額數(shù)據(jù)。2017年，4家股份制銀行平均普惠型小微企業(yè)貸款余額為894.55億元。浙商銀行以1,109.24億元的規(guī)模位居4家銀行首位；光大銀行和中信銀行分別以980.38億元和918億元的規(guī)模位居第二名和第三名，高于4家平均普惠型小微企業(yè)貸款余額水平；興業(yè)銀行則為570.07億元，低于平均規(guī)模36%。
圖3-2：2017年股份制商業(yè)銀行貸款余額和普惠型小微企業(yè)貸款余額（單位：億元）
數(shù)據(jù)來源：2017年年報(bào)、社會(huì)責(zé)任報(bào)告；或由2018年年報(bào)中普惠型小微企業(yè)貸款余額同比增長(zhǎng)數(shù)據(jù)計(jì)算 零壹智庫(kù)制圖
注：銀行貸款余額口徑進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)整：全部采用銀行口徑下的貸款與墊款總額（不扣減減值準(zhǔn)備）。
以上是貸款余額情況，在占比方面，2017年和2018年，4家股份制商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額占銀行貸款余額的比例呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，平均占比分別為6.63%和7.11%。2018年浙商銀行的這一比例達(dá)16.25%，在4家銀行中居于首位，在全國(guó)性銀行中仍居于首位。公開資料顯示，浙商銀行在小微金融服務(wù)機(jī)制上總結(jié)出了一套特色服務(wù)模式--即"5+1"專營(yíng)團(tuán)隊(duì)模式，結(jié)合區(qū)域性經(jīng)濟(jì)特色，通過團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群開發(fā)，提高收益水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2018年光大銀行的這一比例為5.29%，位居第二；中信銀行和興業(yè)銀行則分別為3.78%和3.14%，居于第三、第四；且較2017年占比均有小幅提升。
表3-1：2017年~2018年股份制商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額占總貸款余額的比例
數(shù)據(jù)來源：2017年和2018年年報(bào)、社會(huì)責(zé)任報(bào)告整理 零壹智庫(kù)制圖
2018年，在同比增速方面，4家股份制商業(yè)銀行增速降序排列為興業(yè)銀行61.38%、中信銀行48.45%、光大銀行30.74%以及浙商銀行26.73%；平均增速達(dá)到41.83%。興業(yè)銀行增速最快，高于平均增速近20個(gè)百分點(diǎn)。年報(bào)顯示，興業(yè)銀行是最早在業(yè)內(nèi)將金融科技轉(zhuǎn)化為商業(yè)模式的銀行平臺(tái)，提供"興業(yè)管家"專業(yè)化服務(wù)，以小微企業(yè)"長(zhǎng)尾客群"為切入點(diǎn)，滿足小微企業(yè)客戶的對(duì)公移動(dòng)支付需求，以增強(qiáng)客戶黏性"；截至2018年末，普惠型小微企業(yè)貸款戶3.60萬戶，較期初增加1.02萬戶。
2018年平安、民生、招商和浦發(fā)銀行未披露普惠型小微企業(yè)貸款余額，只披露了小微企業(yè)貸款余額數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)顯示，2017年到2018年，4家銀行小微企業(yè)貸款余額和占比均有所提升。2018年平安銀行小微企業(yè)貸款余額同比增長(zhǎng)27%，占比為15%，較2017年增加了1.19個(gè)百分點(diǎn)。2018年民生銀行小微企業(yè)貸款余額已達(dá)4155億元。
表3-2：2017年~2018年股份制商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款余額情況（單位：億元）
數(shù)據(jù)來源：2017年和2018年年報(bào)、社會(huì)責(zé)任報(bào)告 零壹智庫(kù)制圖
注：銀行貸款余額口徑進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)整：全部采用銀行口徑下的貸款與墊款總額（不扣減減值準(zhǔn)備）。
