第三方支付機(jī)構(gòu)正在積極調(diào)整業(yè)務(wù)方向，一方面通過(guò)拿牌進(jìn)入征信、小貸、理財(cái)領(lǐng)域，建立資源互享、資金互通的綜合金融集團(tuán)；另一方面跨境支付成為諸多支付機(jī)構(gòu)的探索重點(diǎn)。
當(dāng)監(jiān)管層的“緊箍咒”再次逼近，第三方支付公司使出渾身解數(shù)調(diào)整應(yīng)對(duì)，只為跟上合規(guī)步伐。從最初的持牌收編、實(shí)名制、賬戶分類、限額交易到風(fēng)險(xiǎn)整治、備付金集中存管，第三方支付機(jī)構(gòu)進(jìn)入由亂而治階段。然而即便如此，部分第三方支付機(jī)構(gòu)依然鋌而走險(xiǎn)，不按規(guī)矩出牌，罰單不斷，續(xù)展和保牌壓力增大。
第三方支付機(jī)構(gòu)接連被罰
2017年伊始，第三方支付機(jī)構(gòu)陸續(xù)收到央行開(kāi)出的罰單。例如，上海銀通支付有限公司因違反客戶備付金相關(guān)管理規(guī)定，被罰款6萬(wàn)元；海爾集團(tuán)旗下第三方支付平臺(tái)“快捷通”因未按規(guī)定建立有關(guān)制度辦法或風(fēng)險(xiǎn)管理措施、未按規(guī)定公開(kāi)披露相關(guān)事項(xiàng)、違反業(yè)務(wù)管理規(guī)定和損害客戶合法權(quán)益等行為，被罰款7萬(wàn)元。
隨著行業(yè)監(jiān)管措施落地，第三方支付機(jī)構(gòu)體驗(yàn)到前所未有的監(jiān)管壓力，稍不留神便觸及紅線。以上海地區(qū)第三方支付機(jī)構(gòu)為例，僅去年8月到今年1月，便有10家支付機(jī)構(gòu)“吃”了罰單，罰款金額從幾萬(wàn)元到千萬(wàn)元不等，最大的一筆罰沒(méi)金額為5296萬(wàn)元。如此密集受罰，讓業(yè)界頗感震驚。
綜合來(lái)看，第三方支付機(jī)構(gòu)被罰主要涉及違反備付金相關(guān)管理規(guī)定，比如未按規(guī)定存放和使用客戶備付金，有些甚至出現(xiàn)挪用備付金的情況，導(dǎo)致失去運(yùn)營(yíng)資質(zhì)。此外，部分支付機(jī)構(gòu)違反了非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理、銀行卡收單業(yè)務(wù)管理、預(yù)付卡業(yè)務(wù)管理以及相關(guān)清算管理。
浙江一家第三方支付機(jī)構(gòu)相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，近段時(shí)間第三方支付機(jī)構(gòu)接連受罰，除了觸及備付金管理紅線，還有違反反洗錢(qián)相關(guān)管理規(guī)定、接口外放，以及涉足貴金屬、賭博等違法交易。如果被查，除了罰款，部分支付機(jī)構(gòu)面臨收縮業(yè)務(wù)范圍、暫停接入新商戶、批評(píng)整改等懲罰。
新金融記者注意到，在首批27家、第二批12家（其中上海暢購(gòu)企業(yè)服務(wù)有限公司被注銷）第三方支付機(jī)構(gòu)成功續(xù)展后，第三批53家支付機(jī)構(gòu)中，有47家的支付牌照獲得正常續(xù)展，但其余公司則出現(xiàn)部分支付業(yè)務(wù)或全部業(yè)務(wù)未取得續(xù)展的情況。例如，上海德頤網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司和現(xiàn)代金融控股（成都）有限公司業(yè)務(wù)范圍變窄，前者在安徽、青海的銀行卡收單業(yè)務(wù)被叫停，后者則被責(zé)令停止吉林、青島兩地的銀行卡收單業(yè)務(wù)。該批次中唯一一家不予續(xù)展的機(jī)構(gòu)上海通卡投資管理有限公司則因存在嚴(yán)重違法違規(guī)行為而不幸丟牌。
按續(xù)展有效期五年來(lái)算，今年6月，第四批支付機(jī)構(gòu)將迎來(lái)續(xù)展考驗(yàn)。據(jù)業(yè)界披露，在第四批支付機(jī)構(gòu)中，已有10家受到11次罰款，罰金超過(guò)100萬(wàn)元，續(xù)展形勢(shì)并不樂(lè)觀。
業(yè)內(nèi)人士分析，現(xiàn)在監(jiān)管部門(mén)查得越來(lái)越嚴(yán)，一旦發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為便毫不留情，直接沒(méi)收違法違規(guī)所得，開(kāi)具罰單，影響后續(xù)續(xù)展工作。此前已有第三方支付機(jī)構(gòu)撞上槍口，導(dǎo)致續(xù)展失敗。有了前車之鑒，第三方支付機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)規(guī)范化方面著實(shí)需要下番功夫。
支付轉(zhuǎn)型，尋找增長(zhǎng)點(diǎn)
第三方支付屢次受罰，引發(fā)業(yè)界極大關(guān)注。業(yè)界分析，這與行業(yè)監(jiān)管升級(jí)不無(wú)關(guān)聯(lián)。今年1月以來(lái)，監(jiān)管層多次“亮劍”，對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)的備付金管理提出集中存管要求，明令第三方支付機(jī)構(gòu)不得挪用、占用客戶備付金，客戶備付金賬戶應(yīng)開(kāi)立在人民銀行或符合要求的商業(yè)銀行。此外有消息稱，央行針對(duì)支付機(jī)構(gòu)還將進(jìn)行反洗錢(qián)分類評(píng)級(jí)管理，并要求在今年2月28日前報(bào)送。
