[消費金融業(yè)內(nèi)人士指出，在業(yè)務(wù)拓展以及引流層面，初試牛刀的線上探索共有兩個途徑，一方面是線上線下互轉(zhuǎn)，并打造符合銀行系消費金融客戶群體需求以及用戶習(xí)慣的純線上信用貸款產(chǎn)品，另一方面則是與垂直類電商合作，逐步實現(xiàn)跨界合作]
供給側(cè)改革，消費結(jié)構(gòu)升級已經(jīng)成為近年我國調(diào)整經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)的主要抓手，隨之將迎來的是“大消費時代”。消費金融迎風(fēng)而起，提供消費金融業(yè)務(wù)的各類機(jī)構(gòu)也紛紛站上了迎風(fēng)口。
消費支付的方式不斷變革的背后是支撐消費行為本身的資金提供方逐步多元，究其根本即信貸提供方不斷增多，由此消費者的消費信貸滲透率也水漲船高。在新金融方式的急迫需求下，市場主體也積極改變“作戰(zhàn)方式”，監(jiān)管層積極順應(yīng)市場發(fā)展，推出了消費金融牌照，對這一藍(lán)海領(lǐng)域從起跑線之處便實施了牌照式管理。
然而，市場卻并非如此，想要分一杯羹的進(jìn)入者外圍不斷擴(kuò)容，持牌消費金融公司面對著來自電商系、P2P系、線下小貸典當(dāng)系等多類機(jī)構(gòu)的分食。在不斷被規(guī)范化的消費金融領(lǐng)域，承襲了銀行零售業(yè)務(wù)精髓的銀行系消費金融公司，從多個維度判斷可發(fā)現(xiàn)依然是消費金融行業(yè)的主力軍。
數(shù)據(jù)顯示，截至2016年12月9日，我國共16家機(jī)構(gòu)經(jīng)銀監(jiān)會批準(zhǔn)取得消費金融公司牌照。除北銀、中銀、錦程、捷信等首批4家試點消費金融公司外，包括興業(yè)、蘇寧、招聯(lián)在內(nèi)的第二批消費金融公司成立11家;全國放開試點資格后設(shè)立1家，獲批籌建2家。
在大數(shù)據(jù)技術(shù)不斷成熟、消費場景日趨豐富多元的背景下，多類消費金融機(jī)構(gòu)將線上視為消費金融的出路，然而從欺詐風(fēng)險判別、消費金額需求等維度來看，一度被視為“過氣”的線下依舊擁有強(qiáng)大的力量。甚至在多位業(yè)內(nèi)人士看來，當(dāng)線上所帶來的繁華落盡，風(fēng)險剝離后，線上線下結(jié)合或是真正的出路。
消費結(jié)構(gòu)化升級助推力
消費層面而言，我國居民的短期消費貸款余額近幾年一直保持20%以上的高速增長。截至2016年10月底，我國金融機(jī)構(gòu)人民幣信貸收支表中住戶部門的短期消費貸款余額已達(dá)到4.64萬億元，再加上主要的非金融機(jī)構(gòu)的消費金融平臺的貸款余額約3000億元，即我國當(dāng)前消費金融市場規(guī)模約為5萬億元人民幣。
在消費信貸需求節(jié)節(jié)攀升之外，政策利好也頻發(fā)不斷，2016年3月，《2016年政府工作報告》再次提及消費金融，鼓勵金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新消費信貸產(chǎn)品，同月，央行和銀監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加大對新消費領(lǐng)域金融支持的指導(dǎo)意見》，其內(nèi)容主要為，要求各大銀行積極培育和發(fā)展消費金融組織體系、加快推進(jìn)消費信貸管理模式和產(chǎn)品創(chuàng)新、加大對新消費重點領(lǐng)域的金融支持以及改善優(yōu)化消費金融發(fā)展環(huán)境等。
中國消費經(jīng)濟(jì)的迅速崛起已引領(lǐng)消費金融業(yè)務(wù)進(jìn)入發(fā)展“快車道”，但是從中短期來看，客觀地講，單就消費一項，尚無法完全替代投資和出口的增長貢獻(xiàn)，但消費必然是此輪經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要抓手和未來方向。
從消費的收入彈性理論來看，隨著人均GDP的增加，消費結(jié)構(gòu)隨之升級，低檔品的消費比重降低，而教育、旅游、醫(yī)療保健、文化娛樂等體驗消費、高端消費的占比則在持續(xù)提升，而恰恰是這部分的消費需求更需要信貸的支持。
業(yè)內(nèi)人士指出，以受托支付為主力的電商系、互聯(lián)網(wǎng)系的消費金融平臺，能夠滿足小額快消品的消費需求，然而隨著消費升級，消費的重點領(lǐng)域接入到精致高階階段，教育、旅游、醫(yī)療等消費更大程度上已經(jīng)跳出小額之列，更多已經(jīng)踏入大額消費入口。而這一不可逆的消費趨勢恰恰是銀行系消費金融的服務(wù)重點。
