21金融研究丨增加普惠型小微企業(yè)貸款，誰暫時領先？

2020年，全球經濟都籠罩在新冠肺炎疫情的陰影之下，中小微企業(yè)更是首當其沖。

中小企業(yè)是我國經濟發(fā)展的重要力量。有數據顯示，我國中小企業(yè)貢獻了50%以上的稅收，60%以上的GDP，70%以上的技術創(chuàng)新，80%以上的城鎮(zhèn)勞動就業(yè)，90%以上的企業(yè)數量。但在其發(fā)展過程中，一直面臨著融資難、融資貴的問題，尤其是今年又遭遇了百年未遇的疫情沖擊，處境更加艱難。

保中小微企業(yè)對保就業(yè)、保民生具有重要意義。為此，人民銀行、銀保監(jiān)會等相關監(jiān)管部門出臺了一系列政策，以超常力度支持小微企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，并取得不錯成效。數據顯示，截至6月末，全國銀行業(yè)普惠型小微企業(yè)貸款余額13.7萬億元，同比增速28.4%，較各項貸款高15.3個百分點。上半年新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款平均利率5.94%，較2019年全年貸款平均利率下降0.76個百分點。

在全國銀行業(yè)發(fā)力支持中小微企業(yè)的大背景下，哪些銀行的支持力度最大？哪些銀行的增速最快？不同類型銀行之間有何差異？普惠小微企業(yè)貸款又呈現(xiàn)出哪些新特征？

2020年政府工作報告中提出：“大型商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款增速要高于40%?！睆膰写笮?020年上半年的情況來看，距離完成這一目標不遠了。

8月14日，銀保監(jiān)會主席郭樹清接受媒體訪談時提到，6月末，5家大型銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額較上年末增長34.6%。1-6月，5家大型銀行普惠型小微企業(yè)貸款平均利率4.27%，較2019年全年平均利率下降0.43個百分點，通過發(fā)放信用貸款、承擔或減免信貸相關費用等措施，降低小微企業(yè)其他融資成本0.64個百分點，信貸綜合融資成本合計下降1.07個百分點。

銀保監(jiān)會普惠金融部主任李均鋒在8月25日的國新辦發(fā)布會上表示：“到7月末，5家大型銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額是3.57萬億，較上年末增加9651億元，增速37.1%，按照政府工作報告提出的5家大銀行今年增速要在40%以上，我們認為完全有信心來超額完成這個任務?！?/p>

值得一提的是，農業(yè)銀行在上半年已經完成了“普惠型小微企業(yè)貸款增速高于40%”的任務。據農業(yè)銀行2020年半年報，截至6月末，農業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額8,661.42億元，較上年末增加 2,738.35億元，增速46.2%，高于全行增速37.3個百分點。農業(yè)銀行在國有大行中，貸款增速排名第一，貸款余額僅次于建設銀行，排名第二。

從普惠型小微企業(yè)貸款余額來看，建設銀行處于絕對領先地位，是唯一一家余額在萬億以上的銀行。建設銀行2020年半年報顯示，于6月末，建設銀行普惠金融貸款余額12,589.09 億元，較上年末增加 2,957.54 億元；當年發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款平均利率4.41%。不過，建設銀行的普惠金融貸款增速在國有大行中排名倒數第二，環(huán)比去年末增長30.71%。

普惠型小微企業(yè)貸款余額排名第三的是郵儲銀行。截至2020年6月末，單戶授信總額1,000萬元及以下小微企業(yè)貸款余額7,566.12億元，較上年末增加1,034.27億元。報告期內，累計投放金額較去年同期增長48.32%，有貸款余額的戶數較上年末增加6.67萬戶。值得關注的是，與建設銀行一樣，雖然郵儲銀行的普惠型小微企業(yè)貸款余額排名位居前列，但貸款增速相比去年末僅為15.83%。

工商銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額、增速分別排名第四、第三。半年報顯示，2020年6月末，工商銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額6,399.29億元，比年初增加1,684.08億元，增長35.7%。客戶數53.1萬戶，增加10.8萬戶。當年累放貸款平均利率4.15%，比上年下降37個基點。

中國銀行和交通銀行分別排在第五、第六名。截至2020年6月末，普惠型小微企業(yè)貸款余額分別為5,254億、2,147.20億；交通銀行增速為30.97%。雖然中國銀行的貸款余額排名靠后，但發(fā)展勢頭較猛，該行以39%的增速位居國有大行第二名，距離完成40%的目標僅差1個百分點。

