重構(gòu)開(kāi)始于內(nèi)部原生秩序的破壞——對(duì)于中國(guó)車(chē)市而言這應(yīng)該是當(dāng)下最恰當(dāng)?shù)拿枋隽恕?/p>
在經(jīng)歷了2016年下半年“出乎意外“的大增長(zhǎng)后，今年車(chē)市增長(zhǎng)出現(xiàn)了很明顯的后勁不足的征兆。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1352.6萬(wàn)輛和1335.4萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)4.6%和3.8%，低于上年同期1.9和4.3個(gè)百分點(diǎn)，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比增速比同期有所減緩，其中乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增速同比下降明顯。乘用車(chē)方面，2017上半年產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1148.3萬(wàn)輛和1125.3萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)3.2%和1.6%，低于汽車(chē)總體1.4和2.2個(gè)百分點(diǎn)。
但對(duì)于大多數(shù)車(chē)企而言，僅僅是保持增長(zhǎng)也已經(jīng)變得越來(lái)越難，持續(xù)性的市場(chǎng)下滑成為諸多車(chē)企頭疼的問(wèn)題——當(dāng)然別提崩塌式的銷(xiāo)量暴跌。意料之中，在去年的集體狂歡之后，潮退了。這種潮退的壓力擊碎了原本繁榮的外衣，被掩蓋的問(wèn)題也開(kāi)始逐漸爆發(fā)，暴跌暴漲交替出現(xiàn)，柳暗花明的扭轉(zhuǎn)和孤注一擲的救贖都在上演著。
新的變化出現(xiàn)了：自主新階層的形成，合資品牌的重新排位，豪華汽車(chē)座次大調(diào)整……毫無(wú)疑問(wèn)的是，上半年中國(guó)車(chē)市新的強(qiáng)弱關(guān)系已經(jīng)搭建完成，新的市場(chǎng)格局也在形成。而在未來(lái)3-5年中，這種格局將很可能成為我國(guó)車(chē)市的基本形態(tài)。
自主品牌：陣營(yíng)重新劃分
從自主品牌來(lái)看，上半年最大的變化是自主老大又換了。今年4月開(kāi)始，原本在自主車(chē)型銷(xiāo)量中排名第一的長(zhǎng)安，出現(xiàn)了繼2016年以來(lái)又一次突然暴跌。長(zhǎng)安的解釋是主動(dòng)調(diào)整，但隨后而來(lái)的官降證明了其面臨著巨大的市場(chǎng)壓力。
王者不再，榮耀花落別家。上位的是吉利。上半年其憑借80%左右的增速，脫穎而出。如果樂(lè)觀估計(jì)吉利今年的銷(xiāo)量將首次突破百萬(wàn)輛。我們無(wú)法預(yù)知其何時(shí)真正坐穩(wěn)第一之位，但其穩(wěn)健的增速宣告了其向上的野心。
而傳統(tǒng)的自主強(qiáng)者中，長(zhǎng)城汽車(chē)在多年的高增長(zhǎng)之后，也到了一個(gè)瓶頸期。長(zhǎng)城2017年銷(xiāo)量目標(biāo)為125萬(wàn)輛，但到年中完成了40萬(wàn)輛左右，完成率32%，相比于去年還有幾個(gè)百分點(diǎn)的下滑。而奇瑞汽車(chē)則已經(jīng)很久沒(méi)有出現(xiàn)在自主銷(xiāo)量榜單的前列了。在經(jīng)歷了改革之后，奇瑞似乎仍然沒(méi)有找到突破市場(chǎng)的關(guān)鍵點(diǎn)，依靠去年上市的艾瑞澤5和瑞虎7兩款新品疊加，今年上半年總算是維持著小幅增長(zhǎng)。
