經(jīng)歷一天的停牌后，平安銀行重新修訂后的定增方案正式敲定，經(jīng)過價減量增之后，新方案確定平安銀行融資額不到148億元。與原計劃相比，中國平安在少花約50億元的情況下，仍然能夠多取得平安銀行超過1.3億股的新增股份。一減一增之后，中國平安節(jié)省了74億元的資金?！ ∽蛉胀黹g，中國平安發(fā)布公告稱，將認購平安銀行非公開發(fā)行不超過13.23億股的股票，每股認購價格為11.17元，擬募集資金147.82億元。 事實上，平安銀行在2011年就已推出了對中國平安實施定向增發(fā)200億元的募資方案。2011年8月18日，平安銀行公告稱將對中國平安實施定向增發(fā)，中國平安將以現(xiàn)金認購本次發(fā)行的股票，發(fā)行股票的數(shù)量不超過11.9億股，發(fā)行價格為16.81元/股，募集資金為不超過人民幣200億元?！ ∵@也意味著，中國平安成為此次定增計劃修改的大贏家，中國平安以更少的資金取得了更多的股份。 與原計劃相比，平安銀行增發(fā)股數(shù)比較此前增加了約1.33億股，不過發(fā)行價格較此前下調(diào)了5.64元/股，募資金額也減少了52億元。不過，平安銀行表示，本次非公開發(fā)行的價格為11.17元/股，不低于董事會決議公告日前20個交易日均價的90%，同時不低于截至2013年6月30日的公司每股凈資產(chǎn)。以截至停牌前9月5日股價計算，平安銀行前20日均價的90%為9.63元/股，11.17元/股的定價較該價格上浮約16%?！ ∪绻凑沾饲暗脑霭l(fā)方案，要想取得平安銀行13.23億股新增股份,中國平安需至少要拿出222.4億元現(xiàn)金認購,但如今只需147.82億元即可，相當(dāng)于省下了74億元的現(xiàn)金?！ ≈袊桨脖硎荆舜喂煞菡J購所投資金將用于補充平安銀行核心資本，提高平安銀行資本充足率，以滿足資本監(jiān)管要求，促進平安銀行持續(xù)健康發(fā)展，從而有利于公司加強銀行板塊，推進集團內(nèi)的交叉銷售，促進保險、銀行、投資三大業(yè)務(wù)均衡發(fā)展。 目前，中國平安直接及間接持有平安銀行約42.94億股股票，約占平安銀行總股本的52.38%，為平安銀行的控股股東和實際控制人。據(jù)上海商報記者計算，此次定向增發(fā)實施后，中國平安持股比例將由目前的52.38%提高至59%，仍為平安銀行的控股股東。中國平安本次認購股份將鎖定三年?！ ⊥瑫r，截至2013年6月末，平安銀行的資本充足率和一級資本充足率分別約為8.78%和7.29%。市場人士測算，如果今年平安銀行完成發(fā)行，預(yù)計今年底其資本充足率和一級資本充足率將分別提高至9.97%和8.83%，符合監(jiān)管分步達標要求。此外，今年5月，平安銀行股東大會審議通過了《關(guān)于未來三年新增發(fā)行不超過500億元人民幣等值減記型合格次級債券的議案》，用于補充公司二級資本。若定增計劃及二級資本債券均發(fā)行完成，平安銀行資本充足率將有顯著提升。據(jù)了解，今年已經(jīng)有多家商業(yè)銀行相繼發(fā)布了通過減記型工具補充資本的公告，累計募資金額已經(jīng)超過3000億元。同時，就在平安銀行定增方案發(fā)布前不久，招商銀行29.6億A股配股也將于9月11日上市流通。(上海商報)