總體來看，國有大行在普惠型小微企業(yè)貸款余額存有差距，但增速方面水平相當，環(huán)比去年末基本都是在30%以上，很接近“大型商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款增速要高于40%”的目標。從半年報來看，國有大行在服務小微企業(yè)方面取得的成績，與其線上業(yè)務以及產品體系地不斷發(fā)展和完善密切相關。這不僅體現(xiàn)在小微企業(yè)在線上就能便捷地獲得貸款，還體現(xiàn)在普惠業(yè)務風控能力的加強，讓銀行充分了解小微企業(yè)的狀況。

如，郵儲銀行在獲客方面，全面梳理小微企業(yè)信貸業(yè)務合規(guī)審查、 風險識別、貸后管理環(huán)節(jié)，聚焦小微企業(yè)貸款“標準、快捷”的特點，優(yōu)化信貸業(yè) 務流程，進一步提升客戶體驗。風控方面，依托工商、司法、征信、稅務、發(fā)票等數據，優(yōu)化貸前自動評價模型，完善自動風險預警和“觸發(fā)式”貸后檢查功能，進一步提升風險預警能力。

與此同時，小微企業(yè)貸款余額增長和銀行擴大服務小微企業(yè)網點也有著很大關系。如，建設銀行累計組建普惠金融（小企業(yè)）服務中心及小企業(yè)中心252家；中國銀行也在擴充普惠金融信貸發(fā)起重點網點數量；農業(yè)銀行建立總分兩級普惠金融專營機構體系，打造1,000 家總行級和900家分行級專營機構，全面提升基層網點普惠金融服務能力。

8月22日，銀保監(jiān)會新聞發(fā)言人在答記者問時指出：“國有大型銀行在資金、網點、技術和客戶等方面有良好基礎，發(fā)展普惠金融也能形成其獨特優(yōu)勢。特別重要的是，一些銀行加快數字化轉型，改進業(yè)務流程，創(chuàng)新服務模式，在普惠金融領域既有效挖掘了潛在需求，又明顯提升了風險管控能力。如今年3月，建設銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額成功突破萬億元，不良率控制在1%以內，這在傳統(tǒng)模式下是難以實現(xiàn)的?！?/p>

A股上市的股份行中有9家銀行披露了普惠小微企業(yè)貸款數據。

從小微企業(yè)貸款余額的維度來看，招商銀行以4,869.15億的普惠型小微企業(yè)貸款余額位居第一。緊隨其后的民生銀行，截至2020年6月末，小微貸款總額4,740.74 億元，比上年末增長6.64%，其中普惠型小微企業(yè)貸款總額4,250.84億元。位列第三名的是平安銀行，2020 年6月末，普惠型小微企業(yè)貸款余額2,371.11億元，在全行貸款余額中的占比為9.5%。

雖然招商銀行、民生銀行、平安銀行在小微企業(yè)貸款余額方面位居前三，但若從增速角度來看，排名卻處于最后墊底的三名。其中，民生銀行、招商銀行、平安銀行的小微企業(yè)貸款環(huán)比去年末增速分別是6.64%、7.41%、7.73%，分別排在倒數第一、第二、第三。

值得一提的是，小微企業(yè)貸款環(huán)比增速排在前三的銀行是光大銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行，環(huán)比去年末增速分別是15.08%、13.19%、13.14%。這三家銀行對應的小微企業(yè)貸款余額是1,788.30億、2,310.12億、1,133.03億，排名分是第四、倒數第三、倒數第一。

整體來看，9家股份行的小微企業(yè)貸款余額集中在1000億-5000億范圍內，平均規(guī)模約為2500億；小微企業(yè)貸款增速在6%-16%范圍內。其中，有一半以上的銀行小微企業(yè)貸款約在2000億以上，小微企業(yè)貸款增速在10%以上。

相比國有大行、股份行上千億，甚至上萬億的小微企業(yè)貸款余額規(guī)模，城商行受限于自身的規(guī)模，小微企業(yè)貸款余額大多不足500億，但環(huán)比增速并不遜色。其中，上海銀行在銀保監(jiān)普惠金融貸款余額口徑下，環(huán)比去年底增速達48.42%，超過了農業(yè)銀行46.20%的增速。另外，西安銀行、北京銀行、青島銀行環(huán)比增速分別為23.87%、22.40%、19.04%，均超過了上述股份行以及交通銀行的小微貸款增速。