有一些“后來(lái)者“在今年市場(chǎng)中表現(xiàn)令人側(cè)目。代表企業(yè)是上汽乘用車(chē)和廣汽乘用車(chē)。這兩家有一個(gè)共同點(diǎn)，即全面引領(lǐng)了自主品牌的車(chē)型設(shè)計(jì)。上汽除了以“律動(dòng)設(shè)計(jì)“打造了新的設(shè)計(jì)標(biāo)桿，在技術(shù)上也終于進(jìn)入了爆發(fā)期，前幾年大手筆投入研發(fā)的動(dòng)力總成技術(shù)，包括“藍(lán)芯技術(shù)“等在市場(chǎng)上成為了加分項(xiàng)。這兩者共同代表了自主品牌的新崛起力量。
但更多的自主品牌是在下滑、暴跌中度過(guò)上半年的。除了上面提到的長(zhǎng)城、長(zhǎng)安有下滑，這個(gè)長(zhǎng)長(zhǎng)的名單上還有江淮汽車(chē)、海馬汽車(chē)、力帆汽車(chē)、上海汽車(chē)等等。而銷(xiāo)量出現(xiàn)大滑坡的有北汽幻速、眾泰汽車(chē)、一汽夏利等等。其中北汽幻速、眾泰，都是前幾年銷(xiāo)量出現(xiàn)暴增的品牌，如今基本進(jìn)入了發(fā)展的瓶頸期。自主的新一輪調(diào)整已經(jīng)開(kāi)始，一個(gè)新的格局已經(jīng)產(chǎn)生。
這個(gè)新的格局中，長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、五菱、吉利構(gòu)成了自主第一陣營(yíng)（百萬(wàn)輛陣營(yíng)），而諸如上汽、奇瑞、廣汽、風(fēng)行、江淮等構(gòu)成了第二陣營(yíng)，在第三陣營(yíng)中，則有包括海馬、幻速、眾泰等在技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)占有率上稍弱的企業(yè)。第四陣營(yíng)則包括獵豹、英致、中興等冷門(mén)品牌。由此我們可以看到，自主的陣營(yíng)已經(jīng)完全不同于兩年前，甚至是一年之前。這三年時(shí)間中，是自主品牌突飛猛進(jìn)的三年，而自主的強(qiáng)弱關(guān)系也同步進(jìn)行著調(diào)整。
合資品牌：韓系法系的掙扎
韓系車(chē)和法系車(chē)的衰落、日系車(chē)的崛起構(gòu)成了合資品牌上半年發(fā)展的主旋律。韓法系車(chē)調(diào)整之劇烈，正如四年前日系車(chē)在神壇上跌落。上半年，上?，F(xiàn)代和東風(fēng)悅達(dá)起亞在中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)量連續(xù)大幅下滑，每個(gè)月下滑幅度都超過(guò)30%以上。而法系車(chē)的日子也好不到哪里去。
韓法系車(chē)銷(xiāo)量暴跌下，最大的受益者是日系車(chē)。在華的日系品牌上半年幾乎都實(shí)現(xiàn)了不錯(cuò)的增長(zhǎng)。本田品牌以及合資公司品牌終端累計(jì)銷(xiāo)售汽車(chē) 644,167輛，去年同期比為118.7%，其中，廣汽本田2017年前6個(gè)月終端累計(jì)銷(xiāo)量為330,824輛，去年同期比為112.0%；東風(fēng)本田2017年前6個(gè)月終端累計(jì)銷(xiāo)量為313,343輛，去年同期比為126.8%，均創(chuàng)上半年終端銷(xiāo)量的最好成績(jī)。
豐田系表現(xiàn)繼續(xù)保持穩(wěn)健。今年前6個(gè)月一汽豐田總銷(xiāo)量達(dá)到34.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.3%。廣汽豐田上半年累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)21.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.1%；6月銷(xiāo)量3.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.4%。
東風(fēng)日產(chǎn)在中國(guó)突破了百萬(wàn)輛年銷(xiāo)售目標(biāo)后，今年依舊繼續(xù)上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。上半年終端累計(jì)銷(xiāo)售477917輛（含進(jìn)口車(chē)），同比增長(zhǎng)6.1%，完成了今年目標(biāo)銷(xiāo)量的44.3%，創(chuàng)下了東風(fēng)日產(chǎn)年中最佳銷(xiāo)量紀(jì)錄。
