從盈利來看，第一批5家民營銀行2016年基本實現盈利，5家民營銀行上半年凈利潤在百萬元至千萬元之間。從資產規(guī)?？?，民營銀行亦有做大資產規(guī)模的需要，體現在貸款規(guī)模的增加，另有部分民營銀行非信貸資產占比較大。
本報記者辛繼召深圳報道
銀監(jiān)會數據顯示，截至2016年三季度末，第一批5家試點民營銀行的資產總額為1329億元，前三季度共計實現凈利潤5.72億元。
但各家民營銀行的詳細財務并未披露。21世紀經濟報道記者獨家獲得的數據顯示，2016年上半年，深圳前海微眾銀行營業(yè)收入6.56億元，到三季度末迅速增長至13.76億元；浙江網商銀行上半年凈利潤為0.05億元，三季度凈利潤大幅上升至2.28億元；上海華瑞銀行去年上半年凈利潤6359萬元；溫州民商銀行上半年凈利潤0.19億元，到去年三季度增加0.32億元；天津金城銀行去年上半年實現凈利潤0.98億元。
從資產負債表看，民營銀行仍處于業(yè)務探索期，這或許也是各家銀行不愿意披露詳細財務數據的原因之一?！懊駹I銀行在資產規(guī)模上尚不如一線城市的村鎮(zhèn)銀行?！币晃幻駹I銀行高管表示，在其看來，民營銀行要經營成功，除了產品創(chuàng)新，更重要的是在于公司治理結構。
2016年上半年凈利潤千萬規(guī)模
從盈利來看，第一批5家民營銀行2016年基本實現盈利，5家民營銀行上半年凈利潤在百萬元至千萬元之間。
具體來看，2016年上半年，微眾銀行營業(yè)收入6.56億元，比2015年多了4.31億元；營業(yè)收入中，利息凈收入4.81億元，手續(xù)費及傭金凈收入1.64億元。微眾銀行的營業(yè)收入主要通過微粒貸、大眾理財和微車貸等產品獲得；其中，以微粒貸為主的個人貸款業(yè)務利息收入達6億元，總利息收入占比87.87%。
微眾銀行收入增加較快。截至2016年三季度末，微眾銀行營業(yè)收入達13.76億元，較2016年上半年增長一倍有余。
另一家互聯網類民營銀行——網商銀行2016年上半年凈利潤為0.05億元；不過，到三季度末網商銀行凈利潤大幅上升至2.28億元。
另外三家銀行2016年上半年的凈利潤中，華瑞銀行、民商銀行、金城銀行分別為0.64億元、0.19億元、0.98億元。
從總資產規(guī)?？矗刂?016年6月末，網商銀行資產規(guī)模最大。網商銀行總資產已接近500億元，達486.13億元；其次為華瑞銀行、微眾銀行，總資產分別為260.1億元、207.33億元；金城銀行總資產約150億元，民商銀行資產規(guī)模最小，僅為45.29億元。
從資產規(guī)模看，民營銀行亦有做大資產規(guī)模的需要，體現在貸款規(guī)模的增加，另有部分民營銀行非信貸資產占比較大。
如：截至2016年6月末，微眾銀行207.33億元的資產規(guī)模較2015年末已大幅增加111.12億元；其中貸款約占總資產的三分之二，貸款余額136.69億元，較2015年末增加98.07億元。到去年三季度末，微眾銀行總資產又增至336.33億元，貸款余額猛增至222.27億元。
對于網商銀行而言，486.13億元總資產中，貸款余額217.74億元，占比不到總資產的一半。到2016年三季度末，網商銀行總資產突破500億元，達500.29億元，貸款余額微降至215.66億元，但前三季度凈利潤大幅增加到2.28億元。
另外三家民營銀行中，截至2016年6月末，華瑞銀行、金城銀行、民商銀行的資產總額分別為260.10億元、150億元、45.29億元。
其中，華瑞銀行、金城銀行非信貸資產占比較大，兩家銀行貸款余額分別為84.5億元、50億元，占比約為資產總額三分之一。民商銀行貸款余額16.67億元，占總資產的36.8%。