從今年4月17日起，支付機(jī)構(gòu)備付金必須進(jìn)行集中存管，首次交存的平均比例為20%，且沒(méi)有利息收入，此舉對(duì)備付金或沉淀資金規(guī)模較大的支付機(jī)構(gòu)損失較大。
相關(guān)信息顯示，支付大鱷支付寶和財(cái)付通的備付金規(guī)模高達(dá)1600億元和1500億元，占去行業(yè)七成備付金總量，若按網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)A類標(biāo)準(zhǔn)的12%交存比例計(jì)算，兩家需要交存?zhèn)涓督?92億元和180億元。而備付金和沉淀資金一直是第三方支付機(jī)構(gòu)與銀行談判的重要籌碼，如此一來(lái)，兩大支付機(jī)構(gòu)與銀行合作的議價(jià)能力明顯減弱。
更為緊迫的是，那些依賴備付金利息生存的支付機(jī)構(gòu)，過(guò)去放在銀行自然生息便是一大收入，而今不得不找尋新的生存之道。
“在支付行業(yè)，若單純依靠支付手續(xù)費(fèi)生存，利潤(rùn)較低，很難實(shí)現(xiàn)盈利，除非做到行業(yè)前幾名取得規(guī)模效益?！鼻笆稣憬患抑Ц豆鞠嚓P(guān)負(fù)責(zé)人坦言，如今行業(yè)監(jiān)管形勢(shì)趨緊，加上之前跟P2P合作的存管業(yè)務(wù)被迫全部終止，前期耗費(fèi)大量成本無(wú)法收回，留下財(cái)務(wù)窟窿。可以說(shuō)，在260多家支付機(jī)構(gòu)中，盈利的不過(guò)10來(lái)家，大部分都在生死線上掙扎。
對(duì)大部分支付機(jī)構(gòu)而言，要想生存就必須找到新的增長(zhǎng)點(diǎn)。眼下，不少第三方支付機(jī)構(gòu)正在積極調(diào)整業(yè)務(wù)方向，一方面通過(guò)拿牌進(jìn)入征信、小貸、理財(cái)領(lǐng)域，逐步建立資源互享、資金互通的綜合金融集團(tuán)；另一方面跨境支付成為諸多支付機(jī)構(gòu)的探索重點(diǎn)。
“去年跨境支付交易量做到了250億元，已成為公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)?！币患艺谵D(zhuǎn)型的第三方支付機(jī)構(gòu)相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，目前行業(yè)中大約有20多家支付機(jī)構(gòu)獲得跨境支付牌照，市場(chǎng)空間很大。不過(guò)，每個(gè)國(guó)家對(duì)第三方支付的監(jiān)管要求和行業(yè)規(guī)則不同，支付機(jī)構(gòu)必須提前謀劃，做好人員配置和海外布局。
嚴(yán)打還將繼續(xù)，支付的冬天有點(diǎn)長(zhǎng)
在去年初，央行聯(lián)合14部委下發(fā)《非銀行支付機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》對(duì)于支付市場(chǎng)進(jìn)行嚴(yán)打，特別是央行支付違規(guī)舉報(bào)辦法或?qū)O大推動(dòng)市場(chǎng)監(jiān)管力度，規(guī)范市場(chǎng)。
另一面，第三方支付機(jī)構(gòu)處于只減不增的狀態(tài)。去年8月12日，在首批支付牌照續(xù)展記者溝通會(huì)上央行也表示，一段時(shí)期內(nèi)原則上不再批設(shè)新機(jī)構(gòu);重點(diǎn)做好對(duì)現(xiàn)有機(jī)構(gòu)的規(guī)范引導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)化解工作，防范出現(xiàn)系統(tǒng)性和區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)為底線;健全監(jiān)管制度，強(qiáng)化監(jiān)管手段，加大專項(xiàng)治理和執(zhí)法力度，進(jìn)一步提升監(jiān)管有效性。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，央行及其分支機(jī)構(gòu)在不到一個(gè)月時(shí)間內(nèi)開(kāi)出了5張罰單，罰款金額從6萬(wàn)到4000多萬(wàn)不等，總計(jì)處罰金過(guò)億。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為這是央行進(jìn)一步收緊監(jiān)管的信號(hào)，并預(yù)計(jì)罰單陸續(xù)有來(lái)。
第四批批續(xù)展越來(lái)越難，有機(jī)構(gòu)直接放棄續(xù)展
第三批續(xù)展中有機(jī)構(gòu)未通過(guò)，而參與第四批續(xù)牌的，是2012年獲得支付牌照的第三方支付機(jī)構(gòu)。其中，“電視支付”牌照是首次下發(fā)，而預(yù)付卡發(fā)行與受理的牌照發(fā)放最多，總數(shù)達(dá)66個(gè)。而這一批總計(jì)96家第三方支付機(jī)構(gòu)，將有3家不參與今年6月份的續(xù)展，其中兩家（浙江盛炬網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司和海南海島一卡通支付網(wǎng)絡(luò)有限公司）是由于支付牌照合并，另一家（上海潤(rùn)京搜索投資有限公司）則是主動(dòng)選擇放棄續(xù)展。（支付頭條）