連日系小眾品牌馬自達(dá)的市場(chǎng)表現(xiàn)也令人意外。1-6月馬自達(dá)在華累計(jì)銷(xiāo)量同比增加15.3%，完成135,540臺(tái)。馬自達(dá)兩大銷(xiāo)售渠道6月的銷(xiāo)售情況分別為：長(zhǎng)安馬自達(dá)同比微增0.4％，達(dá)到14,125臺(tái)；一汽馬自達(dá)同比增加49.1％，達(dá)到9,047臺(tái)。
在中國(guó)享受尊寵待遇的德系車(chē)代表大眾，今年在華市場(chǎng)表現(xiàn)依然強(qiáng)勢(shì)，不過(guò)其增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)已大為減弱。從數(shù)據(jù)來(lái)看，上汽大眾上半年完成了97萬(wàn)輛，基本與去年持平，而一汽-大眾的大眾品牌也只有3.5%的增長(zhǎng)，即便如此這對(duì)于大眾旗下兩家年銷(xiāo)量接近百萬(wàn)輛的合資企業(yè)來(lái)說(shuō)，這仍不失為一個(gè)好成績(jī)。
相比之下，美系車(chē)在中國(guó)車(chē)市的年中成績(jī)就有好有壞了。通用中國(guó)今年上半年與老對(duì)手上汽大眾的成績(jī)差不多，有0.2%的微增長(zhǎng)。但美系車(chē)的另一家福特汽車(chē)今年上半年的在華銷(xiāo)量較去年同期下降7%，旗下合資公司長(zhǎng)安福特上半年累計(jì)售出359,749輛，較去年同期下滑17%。
這幾家強(qiáng)勢(shì)的合資車(chē)企略顯平淡的業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明，今年上半年中國(guó)車(chē)市的增長(zhǎng)確實(shí)進(jìn)入了一個(gè)冷淡期。除了韓系車(chē)、法系車(chē)、日系車(chē)三者市場(chǎng)份額變化突出外，其他國(guó)別車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)基本保持一致。
當(dāng)然，在合資品牌中，也有諸多弱勢(shì)品牌，比如廣汽三菱、東風(fēng)雷諾、長(zhǎng)安鈴木、東風(fēng)裕隆等。這些企業(yè)中，上半年有實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn)的雷諾、三菱，但大多數(shù)已經(jīng)處于退出邊緣。比如菲亞特品牌，市場(chǎng)上幾乎沒(méi)有聲音，東風(fēng)裕隆這家內(nèi)地和臺(tái)灣合資的車(chē)企，也陷入了發(fā)展困境。
盡管市場(chǎng)規(guī)模的排名發(fā)生了巨變，但在品牌號(hào)召力上，一切還是原來(lái)的樣子。處于第一梯隊(duì)的仍然是德系、美系車(chē)，日系車(chē)緊隨其后，然后才是法系車(chē)、韓系車(chē)，以及其他地區(qū)汽車(chē)品牌。
豪華品牌：三強(qiáng)、第四之爭(zhēng)出現(xiàn)新變化
上半年，中國(guó)豪華車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量好得超出預(yù)期——原本所有人都認(rèn)為豪華車(chē)市場(chǎng)要保持20%左右的增長(zhǎng)已經(jīng)是過(guò)去式了，但上半年這種增速在眾多的豪華品牌中還只是“尚可“水平。另一個(gè)變化是，上半年奔馳首次成為中國(guó)豪華車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量冠軍，而凱迪拉克也成功站上了豪華車(chē)第四的位置。