招商銀行小微企業(yè)貸款余額數(shù)據(jù)為小微貸款行標(biāo)口徑余額。
浦發(fā)銀行小微企業(yè)貸款余額數(shù)據(jù)為28家浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行貸款余額。
四、2018年城、農(nóng)商行普惠型小微企業(yè)貸款余額規(guī)模較小、增速較快
除以上全國(guó)性銀行外，我們選取了部分區(qū)域性銀行進(jìn)行分析，其中包括16家上市城市商業(yè)銀行和4家上市農(nóng)村商業(yè)銀行。
2018年有11家銀行披露了普惠型小微企業(yè)貸款余額數(shù)據(jù)，另外9家只披露了小微企業(yè)貸款余額數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，截至2018年末，在普惠型小微企業(yè)貸款余額方面，11家銀行（包括9家城市商業(yè)銀行和2家農(nóng)村商業(yè)銀行）平均規(guī)模為295億元，并呈上升趨勢(shì)。其他9家銀行（包括7家城市商業(yè)銀行和2家農(nóng)村商業(yè)銀行）的平均小微企業(yè)貸款余額為798億元。
截至2018年末，在普惠型小微企業(yè)貸款余額方面，重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、江蘇銀行和寧波銀行分別以564億元、546億元和538億元位列前三甲，領(lǐng)先于其他城商行和農(nóng)商行。這一數(shù)值超過200億元的還有寧波銀行、中原銀行、重慶銀行、鄭州銀行和江西銀行。有4家城商行和農(nóng)商行高于11家銀行貸款余額平均規(guī)模，其余7家低于平均規(guī)模，如下圖所示。
圖4-1：2017年~2018年城、農(nóng)商行普惠型小微企業(yè)貸款余額（單位：億元）
數(shù)據(jù)來源：2017年和2018年年報(bào)、社會(huì)責(zé)任報(bào)告；或由2018年年報(bào)中普惠型小微企業(yè)貸款余額同比增長(zhǎng)數(shù)據(jù)計(jì)算 零壹智庫(kù)制圖
注：青島銀行、江蘇銀行、重慶銀行和重慶農(nóng)村商業(yè)銀行未披露2017年普惠型小微企業(yè)貸款余額。
在占比方面，截至2018年末，9家上市城商行和農(nóng)商行普惠型小微貸款余額占銀行貸款余額的平均比例為10.71%。重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、鄭州銀行、重慶銀行、中原銀行、江西銀行、寧波銀行都超出平均比例，貴陽(yáng)銀行的占比恰好達(dá)到平均水平。除中原銀行外，其他銀行的普惠型小微貸款余額占銀行貸款余額的比例均小幅增加；2018年中原銀行占比較2017年下降0.17個(gè)百分點(diǎn)。
圖4-2：2017年~2018年城、農(nóng)商行普惠型小微企業(yè)貸款余額占銀行貸款余額的比例
數(shù)據(jù)來源：2017年和2018年年報(bào)、社會(huì)責(zé)任報(bào)告；或由2018年年報(bào)中普惠型小微企業(yè)貸款余額同比增長(zhǎng)數(shù)據(jù)計(jì)算 零壹智庫(kù)制圖
注：銀行貸款余額口徑進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)整：全部采用銀行口徑下的貸款與墊款總額（不扣減減值準(zhǔn)備）。
青島銀行、江蘇銀行、重慶銀行和重慶農(nóng)村商業(yè)銀行未披露2017年普惠型小微企業(yè)貸款余額。
在同比增速方面，截至2018年末，7家城商行和農(nóng)商行（2017年有4家城商行和農(nóng)商行未披露普惠型小微企業(yè)貸款余額數(shù)據(jù)，根據(jù)7家已有數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算）平均普惠型小微企業(yè)貸款余額同比增長(zhǎng)達(dá)29.64%。貴陽(yáng)銀行、上海銀行和江西銀行超過平均增長(zhǎng)幅度，分別較2017年增長(zhǎng)41.02%、34.33%和33.49%；具體增速排名情況如下圖。
圖4-3：2018年城、農(nóng)商行普惠型小微企業(yè)貸款余額同比增長(zhǎng)
