“對(duì)于城商行來說，信用卡的規(guī)模始終是個(gè)軟肋，雖然部分城商行的信用卡客戶定位高端，但信用卡卻難以達(dá)到全功能。”
理財(cái)周報(bào)見習(xí)記者 袁盼鋒/上海報(bào)道
在利率市場(chǎng)化趨勢(shì)下，各銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)逐漸調(diào)整，零售業(yè)務(wù)占比逐漸加大，卡分期業(yè)務(wù)逐漸展開也使得信用卡收入結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了轉(zhuǎn)型趨勢(shì)。
對(duì)于大型商業(yè)銀行來說，卡分期與循環(huán)業(yè)務(wù)成為信用卡收入來源的兩大主要渠道，而對(duì)于也想分一杯羹的城商行，卡分期業(yè)務(wù)所帶來的可能是它們信用卡業(yè)務(wù)的“死里逃生”。
依賴循環(huán)利息和分期收入
“信用卡的客戶特點(diǎn)最為明顯，有些客戶只做消費(fèi)，銀行只能拿到手續(xù)費(fèi)收入，有些客戶會(huì)提供循環(huán)利息的收入，還有些客戶只會(huì)做分期?！?/p>
11月29日，在“2012中國(guó)城商行發(fā)展高峰論壇暨中國(guó)零售銀行年會(huì)”上，興業(yè)銀行卡中心市場(chǎng)部副總經(jīng)理?xiàng)铋_增如此表示。
楊開增表示，近年興業(yè)銀行雖然依然追求一定量的信用卡規(guī)模的增長(zhǎng)，但整個(gè)信用卡業(yè)務(wù)也隨著市場(chǎng)需要進(jìn)行了結(jié)構(gòu)性調(diào)整。
楊開增說，“一方面，設(shè)立專門的數(shù)據(jù)挖掘部門，有二三十人對(duì)幾百萬(wàn)客戶進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘，通過技術(shù)手段比較容易做到，可以分析客戶中什么樣的客戶只刷卡，什么樣的客戶不會(huì)做分期，什么樣的客戶只會(huì)做分期。另一方面，在手續(xù)費(fèi)下調(diào)的預(yù)期下，興業(yè)銀行開始從年費(fèi)收入，分期收入、循環(huán)收入等方面考察并拓展新客戶?！?/p>
為了應(yīng)對(duì)明年2月的銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)下調(diào)，楊開增透露，“興業(yè)銀行在明年的市場(chǎng)活動(dòng)方面，商戶重點(diǎn)和發(fā)卡對(duì)象都會(huì)做出調(diào)整?！?/p>
楊開增表示，興業(yè)銀行明年對(duì)信用卡的境外交易也會(huì)非常重視，和多數(shù)銀行一樣，會(huì)往有境外交易需求的客戶方向轉(zhuǎn)型。
同時(shí)，“對(duì)于手續(xù)費(fèi)收入較低的行業(yè)或消費(fèi)領(lǐng)域，如超市等，未來將不會(huì)做重點(diǎn)促銷?！?/p>
楊開增坦言，對(duì)興業(yè)銀行信用卡來說，非常重要的是如何加大生息資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)。
假如一個(gè)客戶透支了一千元額度，怎么能夠產(chǎn)生循環(huán)利息收入，或產(chǎn)生分期手續(xù)費(fèi)的收入，怎么把透支的錢能夠轉(zhuǎn)化為資產(chǎn)。作為信用卡來說，這是我們工作的核心。
以前銀行多數(shù)走便利性的業(yè)務(wù)路徑，通過滿足大多數(shù)客戶的基本消費(fèi)需求，以手續(xù)費(fèi)和部分循環(huán)利息為主要收入。如今信用卡市場(chǎng)也出現(xiàn)了分化。