在豪華車(chē)三強(qiáng)中，上半年奔馳及smart在中國(guó)大陸共交付304017輛新車(chē)，同比增長(zhǎng)超過(guò)34%。寶馬（含MINI品牌）在中國(guó)前六個(gè)月的銷(xiāo)量為 293280輛，同比增長(zhǎng)18.4%。奧迪前六個(gè)月銷(xiāo)量為253635輛，同比下滑12%。盡管奧迪在中國(guó)的銷(xiāo)量已經(jīng)處于回升態(tài)勢(shì)，但仍在被不斷拉開(kāi)差距，不過(guò)如果只算單一品牌，從6月開(kāi)始奧迪已經(jīng)重回豪華車(chē)第一的位置。究竟誰(shuí)是第一，由于統(tǒng)計(jì)口徑不一樣，結(jié)果也不相同，這種爭(zhēng)論意義不大。
在競(jìng)爭(zhēng)激烈的豪華車(chē)第四位置上，今年上半年又發(fā)生了變化。幾個(gè)熱門(mén)選手中，雷克薩斯今年1-6月在華銷(xiāo)量為60511輛，同比增長(zhǎng)31%；沃爾沃1-6月在華累計(jì)銷(xiāo)量為51914輛，同比增長(zhǎng)27.6%；捷豹路虎在華上半年的銷(xiāo)量為67103輛，同比增長(zhǎng)26.2%。但這些增長(zhǎng)數(shù)字與成功上位的凱迪拉克相比都黯然失色，其上半年銷(xiāo)量達(dá)到了80795輛，同比增長(zhǎng)高達(dá)71%，“以?xún)r(jià)換量“果然奏效。
總之，“增長(zhǎng)“是上半年中國(guó)豪華車(chē)市場(chǎng)的主旋律。數(shù)據(jù)顯示，上半年國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量排名前12的豪華車(chē)品牌累計(jì)銷(xiāo)量為1205524輛，同比增長(zhǎng)18.4%。這種增長(zhǎng)速度超乎業(yè)內(nèi)預(yù)期。兩年前，大多數(shù)豪華車(chē)品牌高層認(rèn)為，未來(lái)中國(guó)豪華車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)速度將降低到整體市場(chǎng)的2倍左右。上半年在豪華車(chē)品牌銷(xiāo)量前十二的企業(yè)中，只有奧迪的銷(xiāo)量出現(xiàn)同比下滑，但隨著上汽奧迪事件由熱轉(zhuǎn)冷，奧迪在6月份下滑幅度已經(jīng)收窄至3%左右。
與此同時(shí)，我們可以清晰地看到豪華車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)在不斷加劇。高增長(zhǎng)的另一面是潛在問(wèn)題增多。中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)專(zhuān)家委員會(huì)成員桑之未分析稱(chēng)，上半年豪華車(chē)市場(chǎng)的總體特點(diǎn)包括：銷(xiāo)量增長(zhǎng)，庫(kù)存增加，客流下降，廠家保上半年利潤(rùn)對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商支持力度下降，銷(xiāo)售折扣加大，單車(chē)?yán)麧?rùn)均下降。比如凱迪拉克，其單車(chē)加權(quán)折扣率為23.25%，是所有豪華車(chē)中最高的，經(jīng)銷(xiāo)商單車(chē)?yán)麧?rùn)為-3.36%。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，凱迪拉克目前這種“高增長(zhǎng)“態(tài)勢(shì)很難維持長(zhǎng)久。
豪華車(chē)市場(chǎng)在短期內(nèi)大格局不會(huì)改變，但三強(qiáng)之間的差距將繼續(xù)縮小。而處于第二陣營(yíng)的豪華車(chē)企也將持續(xù)進(jìn)入膠著競(jìng)爭(zhēng)，凱迪拉克并不會(huì)在“第四“位置上呆太久，后面的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更精彩。而中國(guó)的豪華車(chē)市場(chǎng)預(yù)計(jì)還將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，這將對(duì)合資高端車(chē)型繼續(xù)施加壓力。