注：青島銀行、江蘇銀行、重慶銀行和重慶農(nóng)村商業(yè)銀行未披露2017年普惠型小微企業(yè)貸款余額。
除以上披露詳細(xì)數(shù)據(jù)的11家銀行外，截至2018年末，9家上市城商行和農(nóng)商行的平均小微企業(yè)貸款余額為798億元，平均占比為38.49%。其中，青島農(nóng)商行、徽商銀行、南京銀行和天津銀行小微貸款余額均超過平均規(guī)模水平；常熟銀行、青農(nóng)商行、瀘州銀行和徽商銀行的占比均超過平均占比水平。
從2018年已有數(shù)據(jù)的7家銀行小微企業(yè)貸款余額同比增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)來看，常熟銀行較2017年增長(zhǎng)201.81%，增速最快。公開資料顯示，常熟銀行小微模式不同于傳統(tǒng)銀行將企業(yè)法人作為放款對(duì)象,而是以個(gè)體工商戶、夫妻店和三農(nóng)為主要放款對(duì)象,平均單戶金額低于20萬，此類貸款由個(gè)人承擔(dān)無限連帶責(zé)任,風(fēng)險(xiǎn)更低更分散；此外，常熟銀行是當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)點(diǎn)布局最廣的銀行,且各分支機(jī)構(gòu)不斷推進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)下沉到鄉(xiāng)到鎮(zhèn),發(fā)揮熟人熟地優(yōu)勢(shì)獲取客戶多維數(shù)據(jù)。
表4-1:2017年~2018年城、農(nóng)商行小微企業(yè)貸款余額情況
數(shù)據(jù)來源：2017年和2018年年報(bào)、社會(huì)責(zé)任報(bào)告 零壹智庫(kù)制圖
注：銀行貸款余額口徑進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)整：全部采用銀行口徑下的貸款與墊款總額（不扣減減值準(zhǔn)備）。
瀘州銀行、徽商銀行和天津銀行未披露2017年小微企業(yè)貸款余額。
哈爾濱銀行小微企業(yè)貸款余額數(shù)據(jù)為本行小企業(yè)法人貸款余額。
杭州銀行小微企業(yè)貸款余額數(shù)據(jù)為小微金融條線貸款余額。
五、結(jié)束語
從34家A股和Ｈ股上市銀行中，我們選取了17家已披露普惠型小微企業(yè)貸款余額數(shù)據(jù)的銀行，并著重對(duì)結(jié)構(gòu)與增速進(jìn)行簡(jiǎn)要對(duì)比分析，具體如下圖。
圖5-1：2018年17家銀行普惠型小微企業(yè)貸款占比及增速情況
結(jié)合以上數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)，6大商業(yè)銀行在規(guī)模上領(lǐng)先，2018年平均普惠型小微企業(yè)貸款余額達(dá)4010億元，遠(yuǎn)超中小行；但這類業(yè)務(wù)仍屬于"小眾"業(yè)務(wù)，平均占比僅為4.73%；這類業(yè)務(wù)的平均增幅為26.17%，要發(fā)揮行業(yè)"頭雁"作用，2019年還要繼續(xù)發(fā)力；2018年披露數(shù)據(jù)的股份制銀行，這類業(yè)務(wù)的平均規(guī)模超過1000億，平均占比達(dá)到7.11%；但增速較快，平均增速達(dá)到41.83%；2018年城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行的這類業(yè)務(wù)獲得進(jìn)一步發(fā)展，披露數(shù)據(jù)的銀行平均規(guī)模達(dá)到295億；但平均占比達(dá)到10.71%，在各類型銀行中占比最高；平均增速達(dá)到29.64%，個(gè)別銀行表現(xiàn)突出；在垂直及細(xì)分的這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域，城農(nóng)商銀行將是主力。整體來看，結(jié)合各大銀行已披露的其他寬口徑數(shù)據(jù)，破解小微企業(yè)融資難問題依舊任重道遠(yuǎn)。
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