2016年8月，《網(wǎng)絡借貸信息中介機構(gòu)業(yè)務活動管理暫行辦法》出臺，明確規(guī)定單一個體、自然人在同一平臺上的借款上限為20萬元。汽車抵押消費貸款平均貸款額度在10萬-20萬元之間，上述規(guī)定一出，令汽車抵押消費貸款很快成為了中國互金平臺的業(yè)務轉(zhuǎn)型方向。
多位業(yè)內(nèi)人士透露，目前，國內(nèi)涉足汽車抵押貸款的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺數(shù)量至少1000家。上半年還是藍海市場的汽車抵押消費貸款業(yè)務，迅速變?yōu)榧t海市場，由此帶來了一系列的的行業(yè)怪現(xiàn)象，比如：一些已經(jīng)用汽車抵押申請多頭借貸的借款人根本不愁找不到貸款平臺，即便他在某些平臺沒有申請到貸款，也能很快在其他平臺得到貸款。如此以往，整個行業(yè)或?qū)⒑芸烀媾R壞賬的集中爆發(fā)。
在近日舉辦的朗迪金融科技峰會上，擁有豐富汽車抵押借款人資源的人才，儼然成為各家互聯(lián)網(wǎng)金融平臺的“座上賓”。不少平臺專門派遣員工和與會的這類人才建立聯(lián)系，便于日后擇機挖人。汽車抵押消費貸款平臺的城市區(qū)域經(jīng)理尤其受歡迎，不少平臺甚至愿開出翻倍工資作為聘用條件。
為了應對激烈的競爭，很多平臺選擇降低費率、提升貸款額度等措施應對，但是依然很難抵住同業(yè)平臺的不合理競爭，比如：某平臺只要有汽車抵押、個人芝麻信用積分超過一定額度，就可以輕松獲得貸款。更有甚者，部分客戶經(jīng)理與欺詐性借款人同流合污，通過“美化”借款人征信記錄，協(xié)助后者獲得汽車抵押貸款。
此類借款人，往往工作不穩(wěn)定，缺乏還款能力，最后釀成壞賬。即便這些違規(guī)的客戶經(jīng)理被公司解雇，按照目前行情，也會很快在其他平臺找到高薪的工作。
市場混亂，好在總有一些平臺踏踏實實修煉內(nèi)功，希望能在未來行業(yè)壞賬沖擊來臨時存活下來。
資金方面，這些平臺紛紛尋求募資多元化降低融資成本，確保自身財務狀況穩(wěn)健持續(xù)。目前市場上的汽車抵押消費貸款平臺中，大部分平臺的資金都來自于個人投資者，只有10-20%的資金來自于銀行、信托等產(chǎn)品募集，目的就是降低資金端成本以緩解綜合費率降低的壓力。也有一些平臺，嘗試發(fā)行汽車抵押消費貸款ABS，或者引入金融機構(gòu)資金降低募資成本。
業(yè)內(nèi)人士表示，盡管汽車抵押消費貸款看似擁有汽車抵押處置等風控措施保證資金安全，但實現(xiàn)盈利依然很難。當前汽車抵押消費貸款業(yè)務的資金成本、人力成本、運營成本三項對應的年化貸款額占比分別達到10%、6%-7%、1%-2%，與費率收入（占比20%）相差不多。若要實現(xiàn)業(yè)務盈利，平臺必須將壞賬損失率控制在1%-2%，想要實現(xiàn)盈利，必須在規(guī)?？焖僭鲩L和風險控制之間做出取舍。