以第二批消費金融公司興業(yè)消費金融為例，未能充分享受到銀行貸款服務(wù)的具有“連續(xù)穩(wěn)定工資收入的工薪人士”或“連續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營收入的自雇人士”是其主要目標(biāo)客戶群體，該類群體將最高20萬元額度的貸款業(yè)務(wù)用于個人或家庭消費。順應(yīng)需求，據(jù)悉，興業(yè)消費金融的三大基礎(chǔ)產(chǎn)品分別為“家庭綜合消費貸、商戶業(yè)主消費貸、互聯(lián)網(wǎng)貸款”，初期主力布局線下，逐步探索線上的路徑也清晰可見。
對應(yīng)需求增長，消費金融公司的貸款余額也呈高速上漲態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2016年初消費金融公司貸款余額為573.74億元，而截至第三季度這一數(shù)字已經(jīng)上漲至970.29億元，較年初增幅達(dá)到69.12%。但值得注意的是，與規(guī)模增長相伴的是不良率的小幅攀升，由年初的2.89%增長到第三季度的4.11%。而據(jù)興業(yè)消費金融一名內(nèi)部人士透露，“銀行系”具有經(jīng)長期實踐積累起來的風(fēng)控經(jīng)驗，同時通過結(jié)合新興大數(shù)據(jù)風(fēng)控手段，公司整體資產(chǎn)質(zhì)量水平控制良好。
銀行系消金力掘線下純消費貸款
大數(shù)據(jù)征信、線上風(fēng)控、拓展消費場景……這一系列詞匯在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)高度發(fā)達(dá)、用戶習(xí)慣已經(jīng)發(fā)生實質(zhì)性轉(zhuǎn)變的當(dāng)前并不陌生，而這一思維和路徑也爭相被大量的互聯(lián)網(wǎng)金融公司、互聯(lián)網(wǎng)系消費金融公司所采用。
“消費金融的發(fā)展主要是彌補(bǔ)銀行無法覆蓋的市場、更廣的客群以及更場景化的消費信貸需求?；诳蛻舨煌?、消費場景的需求來定制私人化信貸服務(wù)，這將是消費金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域未來的一個快速增長點和爆發(fā)點?！迸d業(yè)消費金融內(nèi)部人士表示。
但是無論是線上還是線下，一方面取決于用戶對于不同信貸產(chǎn)品的實際需求，另一方面則取決于提供該類服務(wù)和產(chǎn)品的消費金融平臺的主力力量何在，一味地“畫貓學(xué)虎”并不能成為消費者消費升級的助力者。
目前在持牌的消費金融公司中，銀行系的消費金融公司的發(fā)展速度整體而言相對快于非銀行系的消費金融公司。而銀行系消費金融公司的發(fā)展方式也有所不同，除招聯(lián)消費金融采用純線上的信貸發(fā)展模式外，其余大部分銀行系的消費金融公司均采用傳統(tǒng)的線下模式作為主要展業(yè)模式。
興業(yè)消費金融內(nèi)部人士向本報指出，銀行系消費金融平臺是在銀行傳統(tǒng)零售信貸業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上把客戶重心進(jìn)一步下沉，介入資質(zhì)相對良好、承貸能力充足的中低收入群體。強(qiáng)大的銀行股東背景、低成本的資金獲取、廣泛的銀行網(wǎng)點布局是銀行系消費金融不可比擬的優(yōu)勢。業(yè)務(wù)拓展上與傳統(tǒng)銀行的零售業(yè)務(wù)形成目標(biāo)客戶錯位、擔(dān)保方式錯位以及時間錯位的互補(bǔ)戰(zhàn)略，一方面可以服務(wù)于在傳統(tǒng)銀行體系得不到所需服務(wù)的普惠金融客戶以及需要補(bǔ)充授信的客戶，另一方面經(jīng)過創(chuàng)新的產(chǎn)品種類、靈活的擔(dān)保方式、高速的放貸流程讓客戶獲得極致體驗，滿足其個性化需求，同步實現(xiàn)銀行體系內(nèi)部的客戶流轉(zhuǎn)以及用戶下沉。
“經(jīng)過線下為主，逐步探索線上業(yè)務(wù)的發(fā)展模式歷程，興業(yè)消費金融成立兩年以來，累計貸款發(fā)放超100億元，其中線上業(yè)務(wù)占比15%以上，這一比重逐步上升?！痹谂d業(yè)消費金融看來，直客式消費貸款業(yè)務(wù)不僅僅是興業(yè)消費金融的“主戰(zhàn)場”，也是多數(shù)銀行系消費金融公司立足既有優(yōu)勢的而直接面對、最易攻克的主戰(zhàn)場。