在上市城商行中，普惠型小微企業(yè)貸款余額最高的城商行是江蘇銀行，余額規(guī)模達764億；緊隨其后的杭州銀行（口徑為小微金融條線）666.43億；余額最低的是西安銀行，規(guī)模約為52.75億元。值得關注的是，鄭州銀行在小微貸款用戶數方面表現(xiàn)十分突出，截至2020年6月末，小企業(yè)貸款戶數84,502戶，遠超其他有數據披露的上市城商行。

以股份行為代表的中型銀行是我國銀行體系的重要組成部分，體量規(guī)模較大，體制機制較靈活。與國有大行相比，股份制銀行有更多中小企業(yè)客戶，是國有大行之外，普惠金融的主力軍。但在加大信貸投放過程中，股份行面臨著更大的可貸資金來源約束。為此，監(jiān)管部門推出了一些激勵股份行向中小企業(yè)貸款的舉措。

如，3月13日，央行決定實施普惠金融定向降準，對達到考核標準的銀行定向降準0.5至1個百分點。在此之外，對符合條件的股份行再額外定向降準1個百分點，支持發(fā)放普惠金融領域貸款。要求將降準資金用于發(fā)放普惠金融領域貸款，并且貸款利率明顯下降，從而加大對小微、民營企業(yè)等普惠金融領域的信貸支持力度。

如果說國有大行和全國性股份行是服務民營、小微的骨架，那么眾多的城商行、農商行、村鎮(zhèn)銀行、民營銀行及農村信用社則是毛細血管，努力觸及身體的每個部位，雖然每家機構在小微信貸上的規(guī)模都不大，但在下沉金融服務、支持當地民營小微企業(yè)發(fā)展方面，數量眾多的中小銀行依然發(fā)揮著不可替代的重要作用。

銀保監(jiān)會披露的數據顯示，截至2020年二季度，銀行業(yè)金融機構普惠型小微企業(yè)貸款余額為13.73萬億元。其中，大型商業(yè)銀行（包括郵儲銀行）、股份行、城商行分別是3.75萬億元、2.23萬億元、1.84萬億元，占比分別是31.04%、17.30%、14.64%。而貢獻最大的是包括農村商業(yè)銀行、農村信用社、農村合作銀行和新型農村金融機構在內的農村金融機構，貸款余額為4.55萬億，占比約35.44%。

有觀點指出，銀行資產規(guī)模大小不是關鍵，中小銀行業(yè)也可以做得非常好，特別是在中小企業(yè)服務方面。相比國有大行、股份行，中小銀行的小微貸款業(yè)務具有獨特優(yōu)勢。如，中小銀行本身就是服務本地、服務小微的，在投入度、精力、服務意愿等方面，更能做好本地的客戶服務。另外，中小銀行在業(yè)務轉型、科技聯(lián)動等各方面的轉型速度相對較快，能在細分市場迅速培養(yǎng)起自身的專業(yè)能力。

值得一提的是，人民銀行、銀保監(jiān)會等五部委在今年6月發(fā)布的《關于加大小微企業(yè)信用貸款支持力度的通知》中表示，自2020年6月1日起，人民銀行通過貨幣政策工具按季度購買符合條件的地方法人銀行業(yè)金融機構新發(fā)放的普惠小微信用貸款。符合條件的地方法人銀行業(yè)金融機構為最新央行評級1級至5級的城市商業(yè)銀行、農村商業(yè)銀行、農村合作銀行、村鎮(zhèn)銀行、農村信用社、民營銀行。

對于中小銀行來說，這一政策無疑是進一步激勵了它們向中小企業(yè)貸款的動力。人民銀行金融市場司司長鄒瀾表示，這些年我們在解決融資難、融資貴問題的時候，各方反映比較突出的一點就是很難獲得信用貸款。從掌握的數據看，國有大型銀行信用貸款占全部普惠小微貸款的比例已經達到了20%。但是中小銀行因為各種各樣的原因，這個比例比較低，估計不到10%。針對這個問題，文件提出，通過創(chuàng)新貨幣政策工具，促進銀行加大小微企業(yè)信用貸款的投放，支持更多的小微企業(yè)獲得免抵押、免擔保的信用貸款支持，使小微企業(yè)貸款獲得性明顯提高。