由于開業(yè)時間較短，幾家民營銀行的不良貸款率仍遠低于行業(yè)平均水平。
截至2016年三季度末，微眾銀行不良貸款率為0.21%，相較于2015年末的0.12%、2016年二季度末的0.17%，仍遠低于銀行業(yè)和消費金融行業(yè)的平均不良率。據網商銀行發(fā)布的數據，截至去年6月25日，網商銀行不良貸款率為0.36%。華瑞銀行、民商銀行截至2016年二季度末的不良率為0。
互聯網類民營銀行負債端以同業(yè)資金為主
5家民營銀行不同的經營模式，體現在負債端（即資金端）呈現出巨大差異。
截至2016年二季度末，華瑞銀行、金城銀行、民商銀行、網商銀行、微眾銀行的存款規(guī)模分別為141.3億元、84億元、22.65億元、19.86億元、4.46億元。
到2016年三季度末，各銀行存款均有所增加，網商銀行存款余額躍升至115.64億元，微眾銀行存款規(guī)模小幅增加至27.16億元，民商銀行存款規(guī)模略減至21.23億元。
民營銀行中的互聯網銀行，由于其無物理網點，且基于互聯網運營的民營銀行的遠程開戶尚存限制，這使得其負債來源主要以同業(yè)資金為主，存款較少。
截至2016年上半年，就民營銀行負債端而言，微眾銀行同業(yè)負債達171.86億元，占負債總額的93.5%；網商銀行446.64億元負債總額中，存款只有19.86億元。
到2016年三季度末，兩家互聯網類民營銀行同業(yè)資金占比有所下降，微眾銀行同業(yè)負債已達234.75億元，占總負債比重下降到86%；網商銀行存款余額突增至115.64億元，負債總額增加到458.63億元。
經營策略如何突破？
1月5日，銀監(jiān)會發(fā)布《關于民營銀行監(jiān)管的指導意見》，在經營模式上提出“鼓勵民營銀行探索創(chuàng)新‘大存小貸’、‘個存小貸’等差異化、特色化經營模式”。
興業(yè)銀行首席經濟學家、華福證券首席經濟學家魯政委在其研究報告中認為，這意味著監(jiān)管機構并不鼓勵民營銀行介入比較復雜的業(yè)務類型，而是更多地開展存、貸、匯等基本業(yè)務，為小微企業(yè)、三農、社區(qū)和創(chuàng)業(yè)等提供金融服務。
在經營模式上，微眾銀行為“個存小貸”，網商銀行為“小存小貸”，華瑞銀行、民商銀行均為特定區(qū)域貸款，金城銀行為“公存公貸”。5家民營銀行中，微眾銀行與網商銀行均明確表示不設立物理分支行網點。
就實際業(yè)務而言，在負債端受限的情況下，其區(qū)別主要在于產品端。
5家民營銀行主要以小微企業(yè)和個人客戶作為對象。其中，微眾銀行以微粒貸通過QQ和微信觸及客戶，對接小微企業(yè)和自雇業(yè)者等客群；微車貸和微路貸則嵌入到合作方平臺；另通過App以同業(yè)合作為支撐提供理財產品，連接投資者和資金需求方。
對于網商銀行而言，其客群對象主要是小微企業(yè)、網絡創(chuàng)業(yè)者以及網絡消費者。此外，網商銀行將通過無線網絡覆蓋淘寶村等農村金融場景，向農村經營者和農戶提供產品。
上海華瑞銀行的業(yè)務特點是，面向上海自貿區(qū)的金融服務、面向小微大眾的互聯網在線一體化綜合金融服務、面向科創(chuàng)企業(yè)及其生態(tài)環(huán)境的科創(chuàng)金融服務。民商銀行將堅持差異化錯位經營的發(fā)展策略，其中包括：持續(xù)發(fā)力信用類信貸產品創(chuàng)新；做大做活產業(yè)鏈金融，為鏈上企業(yè)打造專屬信貸產品；開發(fā)適合溫商經營的特色產品，做溫商資產管理的金融服務商。（21世紀經濟報道）