海大正市場(chǎng)研究有限公司總經(jīng)理崔大鵬表示，“信用卡市場(chǎng)真的到了精耕細(xì)作、挖掘消費(fèi)者體驗(yàn)、挖掘每個(gè)消費(fèi)者收益價(jià)值的階段?！?/p>
一個(gè)融資載體
在信用卡市場(chǎng)上，城商行由于受到地域和規(guī)模限制，發(fā)卡數(shù)量很難達(dá)到規(guī)模，實(shí)現(xiàn)盈利更是無(wú)從談起。
“以前信用卡市場(chǎng)，城商行是沒什么機(jī)會(huì)的，基本規(guī)模線是300萬(wàn)張才能保本，我們忙了五年才70多萬(wàn)張，遙遙無(wú)期。”會(huì)上，江蘇銀行零售業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理成功感慨道。
“但是現(xiàn)在我們存在一個(gè)大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)就是卡分期業(yè)務(wù)，很可能成為今后信用卡最重要的盈利點(diǎn)。”成功信心滿滿。
據(jù)理財(cái)周報(bào)記者了解，不久前，江蘇銀行確定未來三年零售業(yè)務(wù)跨越式發(fā)展的戰(zhàn)略中，提出零售業(yè)務(wù)倍增發(fā)展，明年江蘇銀行將會(huì)分割35%的授信規(guī)模給零售業(yè)務(wù)。在零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的同時(shí)，作為零售業(yè)務(wù)中核心業(yè)務(wù)之一的信用卡的經(jīng)營(yíng)也進(jìn)入了轉(zhuǎn)型時(shí)期。
“我們‘倍增’計(jì)劃里就有一個(gè)戰(zhàn)略舉措，準(zhǔn)備把我們綜合消費(fèi)信貸移植到信用卡倍增里，而且通用信用卡作為整體，可以充分發(fā)揮信用卡渠道優(yōu)勢(shì)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，支撐保障優(yōu)勢(shì)?！?/p>
“我個(gè)人覺得，未來1-3年之內(nèi)肯定會(huì)有翻天覆地的變化，信用卡整個(gè)盈利機(jī)構(gòu)會(huì)重新打造，這給我們城商行會(huì)帶來非常大的機(jī)會(huì)?！?/p>
成功透露，通過信用卡和個(gè)貸業(yè)務(wù)爭(zhēng)取客戶群體，也能為財(cái)富管理業(yè)務(wù)提供基礎(chǔ)客戶群。
“對(duì)于城商行來說，信用卡的規(guī)模始終是個(gè)軟肋，雖然部分城商行的信用卡客戶定位高端，但信用卡卻難以達(dá)到全功能?！?/p>
有股份制銀行信用卡相關(guān)負(fù)責(zé)人士分析認(rèn)為，城商行基于資源有限，在細(xì)分客戶群體中拓展信用卡量的策略雖然很好，但規(guī)模始終是一個(gè)問題。
成功對(duì)此表示充滿信心，“將來做得好，50萬(wàn)張也能實(shí)現(xiàn)盈利，因?yàn)樾庞每ú辉偈羌兿M(fèi)的載體，而是一個(gè)融資載體?！?/p>
不過，也有銀行業(yè)人士把矛頭指向了大型商業(yè)銀行，給其卡分期業(yè)務(wù)收入的樂觀預(yù)期潑了冷水。
“卡分期業(yè)務(wù)的出現(xiàn)，對(duì)信用卡的循環(huán)利息收入產(chǎn)生了直接影響，如果銀行重點(diǎn)推卡分期業(yè)務(wù)，就會(huì)對(duì)原有的信用卡循環(huán)收入形成降低效應(yīng)。”
同時(shí)，上述人士卻對(duì)城商行做卡分期持樂觀態(tài)度?！皩?duì)于信用卡規(guī)模很小的城商行來說，卡分期業(yè)務(wù)不但不會(huì)損害原有的收入，還會(huì)給城商行信用卡盈利帶來一個(gè)新的思路和機(jī)會(huì)?！保ɡ碡?cái)周報(bào)）