“覆巢之下，焉有完卵。以前經濟向好的時候，銀行都大力投放，不斷灌水，問題都被掩蓋了，但是暗礁一直都存在；現在經濟增速下滑，問題就來了。”一位廣州銀行業(yè)高管向記者稱。
據了解，銀監(jiān)會3月下發(fā)了《關于做好2014年不良貸款防控工作的指導意見》（下稱“《意見》”），要求銀行業(yè)金融機構應摸清重點區(qū)域、重點行業(yè)和重點客戶的風險情況，加強形勢研判，制定合理的不良貸款余額和比率年度“雙控”目標。
記者獨家獲悉，廣州市銀監(jiān)局近日組織屬地各家銀行召開緊急調研摸底會，一是落實銀監(jiān)會上述意見要求，二是針對廣州地區(qū)新增不良貸款問題摸底并作出部署。
“今年一、二月份，（廣州地區(qū)）不良貸款增加明顯，各個銀行都有，工行、建行、招行、中信比較突出，銀監(jiān)局召集大家開會，先是摸底真實情況，再者讓大家商討應對方案。”權威人士表示。
“不要抽貸”
據上述權威人士透露，廣州地區(qū)今年前兩個月新增的不良貸款主要集中在鋼鐵、鋁材等金屬制造業(yè)及其相關貿易行業(yè)，如鋼貿。“各家銀行都有，國有銀行和部分股份制銀行嚴重些。農信社、農商行前些年比較好，但現在也開始出問題了。”
銀監(jiān)會《意見》強調，特別要著力開展對產能過剩行業(yè)、融資平臺、房地產和鋼貿等重點領域、不良貸款快速上升地區(qū)以及集團客戶和小微企業(yè)的信用風險排查與防控，加強對表內外業(yè)務和系統(tǒng)內外業(yè)務風險傳遞的監(jiān)控。
上述廣州銀行業(yè)高管認為，受前幾年投資刺激加杠桿的影響，目前企業(yè)的負債率和負債成本都過高，訂單量又下降，除了房地產外，鋼貿、金屬制造等利潤率和流動性較低的行業(yè)問題開始凸顯，現金流根本覆蓋不了到期的貸款。下一步將向航運、機械等深入的傳統(tǒng)制造業(yè)，尤其是產能過剩的行業(yè)滲透。
針對轄區(qū)內不良貸款新增壓力，廣州銀監(jiān)局在摸底調研會上要求，各家銀行“要抱團取暖，以大局為重，維持現狀，不要抽貸”，涉及到具體某家企業(yè)，債權銀行要統(tǒng)一商討債務處置方案。
“只要能借到錢，企業(yè)就能維持運營，所以都是"拆東墻補西墻"，借新還舊。銀行也只能續(xù)貸，一方面是不能讓企業(yè)破產，否則存量貸款也收不回；另一方面是"放水養(yǎng)魚"，在出問題前，這些高收益的貸款仍然是銀行主要利息收入來源。”上述廣州銀行業(yè)高管向記者稱。
值得注意的是，銀監(jiān)會《意見》還要求，各家銀行要嚴格貸款質量分類標準，充分揭示信貸風險。不要通過移至表外等方式掩蓋不良貸款，嚴防借款人利用“借新還舊”和“搭橋”等手段掩飾貸款質量的惡化，并提出要及時開展壓力測試。
“如果按照貸款債務的流動性要求嚴格執(zhí)行，中國一大部分的企業(yè)都經不起壓力測試。”上述廣州銀行業(yè)高管指出，“如果不考慮核銷等其他因素，商業(yè)銀行目前的不良率至少翻一番，在2%以上。”
12家上市銀行逾期貸款率1.57%
不良貸款壓力空前嚴峻，商業(yè)銀行2013年增加撥備計提、不良核銷的力度，凈利潤增速下滑等一系列連鎖效應凸顯。
銀監(jiān)會數據顯示，2013年末商業(yè)銀行貸款不良余額為5921億，較年初增加993億；不良貸款率為1.0%，比年初上升0.05個百分點。
但據記者統(tǒng)計，已公布年報的12家上市銀行2013年末不良貸款總額為4669.79億，比年初多增加763.18億；逾期90天內的貸款總額為2789.7億，較年初增加472.85億。也就是說，如果算上逾期90天內的貸款，12家上市銀行加權平均逾期貸款比率為1.57%，較0.98%的加權平均不良貸款率高0.61個百分點。
隨著不良貸款增加，上述銀監(jiān)會《意見》也要求銀行加強不良貸款余額和比率“雙控”管理，增提撥備，充實資本，加大不良貸款處置力度。
據記者統(tǒng)計，12家上市銀行2013年計提資產減值損失2551.2億，同比增加352.14億，增幅為16.01%，其中招行、浦發(fā)、興業(yè)、民生撥備計提同比增加分別達83.2%、61.03%、46.89%和41.23%，平安同比增幅更是達到120.09%。12家上市銀行核銷不良貸款806.37億，同比增加477.83億，增幅為145.44%，除興業(yè)銀行外，其他11家銀行核銷力度均大幅提升。
受此影響，商業(yè)銀行2013年盈利能力也普遍下降，商業(yè)銀行全年累計實現凈利潤1.42萬億元，同比增長14.5%。商業(yè)銀行平均資本利潤率19.2%，比上年下降0.7個百分點；平均資產利潤率1.27%，比上年下降0.01個百分點。