為更好地激勵中小銀行服務中小企業(yè)，鄒瀾在6月2日的新聞發(fā)布會上表示：“人民銀行創(chuàng)新貨幣政策工具，對于地方法人銀行，也就是中小銀行給予其辦理延期的普惠小微貸款本金的1%作為激勵。從現(xiàn)在的宏觀統(tǒng)計數據看，激勵的貸款金額接近4萬億元，帶動延期的本金達到3.7萬億元，這是一個預計?！?/p>

中小銀行利用貼近社區(qū)、貼近企業(yè)的優(yōu)勢，努力深耕細作，互聯(lián)網銀行的數字化信貸為上千萬戶企業(yè)提供流動資金。在人民銀行副行長劉國強看來，中小銀行分布比較廣泛，扎根基層，天生具有普惠的性質，說一句通俗的話，“小銀行要傍大款也傍不上，他們只能服務小企業(yè)，所以天然具有普惠性。”

數據顯示，截至今年6月末，全國普惠型小微企業(yè)貸款余額13.73萬億，同比增長28.4%。有貸款的戶數2363.3萬戶，比年初增加了251.4萬戶，今年上半年新發(fā)放的小微企業(yè)貸款平均利率5.94%，比2019年全年平均水平下降了0.76個百分點。

貸款量、戶數增加的同時，普惠型小微企業(yè)貸款的結構也出現(xiàn)了明顯變化。銀保監(jiān)會普惠金融部主任李均鋒在8月25日的國新辦發(fā)布會上表示，1-7月份，新增普惠型小微企業(yè)中，首貸戶160多萬戶，占新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款戶數的16%，較上年末提高10個百分點。

在他看來，解決小微企業(yè)首貸難，主要以兩個方面作為抓手：一是解決缺信息的問題。我們現(xiàn)在正在打通金融信用信息和政府公共信息、企業(yè)信息，在各地推動組建中小企業(yè)信用信息平臺，有的是以省為單位，有的以地市為單位。二是解決缺擔保、缺抵押的問題。當前我們正在大力推動政府性擔保機構發(fā)揮作用，提高政府性擔保機構對小微企業(yè)貸款的擔保覆蓋率。

值得關注的是，截至6月30日，普惠小微貸款不良余額0.4萬億元，較年初增長9.25%，不良率達2.99%，較各項貸款不良率高0.88個百分點。對此，李均鋒表示：“總體上還是在我們的不良容忍度之內。隨著經濟金融形勢變化，小微企業(yè)不良貸款明年可能會有所增加，但是對增加的不良貸款，銀保監(jiān)會和銀行業(yè)金融機構有足夠的能力和工具，來應對不良貸款率上升的壓力?！?/p>

以前，銀行基層人員在實際執(zhí)行普惠小微企業(yè)貸款的過程中，承擔的責任比較大，造成了不敢貸、不愿貸、多貸不如少貸的局面。為此，人民銀行強化信貸政策引導，督促商業(yè)銀行完善內部激勵考核機制，落實盡職免責要求。目前，多數商業(yè)銀行逐步建立起了“能貸愿貸會貸”的機制，減輕了銀行基層信貸員工的后顧之憂。

銀保監(jiān)會主席郭樹清在接受媒體采訪時表示，小微企業(yè)金融服務的改善，不僅因為銀行服務理念轉變，更關鍵的是銀行充分運用大數據、云計算和人工智能等，大幅提升小微金融服務能力和風險控制水平。我們鼓勵商業(yè)銀行、政策性銀行加強與互聯(lián)網銀行合作，讓政策性銀行為互聯(lián)網銀行提供更多轉貸款資金，惠及更多小微企業(yè)。

對于未來普惠小微企業(yè)貸款的要求，人民銀行、銀保監(jiān)會、發(fā)改委等八部委在《關于進一步強化中小微企業(yè)金融服務的指導意見》表示，要改進內部資源配置和政策安排。大中型商業(yè)銀行要做實普惠金融事業(yè)部“五專”機制，單列小微企業(yè)、民營企業(yè)、制造業(yè)等專項信貸計劃，適當下放審批權限。改革小微信貸業(yè)務條線的成本分攤和收益分享機制，全國性商業(yè)銀行內部轉移定價優(yōu)惠力度要不低于50個基點，中小銀行可結合自身實際，實施內部轉移定價優(yōu)惠或經濟利潤補貼。

更多內容請下載21財經APP