發(fā)力線上O2O
伴隨消費金融踏入風(fēng)口的是風(fēng)險也在逐步暴露，呈現(xiàn)貸款余額與不良率大幅雙升的局面，不同程度的風(fēng)險不但加重了作為新生行業(yè)的生存力，也打擊了消費者的積極性從而減緩了消費結(jié)構(gòu)升級的步伐。對此，監(jiān)管層多次針對融資渠道集中、定價模式單一、后臺合規(guī)欠缺等層面進(jìn)行風(fēng)險提示，如何才能順利探索行之有效的風(fēng)控措施成為更多持牌銀行系消費金融公司的訴求，可以發(fā)現(xiàn)，這一路徑也正順應(yīng)了以線下為主的業(yè)務(wù)需求。
興業(yè)消費金融內(nèi)部人士表示，消費金融機(jī)構(gòu)所面臨的主要風(fēng)險為信用風(fēng)險及欺詐風(fēng)險，如何確定用戶的還款能力和還款意愿依舊是風(fēng)控的最大“門檻”。通過大數(shù)據(jù)應(yīng)用可在一定程度上防范信用風(fēng)險，而在客戶下沉的情況下，面對難以從銀行體系獲取貸款、個人征信記錄較少的中低收入群體，單純依靠線上的“客戶流、信息流、資金流”閉環(huán)難以有效把控風(fēng)險，依然需要線下團(tuán)隊的介入。
興業(yè)消費金融的過往實踐證明，通過客戶經(jīng)理面對面簽約，綜合判斷借款人的資質(zhì)和還款意愿對于防范小額信貸業(yè)務(wù)中的欺詐風(fēng)險行之有效。公司成立之初，即將客戶經(jīng)理面簽核訪作為風(fēng)險防控第一道防線。
不可否認(rèn)的是，主打線下的銀行系消費金融不可回避的話題之一就是“過度厚重”的線下隊伍帶來的獲客成本高企、風(fēng)控成本高舉不下，面對輕資產(chǎn)，輕資本運作的電商系、互聯(lián)網(wǎng)系消費金融仍然需要大量“取經(jīng)”。但是基于“揚長避短”的基本規(guī)律，對于純線上風(fēng)控、互聯(lián)網(wǎng)引流銀行系消費金融機(jī)構(gòu)仍處于嘗試初期。
已經(jīng)走在市場前列的互聯(lián)網(wǎng)系消費金融在征信數(shù)自動化采集、審批流程無紙化、風(fēng)險篩查智能化等方面已經(jīng)取得了一定的進(jìn)展。人臉識別、聲紋識別，利用客戶的互聯(lián)網(wǎng)行為、關(guān)聯(lián)信息等有效把控了小額信貸的風(fēng)險，而這一線上消費信貸系統(tǒng)銀行系消費金融也在不斷突破和嘗試創(chuàng)新。
消費金融業(yè)內(nèi)人士指出，在業(yè)務(wù)拓展以及引流層面，初試牛刀的線上探索共有兩個途徑，一方面是線上線下互轉(zhuǎn)，并打造符合銀行系消費金融客戶群體需求以及用戶習(xí)慣的純線上信用貸款產(chǎn)品，另一方面則是與垂直類電商合作，逐步實現(xiàn)跨界合作。
大量銀行系消費金融公司順應(yīng)了該路徑，興業(yè)消費金融相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，依托消費場景和興業(yè)消費金融的股東優(yōu)勢，在應(yīng)用端先后推出了“名企直通車”、“租房貸”及“在線網(wǎng)關(guān)支付”等多款在線快速消費貸款品牌。集合大數(shù)據(jù)及平臺合作，不斷拓寬貸款發(fā)放渠道。2016年6月，興業(yè)消費金融與杭州行健共同研發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)貸款產(chǎn)品“布丁小貸”，亦成為行業(yè)內(nèi)跨界合作、共同深耕沉淀數(shù)據(jù)，打造在線快速消費貸款品牌的典型案例。
此外，值得注意的是，銀行系消費金融公司的線上探索不僅僅局限于在線類產(chǎn)品的退出，還在“場景自助化”領(lǐng)域下了“賭注”，據(jù)了解，興業(yè)消費金融今年推出了VCM自助貸款機(jī)器，即向個人客戶提供自助消費信貸服務(wù)的可視化終端機(jī)具，從而將“自助”與“場景”相結(jié)合。讓客戶可以更快速更自主地辦理信貸業(yè)務(wù)。與此同時，在輕資產(chǎn)的運營模式導(dǎo)向下，VCM有效簡化信貸作業(yè)流程，在不降低風(fēng)險防控門檻的同時，有效節(jié)約人工辦理成本。目前公司已在全國6個城市逐步投放機(jī)具，未來自助機(jī)具的成熟運用將會帶來又一個強(qiáng)力業(yè)務(wù)增長點。（第一財經(jīng)日報）